中国乳制品消费市场现状与趋势分析

随着国内经济的快速发展与城乡居民收入的提高、营养意识的普及和企业对乳制品市场的开拓与培育，近年来，我国城乡居民人均乳制品消费明显提高。2000年～2010年，我国城镇居民乳品消费支出持续增加，平均增长速度为5.32%，但由于“三聚氰胺”事件的影响，2008年以后出现了大幅下降。同时，乳制品消费结构也有了较大改善，乳品消费逐渐多样化。但与世界平均水平相比，仍有一定差距，2010年我国人均乳品消费水平仅为世界平均水平的1/4，发达国家的1/12，亚洲平均水平的1/2。

1.乳制品消费持续增加，未来仍有较大上升空间

随着中国乳制品产业的快速发展，人均乳制品消费量呈现出快速增长趋势，人均乳制品消费支出比重呈现逐年上升。城镇居民作为中国乳制品消费的主要群体，乳品消费支出由2000年的68.57元/人提高到2010年的198.47元/人，其所占城镇居民食品支出总体上呈上升趋势，由2000年的3.50%提高到2010年4.13%（表2-7）。2008年以来乳制品消费支出有所下降，其主要原因是2008年“三聚氰胺”事件的影响使人们丧失了对乳制品的信任，暂时抑制了消费增长的势头，2008年～2010年我国人均乳制品消费量连续下降，造成短期内乳制品消费支出的下降，从未来趋势看，随着我国居民收入水平的提高及健康意识的增强，对乳制品消费的支出总体会呈现出上升趋势。

表2-7　2000年～2010年中国乳制品人均消费及支出情况

续表

尽管人均乳制品消费量不断增加，但与世界平均水平相比仍存在明显差距。据FAO提供的数据显示，2008年世界年人均乳品消费量已经达到100.1千克，美国为266千克，日本为223千克，亚洲平均为40千克，目前中国城镇居民人均乳制品消费量为25.2千克/人（图2-5），仅为世界平均水平的1/4，发达国家的1/12^[4]。

图2-5　奶类人均年消费

我国乳制品消费需求增长空间很大。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。同时，城镇化进程的加快也扩大了对乳制品的需求。据测算，每增加一个城镇居民，将会多消费乳制品5公斤。日益扩大的乳制品消费需求，为中国乳业发展提供了广阔的发展空间。中国人均乳制品消费量较低主要源于以下原因：农村居民受收入水平较低，消费观念滞后等原因的影响，农村乳制品人均消费量仅为城镇居民消费水平的1/10，这成为制约人均乳制品消费量提高的主要因素；其次，受中国传统消费观念的影响，消费者尚未形成食用乳制品的消费习惯，更倾向于食用肉类、蛋类等食品。

2.城乡居民对乳制品消费水平差距明显

我国居民对乳品的消费主要是鲜奶的消费，鲜奶消费占到乳制品消费的80%以上。表2-8为我国城乡居民鲜奶人均消费量的变动情况，从中可以看出，我国城乡居民对乳制品消费总体呈上升趋势，城镇居民鲜奶人均消费量由2000年的9.94增加到2010年的13.98，增加了40.64%，农村居民鲜奶人均消费量由0.16增加到2010年的1.38，增加了768.75%。同时，我国乳制品消费量在城市和农村之间存在明显差异，城市消费明显高于农村，但随着农村居民收入水平的提高，对乳制品的消费呈现出明显的上升趋势。城乡乳品的消费差距逐渐呈缩小趋势。以鲜奶消费为例，2000年城市居民对鲜奶的消费量是农村居民的62.13倍，到2010年这种差距缩小为10.13倍。2001年～2010年，我国人均乳制品消费年均增长为7.98%，同期城市居民和农村居民人均乳制品消费增长速度分别为3.57%和16.50%。城市居民乳制品消费支出基本已趋于稳定，城镇居民乳制品消费过了超常规增长阶段。从未来消费趋势来看，尽管城市居民仍然是乳制品消费的主体，但我国农村人口数量巨大，并且近年来农村居民对乳制品的消费增长速度明显，因此农村人口的乳制品消费具有很大的发展潜力。

表2-8　我国城乡居民鲜奶人均消费量单位：千克/人

资料来源：《中国奶业年鉴》（2002～2011）

3.城镇居民以鲜乳制品消费为主，农村居民鲜乳制品消费增加快，消费品种多样化

我国城镇居民乳制品消费仍然以鲜乳制品为主，2000年～2010年城镇居民鲜乳制品消费量占其乳制品消费量的比例均在80%以上，2008年以来虽然受“三聚氰胺”事件的影响，城镇居民鲜乳制品消费比例下降到80%以下，但始终高于70%。2000年～2010年城镇居民鲜乳品消费量呈先增长后下降的趋势（图2-6），2000年城镇居民人均鲜乳品消费量为9.94千克，2004年达到18.83千克/人，为近年来的最大值，2004年后人均鲜乳品消费呈逐年下降之势，2009年人均消费量下降为13.98千克，其中2008年下降幅度最大，同比增长-14.42 %，主要受当年“三聚氰胺”事件影响较大。城镇居民鲜乳品消费的总体变化趋势表明，随着城镇居民人均可支配收入的不断提高，其乳制品消费结构趋于合理。

