各大中资商业银行国际化水平差异大，四大行领先，工商银行位居第二

2016年，各类中资商业银行国际化发展继续推进，并形成了四大行领先、非系统重要性银行加速发展的多层次国际化态势。作为涉足境外业务的先行者，四大行凭借科学的战略规划、雄厚的资金实力和高素质的人才队伍，积极进行境外拓展；非系统重要性银行中，交通银行的境外发展已颇具成效，而股份制银行的境外机构布局、境外经营水平大都略有逊色，城市商业银行则大多通过设立代表处、签订境外代理行的方式开展境外业务，国际化水平较低。2016年四大行及6家非系统重要性银行的BII排名及变动率情况如表2-2所示。

表2-2　2015年、2016年部分中资银行BII及变动率情况

资料来源：浙大CIFI。(www.xing528.com)

2016年，四大行的BII值均有上升，但各家银行的发展情况略有不同。中国银行连续多年位于BII排名首位，BII达到26.62，为同期四大行合并水平（13.71）的1.94倍，其BII增幅也高达9.86%，发展速度有所上升。中国工商银行的BII值则由14.29增长至15.96，成为国际化水平位居第二名的中资银行。相比2015年，中国工商银行的BII上升了11.69%，BII值仍高于四大行平均水平。从具体指标来看，除机构所在国家数占比保持不变以外，其余七项指标^[3]均有提升。其中，中国工商银行的总营业收入虽然出现下降，境外营业收入却保持增长，境外营业收入占比显著上升，这反映了其境外经营成效的提升。特别值得注意的是，中国建设银行排名顺序的变化，2016年，该行由2015年的第四名升至第三名，BII值达到8.25，实现了15.06%的高增长速度，且八项指标均有上涨。中国农业银行的国际化水平则暂时落后，2016年其BII值虽有上升，但其境外资产占比指标出现下降，BII增速不如往年。四大行国际化水平的提升是其通过多种途径进行境外拓展的结果。以中国建设银行为例，2016年，中国建设银行与新西兰银行集团有限公司签署全面业务合作备忘录，双方进一步在债券承销、贵金属业务、外汇交易、衍生品交易、本外币清算、个人业务及私人银行财富管理业务等方面展开合作，这进一步拓展了中国建设银行境外业务的深度和广度。不仅如此，中国建设银行还一直致力于完善全球机构布局，增强跨境金融服务能力，在发展传统存贷款业务的同时提供各类财富管理服务，着力推进综合化进程。

非系统重要性银行的国际化水平普遍低于四大行。首先，多数非系统重要性银行的BII排名位于四大行之后，层级化特征明显。6家非系统重要性银行中，仅交通银行的BII排名与四大行出现交叉，且排名相比2015年出现下滑，位列第四名。中信银行的BII值达到3.92，位居非系统重要性银行前列。但与四大行相比，中信银行的BII值不足其合并数值的三分之一，差距仍然较大。而排在最末位的广发银行的BII值为1.01，不及中国银行的二十分之一。其次，非系统重要性银行的BII值波动明显。从历年情况来看，浦发银行、中信银行和广发银行各年的BII值都有增有减，且增幅变动较大，这可能是因为大多数非系统重要性银行处于国际化的初级阶段，总体规模较小，经营能力有限，发展缺乏稳健性。最后，各家非系统重要性银行的发展情况不同。交通银行、中信银行的国际化水平遥遥领先，且BII分别增长了12.47%与3.70%，增幅均由负转正。招商银行也处于稳步发展中，BII值达到2.63，相比2015增加7.79%。浦发银行和光大银行的BII值则实现了27.16%和45.92%的飞速增长，排名顺序提前。在各大指标中，浦发银行的境外营业收入占比、境外利润占比、境外雇员占比等均有增加，而光大银行的境外分支机构占比、境外客户贷款占比、境外雇员占比大幅提高，发展成果喜人。不同于其他5家非系统重要性银行，广发银行的境外利润占比、境外客户贷款占比出现了较大幅度的下降，BII值降低了10.62%，延续了前两年的下滑态势。

在未参与国际化指数评分的银行中，截至2016年，渤海银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行各有境外机构一家，恒丰银行、平安银行、浙商银行还未曾建立境外分支机构。在国际业务上，中国民生银行香港分行全力打造公司业务、金融市场、私人银行、财富管理业务四大板块；兴业银行申请设立兴银国际金融控股公司，推动集团国际化业务的统筹运营管理；浦发银行则继续建设国际业务平台，聚焦核心客户经营，加快业务结构优化。