天未亮，疲惫的民主联军再次上路，走向松花江畔。
这是一次满怀伤痛的长途行军，不仅仅因为这是败退。由于王继芳的叛变，杜聿明很快就找到了林彪的位置，同时，国民党军根据王继芳的情报，迅速更改了电台和电报的密码，使民主联军再无法侦获敌方情报。
敌强我弱，且敌在暗处我在明处。
松花江水翻卷着寒气和逼人的波浪，向很远的地方奔涌而去。林彪正带着民主联军逶迤的队伍向那里走去。四平失去了，长春也无法再守。
杜聿明知道林彪已无法再守长春，所以，他早就密令廖耀湘火速追击，以争先入长春之功。23日，杜聿明电告南京蒋介石，已占领长春，其部正向永吉前进。蒋介石闻此喜讯，又将停火协议推翻了，提出了更高的价码。总之，他要让马歇尔和周恩来都无法接受他的苛刻条件，这样他的军队就可在停战之前占领更多的地方。
周恩来当然不会答应对方越来越苛刻的条件，延安的谈判底线是“让到长春双方不驻兵为止”。南京的谈判又陷入僵局。蒋介石屁股一拍，准备走了。他不再想谈下去，轻松地对忧心忡忡的马歇尔说：“你去劝说中共妥协吧！我给他们时间考虑政府方面的最新动议，我要离开南京一段时间。”
马歇尔不解地问：“你去哪里？中共的态度显然软下来了，正是达成东北停火的好时机，你离开南京干什么？”
蒋介石说：“我去沈阳，很快就会回来。”
事实上，蒋介石一去就是十几天，几乎是躲开谈判。马歇尔后来说，蒋此次出巡“几乎发生了完全灾难性的影响”。
1946年5月23日，蒋介石飞抵沈阳，当日，他通过电话了解到各路大军均进展顺利，前线将领说“中共”军队无招架之力，正落荒而逃。蒋介石第二天就致电马歇尔，又开出了新的价码：中共必须同意政府军有权接收东北主权并恢复交通。意思是说，蒋军在东北的行动不受限制，打着接收主权的招牌，想占哪里就占哪里。
当时，苏军已从东北完全撤离，根本不存在主权接收的问题。蒋介石漫天要价，让对方无法接受。毛泽东十分愤慨，致电周恩来：“我方让步至长春双方不驻兵为止，此外一概不能再让，美蒋要打由他们打去，要占地由他们占去，我方绝不承认他们的打与占为合法。”
就在蒋介石抵沈的当天，黄埔军校武汉分校学生程子华和“红小鬼”肖华趁着国民党主力全部在长春一带活动、各将领又纷纷离队到沈阳请功之机，派出第四纵队副司令员韩先楚担任总指挥，在南满发起了鞍海战役，向防守在鞍山、海城、大石桥至营口一线的国民党第六十军第一八四师发起猛烈进攻。
第六十军本是“云南王”龙云的旧部，日本投降后，蒋介石让龙云的主力部队前往越南负责受降工作，随后派杜聿明以五个师的兵力将龙云赶出昆明。然后将第六十军从越南调往东北，置于杜聿明的手下。所以，第六十军大多将领都对杜聿明心怀不满，杜聿明更不敢重用，只好派他们守在已基本平定的南满地区。
5月23日晚，天降大雨，四处漆黑。韩先楚率部连夜向鞍山一带推进，次日天未亮，鞍山外围已经枪声四起。民主联军奇兵突现，只用半天时间就已将所有敌军打入城中，龟缩不出。
敌第一八四师师长潘朔端紧急向杜聿明求援。
正在扬扬得意中的杜聿明大吃一惊，急忙调动数十列火车，令孙立人率新一军星夜南下。
没想到孙立人心中对杜聿明不满，正四处找借口准备发泄呢，这下可得了机会。孙立人何来对杜聿明的不满？原来那日，孙立人初到四平，无意中抢了夺取四平的头功。他自己也心中发虚，准备在攻打长春时立下一个实实在在的战功。不想杜聿明私下里密令廖耀湘先期出发，随后又假惺惺地说谁先攻下长春就给谁100万金圆券，这不是明摆着的营私舞弊吗？黄埔的和黄埔的是一伙。
但孙立人表面并不抗令。他乘着火车，一路紧急南下到了沈阳。可到沈阳后却没有找杜聿明，倒先去拜见了蒋介石。
蒋介石一见这员攻克四平的大功臣，不禁喜上眉梢，备表关怀。孙立人乘机夸耀一番自己在四平的战绩，继而提出：“新一军自3月中旬即已北上四平，征战两月有余，在攻占四平、夺取长春中都立有不朽战功，如今将士疲乏，亟待休整，可否小憩三日，再行出战？”
