我国高端卷烟在河南、江苏、浙江三省的发展前景

分析我国高端卷烟以及河南、江苏、浙江等高端卷烟销售重要省区在“十三五”期间的发展前景，对河南中烟科学评估行业高端卷烟未来发展前景以及黄金叶高端卷烟主要销区市场高端卷烟的发展前景具有重要的参考价值，也对企业做好市场布局规划、原料储备、产品研发等具有重要的意义。

要做好“十三五”期间我国高端卷烟消费需求的测算，根据第三节我国高端卷烟消费需求计量模型，需要对相关社会经济指标做出相应的判断和预估。

一是我国人口总量情况。为了了解“十三五”期间我国人口总量的变化情况，本节回顾了1995年以来我国人口总量以及年度人口增量情况（见图4-2）。从下图可以看出，1995年以来，我国人口总量逐年增长，但年度人口同比增量处于逐步下行的态势，从2005年开始，年度人口增量基本维持在600万—700万之间。

图4-2　1995—2014年我国人口总量变化

为了稳妥起见，假设“十三五”期间每年人口总量递增维持在600万，到2020年，我国人口总量将突破14亿。“十三五”期间我国人口总量测算数据见表4-14。

表4-14　2015—2020年我国人口总量测算

二是农村、城镇人口总量情况。根据同样的思路，人口的总体趋势是总量继续保持增长，但农村人口逐年递减，城镇人口逐年递增，这是“十三五”期间人口变化的总基调。

1995年以来，农村人口逐渐减量，每年减量规模在800万—1600万人之间，在测算“十三五”期间农村人口情况时，按照每年减量1000万人的标准进行测算。而同一期间，城镇人口每年都在逐年增加，每年增量规模在1000万—2100万人之间，根据“十三五”期间人口总量每年递增600万人，农村人口每年递减1000万人，在进行“十三五”期间城镇人口总量测算时，按照每年递增1600万人进行测算（1995—2014年城乡人口年度增量变化情况见图4-3）。

图4-3　1995—2014年农村、城镇人口年度增量情况

按照上述城乡人口总量测算标准，到2020年，我国城镇人口总量将达到8.5亿人，农村人口接近5.6亿。

表4-15　2014—2020年我国城乡人口总量测算

三是国内生产总量（GDP）测算。对于中国经济未来发展增速的基本认识，这里通过对亚洲邻国日本1981年以来的GDP增速变化与中国同期的GDP增速变化进行对比来寻找一些思路。

图4-4　1981—2014年中日GDP同比增速变化图

20世纪80年代初期，日本经济在经过二十几年的高速成长后，开始步入经济发展成熟期，增速明显趋缓，1981—1990年维持了接近10年中速增长，经济增速维持在4.2%—8.5%之间，整体增速在6.5%左右。而在同一时期，中国经济进入高速发展阶段，到2013年开始步入个位数增长的经济发展成熟期。根据日本进入经济成熟期的增长情况对比看，在“十三五”期间，中国名义GDP年度同比增速维持在8%—9%（实际6.5%—7%）左右比较符合社会经济发展的内在规律。在测算中，从2016年开始，每年增速按照递减0.1个百分点进行测算，到2020年，我国名义GDP增速同比下降到8.6%，具体数据见下表。

表4-16　2014—2020年中国名义GDP测算情况

四是农村居民、城镇居民与政府消费支出总额测算。与中国经济发展类似，消费支出也呈现高速增长后的自然回落，居民消费、政府消费也开始进入平稳、理性的成熟阶段。同时伴随中国经济的转型，消费将成为拉动经济的主要动力。在进行“十三五”消费支出测算中，按照农村居民消费支出年度同比增长10%、城镇居民消费支出年度同比增长11%、政府消费支出年度同比增长9%进行测算（受八项规定以及严控政府消费支出的影响，政府消费支出在“十三五”期间可能会低于居民消费支出，但高于GDP增速）。

图4-5　1980—2012年农村、城镇、政府同比增长情况

按照以上确定的测算标准，到2020年，我国最终消费支出将突破50万亿，其中，农村居民消费支出接近9万亿，城镇居民消费支出超过30万亿，政府消费支出突破14万亿，最终消费占GDP的比重将接近60%，中国社会经济发展将主要由消费驱动。

