彼得还没走多远，俄军在纳尔瓦惨败的消息就传了过来。他顿时慌了神，因为对于径直来袭的瑞军，首都莫斯科毫无防范措施。但彼得像查理一样，面对挑战也不会轻易就范，他马上整顿军队，风风火火地重组了10个龙骑士团，竭尽全力地想办法装备武器来替换曾重用的大炮(因在纳尔瓦，大炮损失了不少，俄国人开始浇铸自己的大炮)。他还从英格兰借来了4万把现代明火枪；到1706年，俄国人就已经自己铸造步枪了。
俄国军队像长生鸟一般，在纳尔瓦会战弥漫的硝烟中逐步崛起，尽管在这一过程中彼得还从查理十二世那里获得过帮助。查理十二世的帮助可没打什么好算盘。在一开战的时候，他就曾说：“我要消灭我的第一劲敌，然后与其他敌人谈判。”他想要消灭的第一劲敌便是波兰国王奥古斯塔斯，然后他才会将矛头转向俄国。
1702年春天，查理入侵波兰，想一举赢得最后的胜利。他是个清教徒，这却成了他的绊脚石。他不仅要打败敌人，还想对敌人施以宗教惩罚。查理的一员大将曾这样写道：“他相信自己是上帝之使，上帝派他来惩罚每一次不忠诚的行为。”但在波兰的战争像是一片泥沼，当瑞王穿越无尽的森林地带、泥沼追击奥古斯塔斯及其残部时，总是受到一小股民兵的攻击(查理残暴地焚烧整个村庄，还屠杀他们的居民，民众对他深恶痛绝)。
在波兰艰苦的战斗一直持续到1707年冬，查理逼奥古斯塔斯退位并安插了一个傀儡国王。这个时候彼得也没闲着。重整旗鼓之后，他出兵查理后方的波罗的海各港口，占领了涅瓦河口，在这里建立了他期盼已久的海港：圣彼得堡港。(www.xing528.com)
1707年8月，当查理正为入侵俄国做准备之时，像查理一样雄心勃勃但更务实的彼得向查理求和却遭到拒绝。于是彼得找到了法王路易十六，请求他能从中调解。彼得做出巨大让步，愿意将纳尔瓦港交与瑞典，他还有圣彼得堡嘛。波罗的海东部剩下的省份本就属于瑞典。
查理拒不接受。“沙皇还没有尝够失败的滋味，不然他早就接受了我提的条件了。”他说。于是1707年8月，他从撒克森派出4万大军向莫斯科挺进。
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