本次会议的背景是每周小组会议上，就近期CRM使用情况做点评，并布置下阶段的工作重点。
CRM专题会纪要（A组）
会议时间：2017/8/31上午
会议人员：A、D、E、刘峰源
请假人员：F
会议主题：CRM使用情况点评和下阶段工作重点
纪要内容
1）本组CRM使用情况，主要事项包括：
a）整体判断大家已经熟悉CRM基本功能的使用，从9月份开始可以作为下一步的采信依据。
b）组内三位同事CRM使用频次和数据量接近，但整体略少，希望接下来继续增加。
c）F同事的商机潜力值、报价值、成交值都很低，应该是没有如实录入，请接下来注意。
d）近期纸张涨价很厉害，请在“跟进”中对相关内容重点说明。
2）下阶段CRM工作关注点：
a）请对每位客户标注重要度，由高到低，依次为5—4—3—2—1。现阶段请大家自定义标注，公司会根据大家的实际标注情况，做分析，然后给出公司的标准。客户重要度将有利于公司资源的配置和对服务响应程度的要求。
b）关于客户画像的关注，请大家根据要求完善客户描述的细节。这是一项持续工作，要求不断完善。越是重要的客户，其信息应越完善。
c）注意“商机”中的“金额”填写。这是客户潜力分析的重要数据之一，请务必注明行业和产品信息。
d）细化失败分析，包括客户拒绝的原因和客户问题的描述。请尽量详细，以便于以后为客户问题分类设定标签。
e）关于“任务”的描述，应将处理方案的要点录入CRM中。
3）沉客标准提高
按5级客户30天、4级客户45天、3级客户60天、2级以下90天为标准。
a）客户画像打分管理
此项工作的推进难度较大，需要在团队思想上和督导方面反复要求。
流程优化是解放业务人员的重要举措，讨论确定先从“跟进”中被动事务性最多的行为开始。等到流程优化到一定程度，建立相应的规章制度。通过规制和流程将管理成果固化到组织中，成为组织智慧。(www.xing528.com)
4）CRM点评常用语
根据近期领导点评用语积累，整理出常用语，做成可选下拉菜单，帮助领导将手工点评转化为点选点评，提高基础数据的规范性，方便后期分析。
a）关于录入信息方面：
✧ 录入信息过少，请增加内容！
✧ 录入信息不完整，请补充完善！
✧ 跟进频次过低，请注意增加！
✧ 有错误信息或字段，请及时修正！
✧ 重要程度有误，请修正！
✧ 进度状态有误，请修正！
✧ 看到你已修改，赞！
✧ 有进步，请继续努力！
✧ 现在状态很好，请保持！
b）关于信息内容方面：
✧ 客户信息不全面，如有多少家企业？
✧ 现有供应商是哪些？
✧ 这是大品牌，请及时汇报进展！
✧ 请明天当面汇报该客户情况！
✧ 请重点跟进该客户！
✧ 未见附件，请补充！
✧ 请注意回款！
✧ 该客户与其他同事有冲突，请明天找我讨论！
✧ ［警告］很久未见你对该客户进行营销行动，该客户将被转移！
客户关系管理软件是印企信息化建设中的一个重要组成部分，是企业营销管理体系的核心支撑。企业的主营收入全部来自客户，客户信息是企业最为核心的资源。通过CRM系统的条理性梳理，将极大提高企业营销管理水平，在有限的投入下发挥客户信息的最大价值。在营销团队管理方面，CRM可以帮助企业从人情管理过渡到制度管理，保证企业可以持续、健康、稳健地向前发展。
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