表4-17　2014—2020年我国最终消费支出（亿元）构成测算情况

五是高端卷烟平均消费倾向。2007年以来，工商调拨价格171元／条（含税）的高端卷烟社会平均消费倾向逐年递增，由2007年的0.005增加到了2014年的0.0093，年均增加0.0006。在“十三五”期间，考虑到在卷烟消费适龄人口和吸烟率持续下降的条件下行业结构提升面临的压力，进一步促进高端卷烟消费将成为保证行业税收增长的重要保障，高端卷烟平均消费倾向年度增加幅度进一步提高的可能性较大，在测算高端卷烟平均消费倾向中，按照最近4年的最高增幅进行测算，即2015—2020年期间，高端卷烟平均消费倾向年度增长按照0.001进行测算。

表4-18　2007—2014高端卷烟平均消费倾向变化情况

按照上述测算标准，2015—2020年高端卷烟平均消费倾向见下表：

表4-19　2015—2020年高端卷烟平均消费倾向变化情况

六是高端卷烟批发均价变化展望。2007—2014年，高端卷烟批发均价基本维持在10.3万元／箱左右，波动不大（具体情况见表4-20）。

表4-20　2007—2014年高端卷烟批发均价情况

考虑到销量下行，在“十三五”期间，高端卷烟扩销上量将成为行业调控的重要政策和企业谋求发展的重要举措。高端卷烟结构上移的动能会进一步减弱，单箱调拨价格将维持在10.5万元左右，年均增幅维持在0.3%左右。2015—2020年高端卷烟批发销售均价见下表：

表4-21　2015—2020年高端卷烟批发均价测算

为了有效简化分析过程，我们假定“十三五”期间三省宏观经济与全国经济保持同步增长，据此对高端卷烟消费的社会经济指标进行测算。

（一）三省人口变化展望。三省人口总量、农村人口总量和城镇人口总量分别按照三省人口构成占全国总量的比重，来分摊每一年度的600万总人口增量、1000万农村人口减量以及1600万城镇人口的增量，按照这一原则，测算出2015—2020年三省人口与构成情况。

表4-22　2014—2020年江苏、浙江、河南分城乡人口构成展望

（二）三省名义国内生产总值展望。与全国经济发展态势基本一致，2008—2014年，三省的GDP同比增速也经历了从加速增长到逐步下行的情况，持续维持两位数的高位增长在“十三五”期间的可能性已经很小，个位数增长将是全国和这三大省份的常态。

表4-23　2008—2014全国及江苏、浙江、河南三省名义GDP增长情况(www.xing528.com)

基于中国经济“十三五”期间8%—9%的名义GDP整体增长速度判断以及三省经济转型升级面临的调整压力，在测算三省GDP名义增速时，江苏按照年度增长8.5%、浙江按照年度增长8.5%、河南按照年度增长9%进行测算，具体数据见下表：

表4-24　2015—2020年江苏、浙江、河南三省名义GDP发展展望

（三）三省城乡居民消费、政府消费支出展望。2008年以来，江苏省农村居民消费支出维持高位增长，在“十三五”期间，随着经济的整体下行，保守起见按照年均增长9%测算其农村居民消费支出；同时分别按照9%和10%测算浙江、河南农村居民消费支出。

表4-25　2008—2013年三省消费支出增长情况

在城镇居民消费支出上，其增长速度普遍高于农村居民支出增长水平，在“十三五”期间，基于谨慎的原则，分别按照11%、11%和12%的年度同比增长，测算江苏、浙江和河南省城镇居民消费支出。

在政府消费支出上，“十三五”期间控制力度只会更强，基于这一判断，分别按照7%、7%以及9%年度同比增长测算江苏、浙江和河南省政府消费支出。

按照以上测算准则，2016—2020年三省农村居民、城镇居民以及政府消费名义支出测算数据如下表所示：

表4-26　2016—2020三省名义消费支出总额（亿元）测算

（四）三省高端卷烟平均消费倾向展望。2007年以来，从三省高端卷烟平均消费倾向变化情况看，江苏省高端卷烟平均消费倾向基本趋于稳定，市场消费趋于平稳，可以预期在“十三五”期间，江苏高端卷烟平均消费倾向将维持稳定，按照年均增长0.0001进行测算；浙江省高端卷烟平均消费倾向一直保持平稳增长，考虑到行业消费下行的整体趋势以及最近几年来高端卷烟平均消费倾向的变化情况，按照0.0015年度增量测算其高端卷烟平均消费倾向；就河南市场，最近几年高端卷烟平均消费倾向起伏变化，但幅度较小，市场消费水平基本稳定，按照逐年增加0.0012测算“十三五”期间河南高端卷烟平均消费倾向。

