美国纺织服装产业现状与趋势

美国纺织服装产业从19世纪中期开始发展。1900年，美国棉花消费量和生丝消费量均超过英国。1913年，在世界棉纺织总产量中，美国占了27.5%，英国只占18.5%。美国纺织工业的鼎盛时期是1925年前后，美国具有棉花资源优势，并首次开始化纤生产的工业化，取代了英国成为当时的世界纺织制造中心。

第二次世界大战以后，从20世纪50年代起，美国纺织服装产业的产出和就业开始下降。60年代受美国鼓励海外组装加工政策的支持，一些纺织企业改产服装，在海外建立缝纫、精纺、编织厂，以降低成本。70年代以后，由于受到南美和亚洲低工资国家的巨大竞争压力，美国纺织服装业出现萎缩。进入80年代，美国纺织服装产业开始加快进行设备技术改造，以前所未有的速度投资新技术，劳动生产率以两倍于制造业平均水平的速度增长。这一时期，美国纺织服装业的就业出现大幅下降。1973年，美国纺织服装业就业人员240万，到1996年下降到150万，降幅达39%（同期全美就业率上升56%，制造业就业率下降8%）。2017年，美国纺织服装产业供应链提供了55.05万个就业岗位。

近30年来，美国纺织服装业受到产能过剩、多边和双边贸易自由化逐步加深、亚洲金融危机及亚洲国家货币贬值、发展中国家纺织服装业竞争力增强等各种不利因素的影响，产业发展受到冲击，整体上处于衰退之势。

为扭转产业发展下滑的趋势，美国纺织服装业进行了一系列调整。这些调整包括：投资新技术，通过企业兼并来降低成本，开展离岸外包，开发新产品和服务。虽然美国纺织服装业整体上处于下滑之势，但美国仍然是一个纺织品服装生产大国。美国纺织服装业主要集中在北卡罗来纳、加利福尼亚、佐治亚、纽约、南卡罗莱纳、德克萨斯、亚拉巴马、宾夕法尼亚、弗吉尼亚和田纳西十个州。

美国纺织服装业发展的主导思想是强调高技术产业对传统产业的渗透和结合，以高科技纺织产品开发为发展方向。结合美国在人力资本、基础设施、技术创新、金融市场等方面具有的显著优势，美国纺织服装业仍然在创新技术和新型纤维领域居于世界领先地位。

（一）美国纺织服装产业规模

根据美国统计署公布的数据显示，1998年，美国纺织服装业占美国GDP比重0.57%，其中，纺织业贡献了0.31%，服装业贡献了0.26%。2015年，美国纺织服装业产值为289亿美元，占美国GDP比重下降到0.16%，其中，纺织业占GDP的0.1%，服装业占0.06%。2015年美国纺织业产值占美国纺织服装业总产值的68%，服装产值占美国纺织服装业总产值的32%。

根据美国纺织产业委员会（NCTO）公布的数据显示（表6-3），2017年，美国人造纤维和长丝、纺织品和服装的产值约为779亿美元，2016年为744亿美元。

按照行业细分，纱线及织物业产值达315亿美元，占行业总产值的40.4%；家庭装饰、地毯及其他非服用纺织品产值为266亿美元，占行业总产值的34.1%；服装业产值为125亿美元，占行业总产值的16.1%；人造纤维产业产值为73亿美元，占行业总产值的9.4%。

表6-3　2017年美国纺织业产值按行业细分

2017年，美国纺织产业供应链提供了超过55.05万个就业岗位（表6-4），包括：纱线、织物行业从业人员达11.23万人；家用、地毯、非服用纺织行业从业人员达11.47万人；服装制造业从业人员达11.93万人；人造纤维行业从业人员达2.51万人；棉花种植及其他相关产业提供了12.66万人的就业；羊毛及其相关产业提供了5.25万人的就业。2017年美国纺织工人的周薪为646美元。

表6-4　美国的纺织服装行业各子行业从业人员

据估算，一个纺织服装业的岗位能够带动3个其他行业的工作岗位。2015年，美国从事服装零售就业人数为130万人，从事纺织服装加工业就业人数为37万人，美国纺织服装业近80%的就业人员是非纺织服装加工环节，如：服装零售店员、时装设计师、服装买手、经销商、数据分析专家、供应链管理专业人士、营销分析人员等。在美国，仅从事服装批发及贸易活动的从业人员达14.5万人，时装设计人员有1.8万人。尽管美国纺织服装加工业雇员人数在逐年下降，但为与纺织服装业上下游关联部门提供了大量的就业机会。

