国共合作的建立，革命形势的发展，越来越猛烈地冲击着一切反动、腐朽、没落的势力，引起帝国主义者和国民党内反动势力的恐慌和仇视。1924年10月，在英帝国主义的策动和支持下，商团发动反革命军事叛乱，妄图将当时广东的革命政府扼杀在摇篮之中。在广东革命政府处于危急关头之际，中共两广区委发动广州各界群众在第一公园（现中山公园）召开反对反动商团的示威大会。在会上，周恩来以民族解放协会代表的身份发表了演说。他满腔义愤地揭露了商团的卖国行径，指出，我们不要以为反革命派的势力很大，反革命派的气焰嚣张，我们只要下团结的决心，我们有工人可以武装，有农民可以自卫，有士兵可以作先驱，我们的实力便在此处。号召工、农、兵、学、商团结起来，打倒帝国主义及其走狗。广州工农群众在中共两广区委领导下的英勇斗争，增强了孙中山对解决商团事件的信心。10月14日至15日，广东革命政府在工农武装和广大人民协助下，平定了商团叛乱，粉碎了帝国主义及其走狗的颠覆阴谋，取得了反帝斗争的一次重大胜利。
商团叛乱平息后，帝国主义和北洋军阀趁孙中山在北京病危，怂恿和支持盘踞在惠州、潮州、汕头一带的东江军阀陈炯明进攻广州，阴谋推翻广东革命政府。为了巩固革命政权，广东政府决定讨伐陈炯明。这次东征以蒋介石率领的黄埔学生军和两个教导团共3000人为主力。周恩来是东征的组织领导。东征出发前，周恩来对部队进行了政治动员。政治部提出了“不拉夫役，不用军用票，付价购物，保护人民”的政策。周恩来派出战时宣传队随军出发，向群众宣传东征的意义，发动群众协助运输，充当向导和刺探敌情。东征军主力出发后，周恩来又从农民运动讲习所选派来自东江的学生参加宣传队，以收到更好的效果。黄埔学生军是经过革命的政治思想熏陶的。在这次东征中，他们纪律严明，英勇善战，每到一地，就帮助地方组织农会工会，建立群众武装。在战场上，周恩来亲临前线指挥，战士们勇气倍增，愈加顽强战斗。2月15日，东征军进攻惠阳淡水时，叛军万余人疯狂反扑。在这危急时刻，周恩来指挥陈赓等共产党员、青年团员率领革命青年官兵奋勇冲锋。第二师参谋长叶剑英指挥二师配合作战，终于击退了敌人。学生军英勇作战，并得到彭湃领导的海陆丰农民的积极支持，不到两个月就打垮了陈炯明部的主力。这时，驻在广州的军阀刘震寰和杨希闵发动武装叛乱。周恩来闻讯，立即率领黄埔学生军回师广州，镇压了刘杨叛乱。10月，陈炯明在帝国主义和国内反动派的支持下死灰复燃，重新向革命进攻。为了统一广东，革命政府决定举行第二次东征。周恩来担任了东征军政治部主任兼第一军副党代表。他派了几十名共产党员到一军担任政治工作，并组织了一支160多人的宣传队，制定了战时宣传大纲，同时还提出了十几条旗帜鲜明的宣传口号。宣传队所到之处，作演说，发传单，贴标语，唱革命歌曲，使革命声势大振，群众斗志昂扬。11月初，东征军终于歼灭陈炯明的反革命势力。这次东征，是周恩来发扬革命政治工作的威力，努力使军队“变成人民的武力”的一次重要实践。毛泽东曾说，那时中国共产党和国民党合作组织新制度的军队，在开始时不过两个团（指教导团），便已团结了许多军队在它的周围，取得第一次战胜陈炯明的胜利，往后扩大成为一个军，影响了更多的军队。(www.xing528.com)
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