藏药在消化系统领域优势显著，骨骼肌肉系统潜力巨大。

从上一节的藏药品种数量、独家品种、医保准入的数据可以看出，消化系统、骨骼肌肉系统、心脑血管和神经系统是藏药品种集中的领域，汇集了藏药医保品种的88%和独家品种的57%，且这几个领域已经占据了目前藏药市场的70%以上份额，结合上一章的《藏医优势领域和优势病种》的调研结果，上述4个领域既是藏药的潜在的优势治疗领域，也是已上市藏药的重点发展领域。为从各个领域中进一步选取藏药相对优势更高的领域，下面从优势病种、特色技术、品种结构、市场基础和领域增长的角度对4个治疗领域逐一进行内外部条件分析。其中优势病种、特色技术、品种结构和市场基础代表内部因素，领域增长情况代表外部需求变化，用整个中成药市场的增长情况代替。竞争对手以化学药和中药为主，潜在的进入者为有一定疗效的非药类的器械、保健品、化妆品为主。

（1）藏药在消化系统疾病用药领域的竞争分析

从图4-7、图4-8可以看出，消化系统的中成药无论是在医疗市场还是零售市场，年复合增长率都在7%以上，是需求比较旺盛的领域。而消化系统疾病是藏医的特色领域，藏药积累了丰富的产品线，医保品种数量、独家品种数量、OTC品种数量（见表4-4、表4-5，图4-4）均居藏药其他治疗领域的首位。藏药四大珍宝药（七十味珍珠丸、仁青芒觉、仁青常觉、坐珠达西）有3个是消化系统疾病用药，因此产品储备较好。

图4-7　2013—2018年中成药医院市场销售情况

Fig4-7　The sales in hopital market of the Chinese patent drugs between 2013 and 2018

图4-8　2015—2018年中成药零售市场销售情况

Fig4-8　The sales in retail market of the Chinese patent drugs between 2015 and 2018

在一个需求旺盛、产品储备多的藏药优势治疗领域，销售前20位的藏药单品中只有4个消化系统用药，且排名都在10～20位，因此藏药在消化领域的市场基础还比较弱。藏药在该市场领域表现不突出可能与下列因素有关：

1）产品竞争力不足。虽然消化系统疾病藏药品种进入医保目录的数量多，但有一定技术创新和知识创新的独家藏药品种少，唯一独家品种“十味蒂达胶囊”进入医保目录的时间短（2017年），产品培育时间短，基础研究和临床研究资料少，产品临床优势尚不突出；其他经典藏药如仁青芒觉、洁白丸等虽然在藏区有悠久的临床应用历史，但是对现代疾病的精准定位尚有待清晰，还需大量的研究资料支撑其现代治疗价值。

2）企业营销能力不足。消化系统疾病中成药在零售体系的市场份额明显高于医疗体系，即消化系统疾病的传统药在零售体系更有竞争力（见图4-7、图4-8），但藏药营销基本以医院市场为主，企业零售市场营销能力不强；拥有“十味蒂达胶囊”的厂家为西藏诺迪康药业，该公司虽然以医院市场为主，但核心业务领域是心血管用药，其消化系统药品少，在消化领域的学术营销能力也不突出。

3）市场竞争环境的原因。消化领域是竞争较激烈的领域，化学药和中药众多，胃炎的抗Hp感染、抑酸等治疗方案业已非常成熟，化学药如奥美拉唑、兰索拉唑等产品在各个临床指南中被广泛推荐，占据学术优势；部分中药如健胃消食片、摩罗丹、三九胃泰颗粒、气滞胃痛冲剂等有很强的品牌优势，这对传统以治疗胃炎、溃疡为功能诉求的藏药是非常不利的。

总之，消化系统领域的藏药迫切需要根据患者临床需求情况进行重新研究和定位，针对有一定潜在治疗优势的品种进行持续培育，还要注意增强企业的学术营销能力和品牌营销能力，才能将藏医在该领域的知识优势转变为实现产品在该领域的治疗优势。

（2）藏药在骨骼肌肉系统疾病用药领域的竞争分析

从图4-7、图4-8可以看出，骨骼肌肉系统中药在医疗市场年均增长率达7.33%，远高于零售市场，该领域的医院市场规模也是零售市场的2倍，因此医疗市场的需求更旺盛。藏药在骨骼肌肉系统的产品储备、独家品种数量、医保品种数量均居所有领域的前3位，具有较好的产品要素基础。而且骨骼肌肉系统有很多疾病如痛风性关节炎、类风湿关节炎等是藏医优势病种，藏医在该领域有很多独特外治技术和外治品种，有一定技术优势。骨骼肌肉系统也是藏药目前最大的领域，也是相对于其他领域而言，在中药市场中占比最高的领域，而且有营销能力领先的藏药企业和市场影响力的外治品种，藏药最大的品种消痛贴膏目前已经年销售超过10亿元人民币，在中药骨骼肌肉系统用药领域也一直位居前列。

