内销拉动市场需求的重要性

1.出口复杂多变

2018年，汇率的波动为我国纺织品出口带来一定影响。据国家统计局统计，2018年纺织行业出口交货值同比增长1.67%，其中长丝织物出口交货值同比增长16.17%，增速较2017年提高4.65个百分点，在纺织织物出口中表现较好，具体如表9-2所示。但据各产业集群收集到的数据来看，2018年我国主要长丝织造产业集群出口交货值较去年同期减少0.76%，表明出口环境并不友好。从图9-3可明显看出，5月以后，市场景气指数直线下滑，外贸企业家对国际市场信心不足。

图9-2　2018年我国纺织工业和化纤织造企业出口交货值增速走势图（规模以上）

图9-3　2018年全年化纤长丝面料景气、价格指数走势图

据美国商务部纺织服装办公室数据显示，2018年，美国从全球进口长丝织物总金额同比增长2.71%，其中家用服饰类织物同比增长3.68%；产业用类织物同比增长2.45%。中国产品在美国家用服饰类织物的市场份额从2017年的43.43%下降到42.62%，主要竞争对手韩国的市场份额也有所下降，从2017年的19.66%下降到17.15%，加拿大所占市场份额有较为明显的提升。此外，中国产品在美国产业用类织物的市场份额从2017年的22.94%增长到2018年的27.36%，是美国从全球进口此类产品增长速度最快的国家之一。

以上分析表明：一方面美国市场对长丝织物的需求仍保持增长，另一方面我国在家用服饰类产品方面也将面临更多的竞争对手。此外，我国长丝织物在产业用领域发展迅猛，科技创新成果显著。

2.内销提振市场信心

虽然市场景气指数呈下滑态势，但我国化纤长丝面料市场价格并未受到影响，反而缓慢稳步增长，内销环境优于出口。

据国家统计局数据显示，2018年，我国社会消费品零售总额同比增长9%，其中，城镇同比增长8.8%，乡村同比增长10.1%。2018年我国居民消费价格指数同比增长2.1%，在衣着方面，我国居民衣着消费价格同比增长1.2%，其中城市同比增长1.1%，农村同比增长1.5%，农村居民衣着消费价格指数增长较快。2018年全年实物商品网上零售额70198亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的18.4%，比上年提高3.4个百分点；其中，2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速高于上年1.7个百分点，领跑网上消费。综上数据说明，我国纺织品内销市场需求旺盛，居民消费欲望不减，内销拉动明显。

从图9-4可以看出，全年羽绒服、商务装等高附加值面料的价格相稳定。5～9月，原料价格上涨，推动仿真丝面料价格一路飙升。第四季度，原料价格迅速下跌，导致仿真丝面料出现价格大跳水，其他产品价格均受原料价格影响而调整。

图9-4　2017～2018年12月我国长丝面料价格走势图

据国家统计局统计，2018年我国规模以上化纤织造加工业主营业务收入累计为1103.31亿元，同比增长8.77%，增速较2017年下降0.88个百分点。利润总额累计为44.65亿元，同比增长12.65%，增速较2017年下降10.48个百分点。数据显示，2018年我国规模以上化纤织造加工业企业主营业务收入和利润总额同比均有较大增长，原因之一源于企业三费的下降。数据显示，企业财务费用同比下降10.44%，压力得以缓解；另外，基于旺盛的市场需求，企业订单良好，销售费用较去年下降明显。企业在员工培训、人才队伍建设方面加大投入，管理费用同比增长12.7%，重视程度凸显。2018年，我国化纤织造加工业规上企业资产负债率为62.29%，企业负债情况良好，与调研了解到的情况相符，调研走访的大中企业中绝大多数贷款额极低；利润率为4.05%，企业盈利状况保持在正常区间，调研信息显示，行业中一些优秀企业的实际利润率在10%左右。经过去年一轮洗牌，一些规模较小、运营能力较差的企业已从竞争的行列中消失（表9-2）。

表9-2　2018年我国化纤长丝织造加工业主要经济指标汇总表（规模以上）

数据来源：国家统计局(www.xing528.com)

从图9-5可以看出，通过各地方政府对生产企业的整治调整，以及协会鼓励企业设备升级、产业转移等操作，新一轮的行业洗牌已基本完成，各地供给侧改革成果显现，我国化纤织造加工业企业进入有序竞争环境，从2018年二季度开始，我国化纤织造加工业各项经济指标呈现平稳增长。

图9-5　2018年1～12月我国化纤织造加工业主要经济指标增长情况（规模以上）

据国家统计局数据显示，我国规模以上化纤织物染整加工业主营业务收入250.98亿元，同比增长13.59%；利润总额为14.97亿元，同比增长36.89%。在与日俱增的环保压力下，染整加工企业通过多次整改，除个别不符合环保规定的企业已被关停外，绝大多数的染整企业面对不减的市场需求，经常出现坯布待染的排队盛况，染整企业在三费增长12.72%的情况下仍然获取高额利润。

3.原料波动上涨

图9-6中的六张图分别展示了2017年1月到2018年12月PTA期货、化纤长丝、棉花以及布伦特原油的价格走势图。

2018年夏天，原油价格从64.75美元／桶增长到82.95美元／桶，伴随着原油、PTA价格的一路飙升，化纤长丝的价格飞速上涨。一方面，让上半年接了长期订单、囤了原料的企业暗自窃喜；另一方面，也让企业不敢再接长期订单。在这一轮原料涨势的挤压下，长丝织造企业的利润空间不断被挤压，不得不开始上调产品价格。进入第四季度，原料价格急转直下，市场受此波动，销量下滑，企业转为观望态度，虽然造成一些库存的积压，但是在2019年初库存问题已基本得到解决。

图9-6　2017～2018年12月我国化纤长丝及棉花价格走势图