表4-27　2007—2013江苏、浙江、河南三省高端卷烟平均消费倾向

表4-28　2008—2013江苏、浙江、河南三省高端卷烟平均消费倾向同比增加量

根据上述测算标准，2014—2020年三省高端卷烟平均消费倾向如下：

表4-29　2014—2020年三省高端卷烟平均消费倾向测算

（五）三省高端卷烟批发均价展望。从2008年以来高端卷烟批发均价波动情况看，三省中除了浙江省，其余两省都保持增长态势，同时在最近两年都处于一个增速下行的态势。“十三五”期间，宏观经济增速下行，但在行业结构提升的压力下三省高端卷烟仍然存在一定的上行空间，过去几年结构提升幅度较大的适当调低，反之则适当调高。这里假定“十三五”期间江苏省高端批发均价按照年度增长0.35%（前8年平均增速的一半）、浙江省高端卷烟批发均价按照年度增长0.71%（前几年整体结构下行，“十三五”期间达到江苏前8年的平均增速）、河南省高端卷烟批发均价保持2014年的水平不变进行测算（河南高端批发均价在三省中最高，且增长幅度在过去8年三省中最大，“十三五”期间维持现有结构水平不变）。

表4-30　2007—2014年江苏、浙江、河南三省高端卷烟批发均价（万元／箱）变化情况

表4-31　2008—2014年江苏、浙江、河南三省高端卷烟批发均价同比增速（％）变化情况

根据上述确定的测算标准，“十三五”期间三省高端卷烟批发均价如下：

表4-32　2015—2020年江苏、浙江、河南三省高端卷烟批发均价（万元／箱）变化情况

根据我国高端卷烟实证分析模型以及相关的宏观经济数据展望，2015—2020年的高端卷烟消费需求总量预测情况如下：

表4-33　十三五期间中国高端卷烟销量预测

备注：2014年高端卷烟销量按照7万箱结转2015年进行测算。

从销量预测情况看，“十三五”期间，高端卷烟人均销量增速仍将维持在7%以上，高端卷烟消费总量同比年均增速将维持在7.5%以上。到2020年，高端卷烟消费总量将达到或突破440万箱，与2014年相比净增160万箱。高端卷烟销量的稳步增长对促进行业结构持续提升具有重要的意义。

根据三省宏观经济测算数据以及各省高端卷烟消费需求实证分析模型，测算2015—2020年三省的高端卷烟需求总量。测算结果显示，到2020年，江苏高端卷烟需求总量达到28.5万箱，与2015年相比净增7万箱；浙江高端卷烟市场消费需求总量将突破56万箱，与2015年相比净增16万箱；河南高端卷烟消费需求总量达到21.5万箱，与2015年相比净增7万箱。

表4-34　2015—2020年三省高端卷烟销量预测

主要结论：在中国宏观经济整体保持平稳健康增长的大环境下，高端卷烟也将继续保持平稳较快的增长，这是烟草行业确保税利增长贡献的重要支撑。“十三五”期间，江苏、浙江、河南三省高端卷烟消费需求在宏观经济持续平稳增长的拉动作用下，仍将持续增长，年均增速保持在6%以上，能为三省烟草经济效益和销量增长提供重要支撑。

全国市场主要建议：一是要继续坚持控量稳价的宏观调控政策，为高端卷烟成长创造良好的市场环境；二是要继续加大产品研发和技术创新力度，积极引导市场消费；三是强化成本费用控制，提高高端卷烟市场效益。

地区市场主要建议：

一是要做好高端卷烟品牌发展规划，针对各省高端卷烟发展的具体情况，加快高端品牌市场整合，促进市场良性发展。

二是各省要坚持适度从紧的市场调控政策，维护高端价格稳定，进而保证市场平稳发展。

三是各省要强化专卖管理，坚决打击假烟、非法卷烟的流通，为高端卷烟健康成长提供良好的市场环境。