图2-6　2000年～2010中国城镇居民人均鲜乳品消费量变化趋势

近年来，随着农村居民收入水平的提高，农村居民鲜乳制品消费增加较快，2000年农村居民鲜乳制品消费量占其乳制品消费总量的比例为19.30%，2005年以来在30%以上，其中，2007年高达46.02%。农村居民人均鲜乳品消费量总体上也呈先上升后下降趋势（图2-7），但峰值与城镇居民鲜乳品消费略有不同，农村居民人均鲜乳品消费量的峰值出现于2007年，为1.62千克/人，比2000年增加了1.46千克，变化幅度较大，2007年后人均鲜乳品消费量表现为下降的趋势，但总体变化不大。

随着城乡居民消费水平的提高和营养观念的改变，对乳制品需求尤其是对液态奶需求呈现多样化。2010年城镇居民液态奶消费结构中，常温白奶、常温风味奶、风味奶饮料、常温酸奶饮料、冷藏白奶和冷藏酸奶所占比例分别为29.9%、8.1%、5.9%、41.1%、2.3%和12.7%^[5]。

图2-7　2000年～2010年中国农村居民人均鲜乳品消费量变化趋势(https://www.xing528.com)

4.乳品消费地区差异明显

由于消费习惯、收入水平等多种因素影响，我国乳制品消费地区差异明显。由表2-9可知，北京、上海、重庆和天津等地区的居民收入水平较高，乳制品消费量较高，由于受消费习惯的形成，北方地区的青海、宁夏、山东、陕西、新疆、甘肃等奶业大省的人均消费量均超过了乳品平均消费水平。

表2-9　2010年我国主要地区城镇居民人均乳品消费情况　千克/人

续表

资料来源：《中国奶业年鉴》（2011）
注：奶粉按1∶7折合成原奶，鲜乳品、酸奶按1∶1折合成原奶

5.品类发展态势：产品消费结构的升级推动乳制品行业更快更好的发展

在乳品行业逐步恢复背后，市场也更多地呈现出消费结构升级的现象。其中婴儿奶粉是消费结构转换最快的品类，产品升级贡献的销售额完全弥补了因为销量下降带来的不良影响，消费结构升级贡献率为240.7%（表2-10）；各乳品品类的驱动力开始更多地来源于消费结构的提升，即意味着消费者越来越多地选择价格更高品质更好的中高端产品。相比之下，只有酸奶市场还处于较强的刚性需求增长阶段。

表2-10　乳品品类增长驱动贡献率

资料来源：《中国奶业年鉴2011》

6.我国城镇居民酸奶消费呈上升趋势

2000年～2010年中国城镇居民酸奶消费量总体呈上升趋势，从消费量的角度看，人均消费2000年～2008年平均增长14.8%，增速较快；2008年受“三聚氰胺”事件的影响而大幅下降之后开始趋于恢复性增长。2000年城镇居民每年人均消费为1.12千克（图2-8），2010年达到3.67千克/人，其中2007年人均消费量达到最大值，3.97千克，2008年由于“三聚氰胺”事件的影响使得城镇居民人均酸奶消费有所下降，但随后消费量又开始上升，2009年酸奶消费量同比增长9.6%。

图2-8　2000年～2010年中国城镇居民人均酸奶消费量变化趋势

从乳制品购买量比例看，2000年城镇居民每年人均鲜乳品、酸奶和乳粉的购买量分别为9.94千克、1.12千克和0.49千克，占乳制品的总购买量之比分别达到86.06 %、9.70 %和4.24%，2010年城镇居民人均鲜乳品、酸奶和乳粉的购买量分别达到了13.98千克、3.67千克和0.45千克，在总购买量中所占的比例依次为72.54%、19.04%和2.34 %。2000年～2010年城镇居民乳制品总购买量中，鲜乳品和乳粉的比例分别下降8.42和1.25个百分点，但酸奶购买量占乳制品总购买量的比例却上升了10.15个百分点。表明，随着居民生活水平的不断提高，消费者在解决了基本温饱之后，越来越注重生活品质，健康的酸奶受到消费者的普遍青睐。

7.城镇居民奶粉消费量变化不大，婴幼儿奶粉消费量增加明显

2000年～2010年，我国城镇居民对奶粉的消费量基本稳定，2000年城镇居民年人均奶粉消费0.49千克（图2-9），2008年奶粉消费量最大为0.57千克，2008年后，消费者对国产乳粉失去信心，成为导致乳粉人均消费量下降的主要原因，随后奶粉消费量出现了较为明显的下降，2010年奶粉消费量为0.45，比2009年减少了0.03千克，同比下降5.41%。在乳粉中，婴幼儿乳粉占绝大部分，2010年，婴儿奶粉占奶粉总量的70.5%（表2-11）。中国的乳粉消费量特别是对洋乳粉的依赖度，近年来逐渐增大，2010年奶粉进口（全脂奶粉32.6万吨，脱脂奶粉8.9万吨占全球贸易量（全脂奶粉206.5万吨，脱脂奶粉146.1万吨）的11.8 %，比2009年的10%再次增加1.8个百分点。洋乳粉大量涌入中国市场，使得国内乳粉市场价格大幅度上涨，2009年乳粉平均单价为98.48元/千克，比2008年的86.35元/千克上涨了12.13/千克，同比上升12.31 %。

图2-9　2000年～2010年中国城镇居民人均奶粉消费量变化趋势

表2-11　针对不同人群的奶粉市场占有率