饮料行业发展报告：增幅最高的包装饮用水

2016年国家整体经济发展趋缓，社会上兴起对含糖饮料健康性的过热讨论，销售旺季时气温偏低和雨水过多，在各方面因素的共同作用下，饮料行业依然维持了近4%的增长，增速虽然仍有所下滑，但相比2015年下降幅度已经大幅减少。这些年，饮料“更营养 更多元”、高附加值、小众化已成为趋势，智能化、小批量、定制化的生产需求不断加大。同时，进一步减糖成为业内面临的重要问题，开发新产品、提高产品品质、加大品牌培育成为业内共识。

一、行业概况

（一）主要经济指标

全国饮料行业总产量为 18345.24万t，比上年同期增长3.87%。其中碳酸饮料比上年同期增长—2.35%，果蔬汁类及其饮料比上年同期增长0.77%，包装饮用水比上年同期增长7.90%（图1）。

图1 2016年饮料分品种产量情况

各饮料品种产量所占比重情况，包装饮用水比上年同期增加1.92个百分点，碳酸饮料比上年同期减少0.61个百分点，果蔬汁类及其饮料比上年同期减少0.40个百分点。

1.主营业务收入

2016年饮料行业主营业务收入 6429.8亿元，比上年同期增长4.4%，增幅比上年下降2个百分点。分品类来看，碳酸饮料主营业务收入 823.36亿元，比上年同期增长1.6%；果蔬汁类及其饮料主营业务收入1253.36亿元，比上年同期下降1.2%；包装饮用水主营业务收入1354.04亿元，比上年同期增长11.1%，在各品类中增幅最高。相关数据如表1所示。

2.利润

2016年饮料行业利润总额为 559.94亿元，比上年同期下降1.24%，为近年来首次下降。

表1 2016年饮料分品种主营业务收入及增长率

（二）行业发展分析

1.价格

2016年饮料行业总体价格水平略有上涨，为3505元/t。从近几年的趋势来看，正在逐步向前几年的较高水平回归，但是价格虽然略涨，利润却在下降，说明饮料行业在目前的市场形势下，制造成本或销售费用有所增加。

2.市场

传统产品的市场份额在缩减，推出的新产品难以依靠广告大额投放而奏效，快速全国铺货、一个产品走天下、当年投产当年获益的快速回报模式变得日益困难。产能利用率下降，利润由正变负。2016年与往年同期相比，饮料企业亏损面没有大的变化，稳定在11%左右，但大企业经营状况下滑比较严重。

消费者不再满足于一般意义上的补水好口味，而是更加偏向有内涵的新型饮料，消费观念在逐步发生改变，中产阶层偏向品牌消费、文化消费、休闲与享受型消费，新生代则追求个性、乐于尝新。

3.投资

2016年饮料行业资产总计为4839.29亿元，比上年增长5.5%，增幅比上年下降超过6个百分点，下降非常明显，也是近几年来最低的增速。饮料行业近两年来增速的显著下滑严重影响到企业扩大再生产的动力和热情。

4.区域分布

饮料消费与经济发展水平呈高度正相关关系，在经济较为发达的东部地区饮料产量比重较高，而中西部地区比重相对较低。但近几年来随着中西部地区的发展，与东部地区间的差距在逐步缩小。2016年东部地区饮料产量占全国比重比2015年减少0.77个百分点，中部地区比2015年减少1.48个百分点，西部地区比2015年增加2.25个百分点^[1]。

5.行业集中度

2016年饮料行业规模以上企业数量已达2110家，比上年增加131家。规模以上企业的数量近几年一直在延续不断增加的趋势，新企业的不断涌现，进一步分化了饮料市场，大企业产量占全行业的比重在逐步下降。

6.进出口

2016年 1—12月浓缩水果汁出口量为57.36万t，比上年同期增长5.90%；出口额为6.47亿美元，比上年同期增长—2.58%；平均价格为1128.5美元/t，比上年同期降低98.2美元/t。其中，浓缩苹果汁出口量为50.74万t，比上年同期增长6.83%，占浓缩水果汁出口量的88.46%；浓缩苹果汁出口额为5.47亿美元，比上年同期增长—2.57%；平均价格为1077.7美元/t，比上年同期降低104.0美元/t。

2016年 1—12月浓缩水果汁进口量为11.33万t，比上年同期增长7.69%；进口额为2.22亿美元，比上年同期增长 8.34%；平均价格为1959.4美元/t，比上年同期上升11.8美元/t。其中，冷冻浓缩橙汁进口量为4.56万t，比上年同期增长1.71%，占浓缩水果汁进口量的40.27%；冷冻浓缩橙汁进口额为0.87亿美元，比上年同期增长—5.66%；平均价格为1916.2美元/t，比上年同期降低149.7美元/t。浓缩葡萄汁进口量1.42万t，比上年同期增长 22.52%，占浓缩水果汁进口量的12.51%；浓缩葡萄汁进口额为0.21亿美元，比上年同期增长6.39%；平均价格为1493.4美元/t，比上年同期降低226.4美元/t。

7.重点行业及“三品”战略实施情况

碳酸饮料、果蔬汁类及其饮料、包装饮用水是饮料行业的三大主要品种，其中碳酸饮料和果蔬汁呈负增长或乏力增长，只有包装水增长突出，占全行业的比重超过50%，且有进一步加大的趋势。

