海峡两岸水产品贸易比较：台湾稳定，大陆迅速增长

为了了解海峡两岸水产品的贸易状况，本书从海峡两岸水产品国际贸易的总体特征、贸易的种类结构特征、贸易的市场结构特征以及两岸各省份的进出口状况四个角度进行分析。

1.海峡两岸水产品国际贸易总体特征

（1）海峡两岸水产品国际贸易都呈现上升趋势，大陆上升速度快于台湾

如图3-13所示，1996—2012年大陆与台湾的水产品贸易总额都呈现上升走势。其中，大陆水产品贸易总额上升明显，从1996年的41.71亿美元上升到2012年的261.39亿美元，后者是前者的6.27倍。台湾水产品贸易总额增长则较为平缓，2012年台湾水产品贸易总额为31.47亿美元，仅是1996年的1.62倍，年平均增长率仅为3.06％。可见，台湾水产品贸易已发展到较为稳定的水平。

图3-13　1996—2012年海峡两岸水产品贸易额变动

（2）大陆水产品进出口增长迅速，台湾则增长较为缓慢

自1996年以来，海峡两岸水产品进出口均呈现增长趋势（见图3-14），两岸均是水产品的净出口地区。

大陆水产品进出口增长迅速，其中，出口额由1996年的29.69亿美元增长到2012年的184.45亿美元，增长至6.21倍；进口额从1996年的12.03亿美元增长到2012年的76.95亿美元，增长至6.4倍。大陆水产品始终保持着贸易顺差，顺差从1996年的17.66亿美元扩大到2012年107.50亿美元。

台湾方面，其水产品出口额在近17年内增长缓慢，由1996年的12.84亿美元增长到2012年的20.02亿美元，年均增长率仅2.82％。台湾水产品进口增长要快于出口增长，由1996年的6.58亿美元增长到2012年的11.45亿美元，年平均增长率是3.52％。长期以来，台湾水产品虽然保持着贸易顺差，但顺差不断缩小（从1996年的6.26亿美元缩小到2010年的5.00亿美元）。近几年随着两岸关系的缓和以及东盟市场对水产品需求量的增加，台湾水产品贸易顺差从2010年的5.00亿美元上升到2012年的8.58亿美元。

图3-14　1996—2012年海峡两岸水产品进出口额变动

（3）海峡两岸水产品国际贸易依存度不断提高，台湾依存度高于大陆

水产品国际贸易依存度是指水产品进出口总值占水产品生产总值的比重，表明一国或地区水产品生产和消费依赖国际（地区）水产品贸易取得产销与供求平衡的程度。贸易依存度又可分为进口依存度和出口依存度。这里的进口依存度反映大陆或台湾水产品对外的开放程度，出口依存度则表明大陆或台湾水产品对对外贸易的依赖程度。一般来说，贸易依存度越高，表明渔业产业发展对外贸的依赖程度越大，同时也表明对外贸易在两岸渔业经济中的地位越重要。

本书根据大陆与台湾水产品国际贸易以及渔业产值数据，计算出大陆与台湾对水产品国际市场的贸易依存度，如表3-4所示。

表3-4　1996—2012年海峡两岸水产品国际贸易依存度　（单位：％）

续表

总体上看，台湾水产品对国际市场的贸易依存度要大于大陆。2012年大陆水产品国际贸易依存度为19.33％（出口和进口依存度分别为13.64％和5.69％），而台湾则高达86.37％（出口和进口依存度分别高达54.95％和31.42％）。可见，台湾水产品对国际市场开放和依赖程度都要远大于大陆，台湾水产品贸易已经跻身中等贸易依存度地区行列，即贸易依存度集中在30％～100％。这主要是由于一方面台湾市场的开放时间要早于大陆，且开放程度要大于大陆；另一方面大陆内部强大的消费能力致使其水产品对外贸易依存度不高。

从变化趋势上看，两岸水产品国际贸易依存度都呈现不断增长的趋势。大陆水产品贸易依存度由1996年的16.52％上升到2012年的19.33％，其中出口依存度从11.76％上升到13.64％，进口依存度则由4.76％上升到5.69％，出口上升速度较进口快。台湾水产品国际贸易依存度则由1996年的54.80％上升到2012年的86.37％，其中进出口依存度分别由1996年的18.57％和36.23％上升到2012年的31.42％和54.95％。可见，台湾水产品生产和消费越来越离不开国际市场。

