史朝义传首京师，虽然标志着“安史之乱”的结束，但其遗留的祸乱却又从此而起。
1.仆固之叛
在长年征战当中，皇室对统兵将帅多所猜忌。自用宦官观军容以来，郭子仪、李光弼作为天下兵马副元帅屡屡遭到用事宦官的排挤。在决胜史朝义的最后征讨中，仆固怀恩作为诸军节度行营副统帅“为人构陷，愤怨殊深”，便企图借助史朝义余部实力，达到拥兵固宠的目的。
代宗宝应元年十一月，在穷追史朝义的进军中，邺郡节度使薛嵩以相、卫、洺、邢四州降，恒阳节度使张志忠以赵、恒、深、定、易五州降，仆固怀恩受降后都保留了他们的职位。数日后，朝廷下制：“东京及河南、北受伪官者，一切不问。”半个多月后，朝廷以张志忠为成德军节度使，仍然统领恒、赵、深、定、易五州，赐姓李，名宝臣。李宝臣以王武俊为先锋兵马使。
第二年闰正月，史朝义已经传首京师，河北诸州皆归朝廷。仆固怀恩“恐贼平宠衰，故奏留嵩等及李宝臣分帅河北，自为党援。”朝廷方面“亦厌苦兵革，苟冀无事，因而授之。”于是，以薛嵩为相、卫、邢、名、贝、磁六州节度使，田承嗣为魏、博、德、沧、瀛五州都防御使，李怀仙为幽州、卢龙节度使。史称：“河北藩镇，自此强傲不可制矣。”藩镇雄据一方，又称方镇。
在平定安史之乱的数年间，边兵精锐者大都征调入内，称为“行营”。吐蕃乘机步步深入，尽占河西、陇右之地。代宗广德二年（公元764年）七月，仆固怀恩以“一门死王事者四十六人，女嫁绝域，说谕回纥，再收两京，平定河南、北，功无与比，而为人构陷，愤怨殊深”，引回纥、吐蕃10万兵马入犯关中，京师震骇。朝廷以仆固怀恩所领将士多为郭子仪朔方军旧部，遂诏郭子仪为朔方节度大使，出镇奉天（今陕西乾县），仆固怀恩引兵退去。永泰元年（公元765年）九月，仆固怀恩诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴刺数十万众分道入犯关中，吐蕃趋奉天、党项趋同州（今陕西大荔）、吐谷浑等趋盩厔（今陕西周至），回纥继吐蕃之后，仆固怀恩又以朔方兵继其后。途中，仆固怀恩暴卒，大将范志诚统其众。郭子仪奉命进驻泾阳（今陕西泾州），回纥受盟而还，吐蕃夜遁。
仆固怀恩卒后，代宗亦有所悟，竟发出“怀恩不反，为左右所误耳”的“悯然”之叹。
2.魏博抗命(www.xing528.com)
在朝廷对付仆固之叛和抗击吐蕃入犯的同时，仆固怀恩欲借以为“党援”的河北四镇乘机不断壮大实力。代宗在位期间，以田承嗣最为跋扈。
田承嗣，卢龙人，安、史的嫡系与死党。前面已叙，归唐后被仆固怀恩奏留为魏博防御史。宝应二年六月，又升为魏博节度使。在魏博，田承嗣尽举管辖围范内的户口，强壮者入籍为兵，仅留老弱从事耕种，数年间拥兵10万。同时，又从中精选骁健者万人为卫兵，称为“牙兵”。广德二年正月，田承嗣奏准以其所统辖的兵马名为“天雄军”。
其先，山南东道节度使、同平章事来瑱被宦官程元振诬陷赐死，其属右兵马使梁崇义被推举为帅，朝廷无力征讨，以梁崇义为节度留后。永泰元年五月，平卢节度使侯希逸镇淄青，好游猎，营塔寺，不得人心。军士推李怀玉为帅，赶走侯希逸。七月，朝廷以李怀玉为知留后，并赐名正己。至此，割据局面初步形成：“承（成）德节度使李宝臣，魏博节度使田承嗣，相卫节度使薛嵩，卢龙节度使李怀仙，收安、史余党，各拥劲卒数万，治兵完城，自署文武将吏，不供贡赋，与山南东道节度使梁崇义及正己皆结为婚姻，互相表里。朝廷专事姑息，不能复制，虽名藩臣，羁縻而已。”
大历三年（公元768年）六月，幽州兵马使朱希彩、经略副使朱泚、弟滔共杀节度使李怀仙，朱希彩自称留后。朝廷密诏成德军节度使李宝臣遣将讨伐，不胜，遂以朱希彩为卢龙节度使。七年，朱希彩残虐将卒被杀，牙兵推朱为留后，朝廷遂以朱为幽州、卢龙节度使。八年，昭义（相卫）节度使薛嵩死，弟薛为留后。其年九月，田承嗣为安、史父子立祠堂，谓之“四圣堂”。十月，加同平章事。九年三月，又以皇女永乐公主许其子田华。“上意欲固结其心，而承嗣益骄慢。”
大历十年正月，田承嗣诱昭义将吏作乱，兵马使裴志清赶走留后薛，率其众归田承嗣。田承嗣乘机袭取相、卫、邢、州，独占昭义管辖之地。成德、淄青素来就被魏博所轻视，李宝臣、李正己上表请求讨伐田承嗣。朝廷亦“欲因其隙”，于四月下令命河东、成德、幽州、淄青、淮西、永平、汴宋、河阳、泽潞诸道发兵前临魏博。八月，田承嗣“以诸道兵四合，部将多叛而惧”，“遣使奉表，请束身归朝”。朝廷竟准其所请，暂停围攻。田承嗣以此为缓兵计，先挑拨成德、平卢两军，避免魏博被切断；再拉拢李正己，解除南顾之忧；又利诱李宝臣“密图范阳”，转袭朱滔，瓦解北线攻势。十一年二月，以其两次上表请入朝，下诏赦罪，恢复官爵，其余部众一概不究。不久，汴宋留后卒，都虞候李灵曜以田承嗣为援，自为留后，欲效河北诸镇。朝廷下诏讨伐，田承嗣却遣其子田悦救援。田悦兵败而归，李灵曜被押送京师斩首。代宗复命征讨田承嗣，诸道相互观望，朝廷“亦无如之何”，悉复田承嗣官爵，仍令不必入朝。
至代宗大历十二年底，平卢节度使李正己由先前控制十州扩大为控制十五州，拥兵十万，雄据东方；魏博节度使田承嗣据七州，拥兵五万；成德节度使李宝臣据七州，拥兵五万；山南东道节度使梁崇义据六州，拥兵二万。各镇“相与根据蟠结，虽奉事朝廷而不用其法令，官爵、甲兵、租赋、刑杀皆自专之。上宽仁，一听其所为。”“虽在中国名藩臣，而实如蛮貊异域焉。”
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