骨骼肌肉系统领域的产品众多，从国家药监局网站药品批准文号的数据来看，目前该领域仅贴膏剂就有300多个文号，竞争非常激烈。

而且骨骼肌肉系统疾病的患者以退行性病变为主（根据奇正藏药内部调研资料，骨性性关节炎、腰椎间盘突出症、颈椎病是骨科门诊主要病种，合计占到骨科门诊疾病的半数以上），症状主要以慢性疼痛为主，基本属于易诊断、难根除、生活方式影响大、治疗方式多样化的领域，同时骨伤也是中药的优势治疗领域，化学药非甾体抗炎镇痛药也都可以对症处理而且止痛疗效满意，各种西医微创手术和中医针灸治疗效果也被医疗界普遍认同，因此藏药在该领域的竞争压力很大，产品的优势不易显现。(www.xing528.com)

该领域的另外一个重要细分市场是以风湿免疫病为主要对象的抗风湿药物市场。在该领域生物药单抗类制剂一直是研发的热点，关注度高，产品更新快，治疗效果满意（当然价格高企）。可以说这个细分治疗领域属于病情严重程度高、患者治疗欲望强、西药居学术优势、化学药不良反应大的细分领域。

因此对于藏药产业来说，骨骼肌肉系统疾病领域的止痛类药物市场是市场潜力大、进入壁垒低、竞争对手强、替代品多、潜在进入者多、临床治疗必需性一般的大领域。抗风湿疾病领域则是知识壁垒高、医生对中药认同度低、西药竞品强、替代品少、临床治疗必需性高的细分领域，藏药在该细分领域有一定产品储备，但医学基础薄弱，产品培育难度高。

（3）藏药在脑血管/神经系统疾病用药领域的竞争分析

根据米内网的药物分类，脑血管疾病用药被划分到心脑血管疾病用药领域，而头痛、失眠、抑郁症等用药被划分到神经系统用药领域。而从现代疾病分类来看，神经系统疾病包括脑血管病和其他神经系统疾病，在诊疗习惯上这些疾病也都是神经科的诊疗范围，而且脑血管疾病还要占神经系统疾病的很大一部分[4]。藏医的白脉病也包括脑血管疾病和神经系统（中枢及外周）疾病。因此，本文根据藏医治疗领域和现代治疗领域的归类，将脑血管疾病领域和神经系统疾病领域的用药放在一起分析，统称为神经系统领域用药。

神经系统用药增长速度中等，零售和医院市场的增长率在3%～8%。该领域未被满足的需求较多，在脑血管病、失眠、头痛、痴呆、帕金森病均未有安全有效的药物，详见表4-8。奇正藏药2014年开展的神经康复领域的专家调研显示，改善偏瘫患者的认知障碍、吞咽功能和下肢功能的药物在神经康复领域需求较高，采用外用给药的剂型会更好。藏药在神经系统的药物储备较多，独家药物也颇多，具备一定的产业基础。分析目前在藏药产业已经可以上市的独家生产的藏成药，进入医保目录的有11个，OTC品种5个，藏医在神经系统领域有特色的治疗理论、优势病种和治疗技术，有差异化的外治品种和口服药物，因此具备较好的产品要素基础。

表4-8　神经系统常见疾病门诊诊疗过程中传统药物使用现状*

Tab 4-8　The situation of traditional drugs Used in the outpatient diagnosis and treatment of common neurological diseases

*注：根据2014年IMS health与奇正藏药的咨询项目资料整理。

但是神经系统领域是西医知识壁垒较高、脑血管病中成药竞争激烈、中药普遍被认为效果较弱、替代治疗少、潜在进入者众多的领域，医生对中成药不满意较多，如疗效不确切、无循证医学证据、无临床指南推荐、不良反应不明确、价格高等。分析藏药神经系统的17个独家品种，多数为镇静安神和头痛用药，还有改善记忆障碍的药物，从产品的可及性上来看满足进入市场的条件，但如何避免中药现在遇到的效果差、价格高、辅助性强的质疑，还需要进行深入的产品定位研究和医学实验。

（4）藏药在消化系统、骨骼肌肉系统、神经系统用药领域的竞争优势总结

从上述分析可以看出，虽然藏药在消化系统、骨骼肌肉系统、神经系统用药领域与中药和现代药相比在某些病种上有一定的治疗优势，但由于资源情况、市场基础、需求条件的不同，不同领域的竞争态势略有差异。就藏药产业内不同领域的自身比较而言，骨骼肌肉系统用药领域的相对优势更强（见表4-9）。消化系统和神经系统用药领域虽有明显的潜在优势，但市场基础薄弱，知识壁垒较高，需要更高的培育成本。

表4-9　藏药和中药在消化系统、神经系统和骨骼肌肉系统疾病的竞争优势比较

Tab 4-9　The comparison and conclusion of Tibetan medicine and Chinese medicine in degistive, neurological, and musculoskeletal system

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