2.海峡两岸水产品进出口种类结构比较

在比较研究海峡两岸水产品总体贸易特征的基础上，本书将进一步研究两者进出口种类结构变动特征。

（1）海峡两岸水产品进口种类结构比较

1）大陆进口以生鲜水产品及饲料用“鱼粉浆渣”为主，进口额增长迅速

由图3-15可知，大陆进口水产品以生鲜水产品（“鲜活冷藏冻鱼”和“鲜冷等甲壳软体类”）和“鱼粉浆渣”为主，前两者主要用于食用消费，而后者主要作为鱼饲料的原料。

图3-15　1996—2012年大陆分种类水产品进口比重变动

随着人民生活水平的提高，中国大陆对生鲜水产品的需求与日俱增，“鲜活冷藏冻鱼”和“鲜冷等甲壳软体类”两类产品的进口额从1996年的3.81亿和1.82亿美元上升到2012年的36.38亿和18.35亿美元，后者分别是前者的9.55和10.08倍。另外，自20世纪90年代中叶以来，由于水产养殖业的迅速发展，大陆对鱼饲料的原料需求量也大幅度增加，“鱼粉浆渣”在计算期内始终保持迅速增长势头，由1996年的5.69亿美元上升到2012年的16.93亿美元，后者是前者的2.98倍。另外，15年中，大陆对 “鱼油脂”和“水生植物及产品”等产品的进口额增长也很迅速，2012年的进口额分别是1996年的5.87倍和46.81倍（见图3-16）。

图3-16　1996—2012年大陆分种类水产品进口额变动

2）台湾水产品进口以食用水产品为主，2006年后进口额增长迅速

台湾水产品进口种类分布较为分散（见图3-17），但总的来看与大陆相同，以“鲜活冷藏冻鱼”“鲜冷等甲壳软体”“鱼粉浆渣”类产品为主要进口产品，2012年这3大类水产品的进口额分别为3.45亿、3.16亿和2.18亿美元，分别占水产品进口额比重的30.12％、27.58％和19.06％。近几年这，这3类水产品进口额增长迅速（见图3-18），分别从2006年的1.30亿、1.47亿和1.84亿美元上升到2012年的3.45亿、3.16亿和2.18亿美元。

图3-17　1996—2012年台湾分种类水产品进口比重变动

图3-18　1996—2012年台湾分种类水产品进口额变动

类两岸水产品进口结构变动特征表明，随着人们生活水平的不断提高，两岸居民逐渐热衷于鲜活水产品的消费，两岸水产品的进口动力主要源于居民对生鲜水产品的消费需求。

（2）海峡两岸水产品出口种类结构比较

1）大陆水产品出口类结构较为均衡，“鲜活冷藏冻鱼”类产品比重逐步上升

大陆水产品出口主要以“鲜活冷藏冻鱼”、“鲜冷等甲壳软体类”、“鱼制品”及“甲壳软体制品”为主（见图3-19）。2010年，这4类产品分别占福建水产品出口总额的41.38％、19.74％、15.19％以及19.32％，总体占到水产品出口额的95.64％。

图3-19　1996—2012年大陆分种类水产品出口比重变动

从比重的变化上看，随着保鲜技术的不断进步，以及世界水产品需求偏好的变化，“鲜活冷藏冻鱼”类产品比重逐步增大，从1996年的29.19％上升到2012年的39.00％，同时 “鱼制品”的比重逐步下滑，从1996年的32.13％下降至2012年的16.38％。另外，由于“鲜冷等甲壳软体类”产品具有保鲜困难的特点，该类产品的出口比重下滑明显，2008年比重下降至9.90％。但是，随着水产品保鲜技术的不断进步，该类产品出口比重迅速回升，2012年该类产品的出口比重回升至19.95％。同时，“甲壳软体制品”的出口比重则在近几年有所下降，从2007年的24.96％下降到2012年的20.49％。(www.xing528.com)

