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如何组建上市团队以完成中国公司在伦敦证券交易所上市的工作?

时间:2023-05-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:中国公司需选聘中国财务顾问、中国律师以及英国上市保荐人、英国股票经纪人、英国会计师、英国律师、英国财经公关公司为其进行上市工作的操作,组建上市团队。英国法律顾问负责公司在伦敦证券交易所上市的尽职调查,出具法律意见书及相关的中国法律事宜。

如何组建上市团队以完成中国公司在伦敦证券交易所上市的工作?

中国公司需选聘中国财务顾问、中国律师以及英国上市保荐人、英国股票经纪人、英国会计师、英国律师、英国财经公关公司为其进行上市工作的操作,组建上市团队。中国公司需配合各个团队成员共同工作,并配合公关公司展开在英国资本市场及邀约投资者等先期工作。同时,上市时公司董事局还要聘用1~2 名英国国籍的独立董事。机构的业务资质、以往的工作业绩、具备的业务能力和良好的职业道德是公司选聘上市中介机构的标准。

具体而言,这些中介机构的工作职责如下:

1.中国法律顾问。中国企业伦敦证券交易所上市的中国法律顾问,应由有证券业从业资格并有国际上市法律顾问经验的中国律师机构担任。制订公司重组方案、进行尽职调查、出具相关的法律意见书等法律顾问服务是中国法律顾问的主要职责。

2.伦敦股票经纪人。伦敦股票经纪人必须由伦敦证券交易所指定,同时是伦敦证券交易所的会员公司。在伦敦证券交易所上市的公司要与股票经纪人保持长久的合作关系。伦敦股票经纪人既可以是上市公司的保荐人,也可以是独立的分设公司。为上市公司起草招股说明书,为上市公司查询、预测与建议股票发行价格,为投资人起草投资分析报告,为上市公司发行筹集资金是股票经纪人的主要职责。

3.伦敦上市保荐人。伦敦证券交易所负责授权和任命伦敦上市保荐人。保荐公司上市、确认公司上市资格、监督公司上市后遵守《上市规则》、管理公司上市流程这些都是伦敦上市保荐人的主要职责。

4.伦敦上市审计与申报会计师。企业应当聘请具有相关资质的国际会计师或英国本土会计师对公司进行审计与申报。英国上市审计与申报会计师的从业资格由“英格兰和威尔士特许会计师协会”负责授予。审计过去3年的财务资料,对拟上市公司进行财务方面的尽职调查,出具公司上市所需要的“详细报告”、“简易报告”和“运营资本报告”,这些都是审计与申报会计师的主要职责。(www.xing528.com)

5.中国财务顾问与并购顾问。资本市场的“财务顾问”是指国际资本市场约定俗成的惯例称谓,即特指为企业资本运作提供投资银行服务的专业机构,而非通常所指的企业财务方面的专家顾问。国际资本市场上市的“并购顾问”是根据中国商务部等六部委于2006年8月8日颁布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》相关条款所规定的为中国企业间接到国际资本市场上市提供并购服务的并购顾问,而非通常所指普通兼并收购顾问。中国企业在伦敦证券交易所上市的整体策划、具体运作、总体协调工作是中国财务顾问与并购顾问的主要职责。

6.伦敦财经公关公司。伦敦证券交易所要求海外公司必须聘用英国本土的财经公关公司进行股票上市的公关“路演”活动。伦敦财经公关公司不需英国金融监管机构的审批与监督。设计上市公司“路演”活动,代表拟上市公司与上市中介机构、保荐人、投资人、金融媒体进行沟通,组织资料,通过金融媒体对上市公司进行宣传报道,这些都是财经公关公司的主要职责。

7.英国独立董事。根据伦敦证券交易所《上市规则》规定,在伦敦上市的英国海外公司必须聘用1~2名具有英国国籍的独立董事。独立董事可从英国金融界、产业界、法律界或其他领域的知名人士中聘请,从而可以有效提高上市公司的信誉度,对股票上市及股票价格的提高都非常有益。

8.英国法律顾问。伦敦证券交易所要求英国海外公司必须聘用有资质的英国律师担任英国法律顾问。英国法律顾问负责公司在伦敦证券交易所上市的尽职调查,出具法律意见书及相关的中国法律事宜。同时上市时保荐人也要聘用英国律师,负责保荐人在保荐公司上市过程中相关的英国法律事宜。

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