行业形势分析对社会责任建设的影响

（一）行业发展概况分析

1.以高质量发展为方向，支撑国家经济行稳致远

2019年是《建设纺织强国纲要（2011～2020年）》（以下简称《纲要》）收官冲刺的重要节点，也是行业实现由大变强的关键时期。对标《纲要》提出的战略目标和基本要求，行业在品牌建设、科技提升、可持续发展、人才培育等方面取得了良好的阶段性成果。特别是社会责任建设坚持以人为本，推动科技向善，贯彻绿色发展理念，保护知识产权，改善营商环境，构建品牌诚信供应链，行业可持续发展达到新高度。中国纺织工业已经形成了全球最大最完备的产业体系，我国纺织工业纤维加工总量占世界一半以上；纺织品服装出口额占全球的比重超过三分之一。纺织工业作为国民经济支柱产业、重要民生产业的地位更加突出。纺织服装作为基础性消费品产业，在全面建设小康社会的事业中，始终处于引领和支柱地位。中国纺织工业成功实现了“衣被天下”，为推动“人类命运共同体”建设做出了重要贡献。

2.发展前景无限光明，前进道路依然曲折

2019年的国际环境形势更加复杂和严峻，经济下行压力进一步加大，受全球经济增长减速、中美贸易争端、地缘政治等因素影响，以及国内结构调整转型的压力，给行业运行增加了复杂性、多变性，行业发展处在不景气的周期。具体表现在：

（1）生产持续低速增长。根据国家统计局数据，2019年1～10月规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%，较上年同期放缓0.6个百分点。下行压力加大，企业转型升级空间受到一定挤压，中小企业表现尤为明显。

（2）国内销售增速趋缓。根据国家统计局数据，2019年1～10月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为10624亿元，同比增长2.8%，增速较上年同期放缓5.6个百分点，低于同期社会消费品零售总额增速4.9个百分点。国内消费潜力需要进一步挖掘，传统零售的发展、线上融合需要升级。

（3）出口市场压力明显。受国际经济复苏减弱、贸易环境改变等因素影响，2019年出口压力较上年同期明显增加，产品结构、市场结构加快调整。1～10月，我国纺织品服装出口金额为2323.1亿美元，同比下降2.2%。从出口市场看，对发达国家市场出口规模下降，而对新兴市场出口较为积极。1～10月，我国对美国、欧盟、日本出口纺织品服装同比分别下降4.5%、5.0%和5.5%；对“一带一路”沿线国家和地区出口总额增长1.3%；对非洲出口额同比增长6.6%。贸易摩擦常态化下，企业需要积极调整结构。

（4）行业投资表现低迷。2019年以来，受内外需求不足影响，纺织行业投资意愿低迷。根据国家统计局数据显示，1～10月，我国纺织行业固定资产投资完成额同比下降7.0%。

（5）运行质效略有波动。2019年以来，纺织企业盈利压力有所增加，运行质量提升难度加大。据国家统计局数据，1～10月，全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入40271.04亿元，同比增长0.2%；实现利润总额1688.1亿元，同比减少8.7%。企业盈利能力较上年同期有所下降。

（二）行业社会责任建设的影响因素(www.xing528.com)

1.责任导向的绿色产业

绿色发展已经成为行业共识，发展形态正在从责任向价值转变。2018年初，环境保护税法确立“治污减排受益、超标排污受损”的市场规则，对中国纺织服装行业影响深刻。行业的环境管理逐步向科学化、法制化和规范化的发展，可持续的实践正在加快落地。绿色与环保要素开始全面纳入行业生产体系和价值体系，行业加强清洁生产，推进传统生产领域绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系。从原料供应、设计研发到加工制造，整个制造体系向生态化、绿色化的方向加快转变。引导社会公众和消费者的绿色环保意识，责任消费的市场培育已经初见端倪。关注废旧纺织品服装的分类回收与再生资源回收的衔接，推进生产系统和生活系统循环链接，废旧纺织品回收、分拣和再利用的产业体系正在形成。

2.“一带一路”战略下的责任价值链合作

“一带一路”战略本质上是一种新型贸易协同战略，在“一带一路”倡议框架下，中国纺织服装行业国际化发展路径更加丰富，国际产能合作更加积极和活跃，企业海外并购、投资设厂、建设工业园区等步伐加快。行业在全球市场的贸易重心逐步向“一带一路”国家转移，贸易形式由产品出口向价值链合作转型。在全球价值链重构，企业要实现本土化运营，需要更直接地面对海外监管、融资、文化传统、社会环境等各方面的挑战，企业识别和管理社会与环境风险的能力亟待进一步提升（图4-25）。

图4-25　对“一带一路”市场出口情况

（数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院）

3.中美贸易摩擦影响世界格局之大变量

自从2018年7月10日，美国公布拟对中国2000亿美元产品加征关税，中美贸易摩擦升级。虽然双方已经进行了多轮高级别磋商，却没有达成普遍共识。从2018年海关统计数据来看，中国出口美国的贸易额约为4800亿美元，而中国自美国进口约为1550亿美元。美国加税清单中涉及中国绝大部分化纤、纱线、织物、地毯、产业用纺织品、服装及家用纺织品。中国每年出口美国的纺织服装产品的贸易总额约为500亿美元。中美贸易摩擦直接造成了中国对美出口的纺织品服装出现明显下滑。中国纺织服装行业是世界纺织产业平稳运行的重要主体，中国纺织品服装对美国、欧盟和日本的出口总量在当地市场均占重要地位。贸易摩擦破坏自由开放的贸易环境，影响市场主体对可持续发展的信心，更扰乱了全球价值链的合作秩序（图4-26）。

图4-26　2018年主要市场出口总额及增速

（数据来源：美国、欧盟、日本海关；中国海关）