蒋介石满面笑容，立刻答道：“应该，应该。”
孙立人心中暗喜，有了蒋介石的允许，他就不在意杜聿明了。他马上召集新一军大小官员宣布：“委员长有令，全军将士原地休整三日！”新一军上上下下听罢，欢声雷动。
杜聿明闻知此事，大吃一惊，忙改派第五十二军第二师的一个营去增援，可惜未到鞍山即被中途击退。
5月25日下午，韩先楚顺利攻下鞍山。然后挥师海城，于28日将海城完全包围。坐守城中的第六十军第一八四师师长潘朔端本来就对蒋介石和杜聿明不满，如今又亲睹二人见死不救，自己却孤立无援，一气之下，率众起义。
海城起义使国民党军队上下震动。孙立人不敢再作推托，闭口不提休整之事，急速发兵南下。韩先楚率部边打边走，以歼灭敌军有生力量为主，于6月2日攻下大石桥后率众撤出，转至草河口、通远堡一带休整，结束了鞍海战役。
鞍海战役，共毙伤国民党军1200余人，俘获团长以下人员2104名，迫使潘朔端率第一八四师的2700余人起义。吸引了新一军第三十师、第三十八师，第六十军第八十二师、第九十三军暂编第二十师，第五十二军第一九五师等部被迫回援，这无疑为林彪率部北撤给予了有力的援助。
但林彪所率的民主联军压力仍然很大。国民党新一军南下后，新六军、第七十一军以及第五十二军的余部先后开出长春，沿路紧跟。地上车炮轰响，空中飞机轰鸣。
林彪带领民主联军分路退却，靠着两条腿和敌人的汽车轮子赛跑。有时行军一夜，走得人困马乏，刚刚宿营，敌人便乘车追至。有时一路奔走，忽见附近人马晃动，走到近前，却发现竟是敌军。由于两军多路交错平行，互相情况不明，一路之上有若干营、团单位落于敌后不知去向，沿途又不断发生逃亡、叛变，造成部队大量减员。渡过松花江后，沿路减员已近5000余人。
杜聿明见新六军沿途占领小丰满和永吉，已将林彪彻底赶过松花江，初步形成了划江对峙的局面，这才松了一口气。
6月3日，蒋介石喜气洋洋地来到了长春。登城远眺，手舞足蹈。
当日，在前线将领的战况汇报会上，蒋介石突然拿过作战地图，端详了半天，指着松花江北岸的拉法说：“这是一个战略要地，必须派一个加强团设防固守。”
杜聿明近前一看，暗吸一口气：拉法虽系战略要地，但位处江北，派兵驻守必成孤军，难以久留。固守拉法实在有失高明。
无奈的是，此命竟然是由蒋委员长亲自下达的，无法拒绝。
杜聿明只好让挺进到最北端的廖耀湘去部署。廖耀湘也早已看出了问题所在，忙摆出谦逊礼让之态，后见实在推不掉，转而心生一计，派仍受自己指挥的第七十一军第八十八师执行此命。
陈明仁无奈，遂派第二六三团于6月初占据了拉法，随后又推进到了附近的新站。(www.xing528.com)
此时的松花江北岸已经是民主联军的天下了。
6月6日，梁兴初带着山东军区第一师渡过松花江，撤到胶河一带，远远地看到拉法地区有一支队伍正在构建工事，忙跑了过去。未到近前，大吃一惊，城头上插着的竟是国民党的军旗。
梁兴初立即向林彪报告。
杜聿明居然派兵渡过了松花江！林彪在屋子里踱来踱去。他一会儿看看梁兴初的这份电文，一会儿又看看中央军委刚刚发来的通知：国共双方协议在东北休战15天，6月7日起生效。
蒋介石占据松花江南岸后，谈判资本已牢牢在手，两个月来各军不断征战，亟须休整。毛泽东获知林彪一路艰苦北行，撤退近千里，必定疲惫不堪，应该停战。国共双方代表借谈判之机一碰头，立即达成了停战协议。
林彪很清楚，此时自己处于劣势，如在停战协议生效之刻主动进攻，恐怕会引起国民党的继续追击，同时更担心进驻拉法的国民党第七十一军第二六三团会有接应。
当晚，林彪回电梁兴初：绕开敌军，准备乘车去敦化。
电报发出了，林彪却没有停止继续思索此事。想自己一路被围阻追击，奔波近千里，一腔怒气难已发泄，杜聿明居然派兵渡江，这口气也要咽下吗？林彪拍案而起，于6月7日清晨，再令梁兴初：原地不动，如探明敌方确是孤军深入，伺机将其歼灭。