虽然各类水产品出口比重的变动明显，但从图3-20可知，各类产品的出口额均呈现出上升的走势，其中“鲜活冷藏冻鱼”的上升幅度最大，呈现指数形式的上升势头，其出口额从1996年的8.67亿美元上升到2012年的71.92亿美元。同时，其他各类产品的出口额也表现为波动上升的走势，如“干熏腌鱼”、“鲜冷等甲壳软体类”、“鱼制品”、“甲壳软体制品”和“水生植物及产品”的出口额分别从1996年的0.76亿、7.95亿、9.45亿、1.77亿和0.94亿美元上升到2012年的4.51亿、36.80亿、30.22亿、37.79亿和1.92亿美元。

图3-20　1996—2012年大陆分种类水产品出口额变动

2）台湾水产品出口高度集中于“鲜活冷藏冻鱼”类产品，出口比重不断上升

台湾水产品出口种类则高度集中于“鲜活冷藏冻鱼”类产品（见图3-21）。2012年台湾该类产品出口比重高达91.27％，且总体上保持上升走势，该类产品比重从1996年的76.15％上升到2012年的91.27％。该类产品的出口额呈现波动上升趋势（见图3-22），近几年上升趋势更为明显，从1996年的9.97亿美元直线上升到2012年的18.27亿美元，后者是前者的1.83倍。

图3-21　1996—2012年台湾分种类水产品出口比重变动

另外，“鲜冷等甲壳软体类”和“鱼制品”在台湾水产品出口中也占据重要地位。但这两类水产品在台湾水产品出口比重总体趋势是下降的，分别从1996年的12.62％和8.33％下降到2012年的3.32％和3.09％。这两类产品比重的下降是由其自身出口额的下降所引发的（见图3-22），两者出口额分别由1996

图3-22　1996—2012年台湾分种类水产品出口额变动

由表3-5可见，2012年中国大陆水产品主要输往日本、美国、欧盟和东盟市场，对这四大市场的出口额分别达到41.47亿、29.25亿、22.03亿和21.24亿美元，分别占到中国大陆水产品出口总额的22.48％、15.86％、11.94和11.52％。此外，出口额超过10亿美元的输往地还包括中国香港和韩国，出口额分别达17.81亿和14.76亿美元，占出口总额的9.65％和8.00％。同样，日本、东盟和美国市场也是台湾水产品的主要出口市场，2012年的出口额分别达6.13亿、5.35亿和1.49亿美元，出口比重分别为30.59％、26.73％和7.46％。中国台湾的其他主要出口目标市场还包括中国的大陆、香港，以及韩国等。年的1.07亿美元和1.62亿美元下降到2012年的0.66亿美元和0.62亿美元。

（3）海峡两岸水产品出口市场结构比较

以上比较研究了海峡两岸水产品的出口种类结构，可见大陆水产品出口种类结构较为分散，而台湾则高度集中于“鲜活冷藏冻鱼”类产品。那么，两岸水产品的出口市场结构又如何呢？两岸目标市场是否一致？以下，本书将予以探讨。

1）两岸出口目标市场较相近，两者均为对方的重要出口目标市场

表3-5所示为2012年大陆与台湾水产品对主要市场的出口额和出口市场集中度。出口市场集中度（CI）是某产品出口到一国或地区的出口额占该产品出口总额的比重，用公式表示为

表3-5　2012年海峡两岸水产品主要出口市场

2）大陆水产品出口市场集中度逐渐下降

总的来看，大陆水产品的主要出口市场是日本、美国、韩国、东盟和欧盟，以及我国香港、台湾市场（见表3-6）。2006年以前，大陆水产品对这7大出口市场的出口集中度都在90％以上，后有所下降，2012年下降到84.91％，但仍然很高。可见，大陆水产品出口市场结构较为集中，但近几年来出口结构有所优化。

表3-6　1996—2012年大陆水产品主要出口市场结构变化　（单位：％）

1996年大陆水产品出口集中于日本、美国、韩国和我国香港市场，特别是日本市场，集中度高达65.15％。但是，大陆水产品出口市场结构逐步呈现均匀化的特征，其中对日水产品出口比重2012年下降到22.48％，对其他市场的出口比重均有不同程度的上升，上升最为明显的是美国、我国台湾、东盟和欧盟市场，市场集中度分别从1996年的7.95％、0.90％、1.45％和3.56％上升到2012年的15.86％、5.45％、11.52％和11.94％。