美国纺织服装业劳动生产率水平高，2015年，美国纺织业人均产值为7.98万美元/人，服装加工业人均产值为7.72万美元/人。尽管美国纺织服装业从业人员数量在下降，但劳动生产率水平在提高。

（二）美国是全球纺织品研发的领导者

美国服装以运动、休闲、专业著称，服装品牌企业专注面料的功能性开发、运动的专业性研究，特别是在运动服和户外服领域，美国服装品牌具有较强的国际竞争优势，例如，Nike公司开发了纳米技术的纤维，这种纤维成为户外体育用品非常适宜的用料。(www.xing528.com)

美国长期以来，在许多纺织纤维技术领域处于全球领先地位，占据全球科技类纺织品高端市场，产品附加值高。大规模定制设计包括使用3D扫描和设计公司定制、电脑辅助设计等生产技术。如Nike公司在尺寸、样式、构造、做工和颜色方面为户外体育用品客户提供定制服务，而Target公司也为医疗、车辆用布的客户提供类似服务。

在下一代纺织材料领域，美国是全球纺织品研发的领导者，如具有抗静电性能的导电织物，可监测心率和其他生命体征的电子纺织品，抗菌纤维，防弹衣和适应气候的新面料使穿着者更温暖或更凉爽。

美国产业用纺织品，包括车辆用、船舶用、建筑用、居室用、医疗卫生用和体育运动用的纤维消费量，超过衣着用纺织品。

（三）美国拥有全球最大的运动装和户外装品牌

如表6-5所示，美国最大服装品牌零售商，Nike是美国运动生活方式品牌商，年营业收入达306亿美元，Nike品牌的商品全球销售，但美国是其最大的销售市场，占年销售的46%，欧洲市场占19%。Nike公司收入的94%是来自Nike品牌产品，其余的6%的收入来自Converse子品牌。Nike鞋品销售占其总收入的64%。

美国第二大时装公司，快时尚品牌TJX公司，年营业收入309亿美元，旗下有知名的快时尚品牌T.J.Maxx，美国市场占T.J.Maxx销售总额的86%。TJX公司旗下的品牌还有HomeSense、Winnershe和Marshalls，主要在加拿大和欧洲市场销售。

美国第三大时装公司是VF，年营业收入达124亿美元。旗下拥有Lee，The NorthFace，Timberland、Vans和Napapijri等品牌，其中，The NorthFace，Timberland和Vans等户外运动品牌占其营业收入的60%。

L Brands是维多利亚的秘密品牌的母公司，年营业额达121.5亿美元，其中93%的营业收入是来自美国本土。旗下拥有Victoria’s Secret、Bath & Body Works和the Express等连锁店，主要以销售年轻女性服装为主。

美国第五大时装品牌是Under Armour，是体育运动装备品牌，尽管品牌历时只有20多年（公司成立于1996年），品牌通过体育运动装备的专业路线，价格比Nike还高，是体育装备中的顶级牌子。最著名的是其紧身衣，Under Armour运动品牌有三大系列装备：Heat Gear热装备系列、Cold Gear冷装备系列、Foot Wear运动鞋系列。使其年营业收入已达40亿美元，其中95%是来自北美市场（表6-5）。

表6-5　2017年美国著名服装品牌商

2017年全球市值排名前100家（Top 100 Index）服装时尚类上市公司中，美国有45家服装时尚类上市公司进入前100家，表明美国时装企业善于借助资本市场发展壮大，时装类企业上市公司多，市值高，如Nike居100家第二位，TJX品牌居第七位。

（四）美国服装品牌重视海外市场开拓

德勤发布的《2018全球零售力量250》榜单中，美国服饰和配饰品类零售商有9家进入250强，数量最多。其中，Nike在全球81个国家有零售业务，L Brands Inc.在全球79个国家有零售业务，海外市场对品牌销售收入贡献显著，为品牌全球扩张提供了有力的支撑。