这个时期拉斐尔最有名的作品是《圣母订婚》。画所描绘的是圣母玛利亚同约瑟订婚的事。这里还有一个传说，由于圣母玛利亚十分美丽，向她求婚的年轻人非常多，约瑟只是其中之一，到底接受谁的求婚呢？于是当地主教便想出了一个主意，请神来决定玛利亚该嫁给哪个，他给了每个求婚者一段干枯了的树枝，说谁能让树枝开花，玛利亚就与谁订婚。结果只有约瑟手里的枯枝开了花儿，主教就宣布约瑟与玛利亚订婚，拉斐尔画的就是这个场面。
《圣母订婚》是一幅挂在祭坛上的大画，上下长约170厘米，左右宽约120厘米。现珍藏于米兰的布列拉美术馆。
就艺术技巧而言，这幅画还谈不上有多伟大，不过它已经鲜明地凸显了拉斐尔作品的特色：秀美、生动、精致。
拉斐尔作品里的人物，尤其是他要用笔来歌颂的人物，都是极为秀美的，不但形容秀美，表情亦很生动。此外，他作品里的几乎每样东西，从人物到物件，都描绘得极为精致，给人的感觉是每根头发都要一一画出来呢！
这幅画作于1504年，这年拉斐尔还不过20来岁，他的作品已经被认为是大师级的了，甚至比大师们的作品更受欢迎。因为这种秀美与优雅的风格实在太合时人的胃口了，人就如不能不喜欢海伦西施杨贵妃那样的绝世美人一样，不能不喜欢拉斐尔这种秀美有如海伦西施杨贵妃的画作。
完成《圣母订婚》这后，拉斐尔离开了师傅，去佛罗伦萨了，这也是1504年的事。(www.xing528.com)
拉斐尔是经乌尔宾诺公爵介绍而来的，受到了当地贵人和艺术家们的欢迎，不过他此行的主要目的不是画画挣钱，而是向在这里的前辈大师们学习，主要是达·芬奇与米开朗琪罗。因此这段时期被称为“佛罗伦萨时期”，从1504年直到1508年。
在佛罗伦萨，当时达·芬奇与米开朗琪罗都受到佛罗伦萨政府的邀请，正相互竞争地在韦基奥宫画巨幅战争壁画，即使在他们的草图里也显示出超凡入圣的功力，拉斐尔深深地认识到他原来从佩鲁吉诺那里学来的功夫实在有太多的缺陷，例如它太细腻、太讲究细部，却既缺乏力量，又把握不好整体的构图与布局等等，需要大加改进。
期间，他也画了近40幅的圣母像，由于他的作品中那种特别的温柔甜美，大受时人欢迎，其程度甚至超过了达·芬奇与米开朗琪罗，成为最走红的画家。
◎拉斐尔《花园中的圣母》
◎拉斐尔《西斯廷圣母》
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