从贸易额的增长来看（见图3-23），大陆水产品对这7大市场的出口额均表现为上升的走势，分别从1996年的19.34亿、2.36亿、2.20亿、2.69亿、0.27亿、0.43亿以及1.06亿美元上升到2012年的41.47亿、29.25亿、14.76亿、17.81亿、10.06亿、21.24亿和22.03亿美元。其中，对日本市场的年均增长率最低，仅为4.88％，而对台湾和东盟市场的年均增长率最高，分别高达25.41％和27.60％。可见，2008年两岸“大三通”的启动、2010年ECFA的签署以及2005年中国—东盟《货物贸易协议》降税计划的实施使得中国大陆对东盟与台湾市场的出口额迅速上升。

图3-23　1996—2012年大陆水产品主要出口市场出口额变化

3）我国台湾水产品出口市场主要集中于日本市场，但近些年市场结构有所优化

表3-7所示为台湾水产品对主要出口目标市场的结构变动状况。总的来看，与大陆的情况相似，台湾水产品主要出口市场同样为日本、东盟、美国、欧盟、韩国以及我国香港市场。1996年以来，台湾水产品出口市场结构较为稳定，主要集中在这6大市场，1996年台湾对这6大市场的出口集中度高达94.59％，但集中度不断下降。而随着两岸关系的缓和，大陆市场逐渐成为台湾水产品的又一大出口市场，2012年台湾对大陆水产品出口额占到其出口比重的5.45％。

表3-7　1996—2012年我国台湾水产品主要出口市场结构变化　（单位：％）

续表

总体上看，台湾对这7大市场的出口结构也日趋分散。1996年台湾水产品出口主要集中在日本和美国市场，对这两个市场的出口比重分别达65.15％和7.95％。随后，台湾对日本的出口比重持续下降，2012年台湾对日本市场的出口比重下滑至22.48％。而台湾对东盟和中国大陆市场的出口比重则持续上扬，由1996年的1.45％和0.90％的上升到2012年的11.52％和5.45％。总的来看，台湾的出口市场结构有所优化，但集中度仍然较高，主要集中在日本、东盟和美国市场。

台湾水产品出口市场结构不断优化主要得益于其对日、美市场出口额的波动下滑以及对东盟出口额的不断上升（见图3-24）。台湾对日出口额呈现波动下滑的走势，先由1996年的8.69亿美元上升到2004年的10.45亿美元，后持续下降，并在2009年到达3.84亿美元的低点，之后，台湾对日出口额又回升到2012年的6.13亿美元。台湾对美国市场的出口额也呈平稳下降走势，由1996年的1.70亿美元下降到2012年的1.49亿美元。而其对其他市场的出口额均表现上升态势。其中，上升最为显著的是东盟市场，出口额由1996年的1.24亿美元上升到2012年的5.35亿美元，增长了3.30倍。另外，随着ECFA的签署，台湾水产品对大陆市场的销售额呈现爆发性增长势头，从2010年的0.55亿美元上升到2012年的1.73亿美元，后者是前者的3.15倍。

图3-24　1996—2012年台湾水产品主要出口市场出口额变化

3.大陆沿海各省份水产品贸易状况比较

以上比较了两岸水产品的贸易状况，但大陆各省份水产品贸易状况又如何？以下将对此进行分析，为各省份与台湾渔业合作的研究奠定基础。

表3-8给出了2008—2012年大陆各省份水产品进口额和进口比重。从表中可知，大陆水产品进口主要集中在沿海各省份，2012年的进口额达到72.72亿美元，占到大陆水产品进口额的90.93％。其中，山东、广东、辽宁、上海和福建5省为中国大陆水产品主要进口省份，2012年这5省的水产品进口总额为65.62亿美元，占到全国水产品进口总额的82.05％。

表3-8　2008—2012年大陆各省份水产品进口状况

续表

另外，大陆水产品出口同样主要集中在沿海各省份（见表3-9），2008—2011年4年的平均出口额达到128.55亿美元，占到大陆水产品出口额的96.85％。其中，山东、福建、广东、辽宁和浙江5省为中国大陆水产品主要出口省份，2012年这5省的水产品出口总额为165.77亿美元，占到全国水产品出口总额的87.33％。

表3-9　2008—2012年大陆各省份水产品出口状况

本书将在比较两岸水产品国际竞争力的基础上，对大陆沿海各省份与台湾的渔业国际竞争力进行比较研究，以求进一步探析两岸水产品国际竞争力问题。