梁兴初立即带人侦察，刚出发不久，正遇到从长春东北局机关里撤过来的陈光。陈光原是梁兴初在山东时的老上级，两人重逢，互问寒暖。真是不问不知道，陈光也是为了这国民党的第二六三团而来的。
此前，陈光已令原东北抗联的周保中做了进一步的探明核实，这支国民党队伍的确是孤军深入。
“那还等什么？总司令已经指示，如探明敌方确是孤军深入，则伺机将其歼灭。”梁陈二人一拍即合，于7日黄昏向拉法发起进攻，四个小时即消灭守敌。9日凌晨，民主联军乘胜进攻新站，至10日拂晓大获全胜。
拉法、新站两次战斗中，民主联军共毙伤敌军1000人，俘获第二六三团团长韦耀东等900人，缴获火炮10门，轻、重机枪70余挺，枪支1200余支。
虽然此战令林彪小小地解了一次气，但仍然无法让他打起精神。当他带着前指机关走到五常时，离哈尔滨只有100公里了，林彪拒绝再往前走。
林彪病倒了！
林彪要在五常养病。已迁到哈尔滨的东北局机关焦急万分，一次又一次地派人迎接林彪前往。可林彪自称重病在身，不愿前往。
过了许久，大家才明白，林彪不是有病在身，而是有病在心。
毛泽东为保证与国民党和谈成功，一再令林彪守住四平、公主岭和长春，林彪却无力回天，一路北撤，败走千里，部队伤损1.5万余人。不仅民主联军元气大伤，而且共产党在和谈中也失去了实力支撑。林彪自觉无颜见到别人的脸色，而且中央究竟接下来会如何处理自己也尚且不知。所以，林彪宁愿自己先留在五常。
实际上，林彪实在是过于低估毛泽东的魄力和眼光了。毛泽东早就看穿了蒋介石不想真正和谈的实质了，只是想通过征战催醒蒋介石共创和平。四平失守后，蒋介石马上表现出不可一世的气焰，毛泽东已彻底对和平不抱希望。
5月30日，蒋介石在巡视长春的当晚，即召开了高级将领会议，共同评估共产党的实力，众将一致认为：无论在四平还是本溪的战役中，共军战术与当年江西时代一样，没有多大增进。
蒋介石由此推论：“林彪部乃江西残匪骨干，战力最强，经此次四平会战已十损七八，其他匪部实力远逊于彼，可见不难解决。由此可断定共党并无多大实力。”
会后，蒋介石转告马歇尔：“只要东北之共军主力溃败，则关内之军事必易处理，不必顾虑共方之刁难与叛乱也。”
蒋介石“武力解决中共”的决心已定。
6月6日，蒋介石借发表东北休战协议之机，公然调运两个军，准备送入东北，一举消灭林彪余部。
闻知此情，毛泽东拍案而起：“岂容蒋介石如此猖狂？令山东陈毅部狠狠咬住国民党，使其无力北上！”
6月7日，原黄埔军校书记员、现山东军区司令员陈毅，率山东主力向国民党发起大规模攻势，连克胶县、张店、周村、泰安、枣庄、德州、高密、即墨等城，歼敌3万。蒋介石惊恐万状，慌忙将准备调往东北的两个军投入关内战场。
毛泽东说：“现在的蒋介石是连和平的面具都不想戴了！”“虽然共产党的军队确实在实力装备上，与国民党军还存在着很大的差距，但和平已经无望。我们必须与广大人民群众团结起来，靠自己的奋斗去换取真正的和平。”
6月16日，中共中央致电东北局：任命林彪为东北局书记、东北民主联军总司令兼政治委员。仗没有打好，反而得到了“提拔”。毛泽东的睿智可见一斑。
得到这个消息，林彪的气色终于好转了，接着，跟着亲自来到五常接请的高岗和谭政回到了哈尔滨。
6月17日，蒋介石在国共和谈中提出新的条件：“中共必须退出热河、察哈尔两省，山东的烟台和威海，东北的哈尔滨、安东、通化、牡丹江和白城子……”
周恩来当即愤怒地回答：“国方提出的条件如此苛刻，我方无考虑的可能！”
国共谈判彻底破裂。
在东北，黄埔的第一场对决落下帷幕。共产党的黄埔丢失了四平城，被赶到千里之外的松花江北。
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