根据国家标准《饮料通则》（GB/T 10789—2015），饮料行业目前已有11大类，除去三大品类及茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料外，其他品类所占行业比重较小。

2016年，随着消费者健康理念的增强，饮料企业开始把目光聚焦在NFC果汁以及鲜榨果汁等产品上，陆续在市场上推出新品，并且大企业生产的口感好、高品质的鲜榨果汁开始在市场上出现。此外，定制果汁作为行业创新产品也开始现身市场，并取得一定的成绩，满足了新一代消费者个性化的需求。

根据不完全统计，2016年饮料行业推出的新品牌约有200个左右，其中不乏以传统饮水观念来吸引消费者的包装水产品，以及中国特有的植物性饮料产品，这些都极大地丰富了饮料市场，为消费者提供了更加多样化的选择。

近几年，沉寂多年的老品牌碳酸饮料也陆续重出市场，2016年销量表现尚可。有的品牌将药食两用的中药材成功运用于饮料中，搭配出独特的口感，赢得了消费者的喜爱。

在饮料行业相关的标准制修订方面，通过在标准中规定产品原料的真材实料、用量及特征性指标来从根本上保证和提升产品的品质，并通过标准的长期实施，来达到提升整体饮料行业的产品品质的效果。在所有的标准制修订过程中都要将其放在重要位置。在标准工作过程中，注重对产品创新性引导，在标准内容中不限定产品开发和创新，尽量通过制定原则性内容来规范，努力在标准制修订时做到规范产品品质和产品创新的平衡。根据中国独特的植物原料特性及中国人的口感和口味，在标准化工作中，鼓励企业创造独有的品牌及中国独特的饮料产品。

8.质量安全与标准法规

饮料产品合格率较 2015年提高：2016年国家食品药品监督管理总局在全国范围内共抽检19706批次，样品合格率为95.16%，较2015年产品合格率略有提高。在不合格产品中，有约50%为包装饮用水的铜绿假单胞菌指标不合格。

饮料行业食品安全标准发布：2016年12月，《食品安全国家标准 饮料生产卫生规范》（GB12695—2016）和《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》发布。两项标准的发布对于有效保证饮料行业的食品安全有着重大意义。

由中国饮料工业协会团体标准技术工作委员会负责的团体标准《苏打水饮料》制定完成，《椰子水》正在制定过程中。(https://www.xing528.com)

9.包装与装备

我国饮料行业包装与装备自动化水平较高，基础较好，大型企业可以达到国际先进水平，但中小企业装备水平有待提高。随着消费者消费趋势的变化，智能化、小批量、定制化的生产需求将会加大，对饮料生产设备也提出了新的要求，存在信息管理系统和手段不集中、ERP系统与日常工厂管理存在断层、未能在产品生命周期全程体现数字化等问题，设备互联和分布式智能等智能制造技术有待进一步推进。

二、行业面临的问题分析

（一）政策与市场

1.不当的社会舆论给饮料行业带来极大困扰和经济损失

2016年，《中国居民膳食指南2016》发布，消费者对健康的关注度持续上升。一些缺乏科学依据的片面言论被媒体广泛传播，对糖的健康性过度地进行负面宣传，甚至针对性地对含糖饮料提出片面的健康质疑。这种不当的社会舆论给饮料行业带来了负面影响和发展压力。这种行为造成了消费者的恐慌和社会对食品安全的信任度下降，严重影响了中国饮料行业、食品行业的正常运行。

媒体对含糖饮料的不断炒作，不断打击着消费者的消费信心，消费者对含糖饮料的选购变得非常谨慎，是饮料消费增长放缓的原因之一。

2.产品结构有待进一步改善

据统计，包装水、碳酸饮料及果蔬汁饮料三类产品总量占饮料的比重近四分之三，其余八类饮料的开发力度还不够。果汁饮料中100%果汁有较好的上扬，但高果汁含量的产品少，冷藏产品中，冷藏果汁、活菌型蛋白饮料发展不够理想。

3.浓缩苹果汁出口下降，内需不足

浓缩苹果汁是我国饮料行业最重要的出口产品，同时也是主要依赖国际市场的产品。在全球经济危机之后，经历了三年的平稳发展，然而在2014年浓缩苹果汁出口进一步下跌，已经达到近十年的最低水平。与此同时，我国浓缩苹果汁的内需严重不足，浓缩苹果汁行业困难重重。

（二）科技创新

1.产品创新需“增品种、提品质、创品牌”

在“健康中国”的国家战略下，“更营养”“更多元”已经成为消费需求趋势。

饮料十一大类产品涵盖所有可食用资源，拥有足够大的消费量空间和价值空间。饮料行业应从原料的创新应用，以及植物提取、无菌灌装、发酵、非热加工、冷链运输、营养素强化等工艺技术着手，通过研究消费（细分消费群体与消费需求）、研究健康，调整产品创新方向，提高产品的适应性和价值含量。同时还应调整一味追求市场占有率的企业定位理念，由追求产品销量转向追求产品主营收入，推进饮料行业“增品种、提品质、创品牌”，度过增长方式的调整期，实现转型升级。

2.产学研结合水平有待加强

经过多年的快速发展，饮料行业步入增长调整期，产品创新提质成为行业发展共识，在当前阶段行业的创新与人才培养尤为重要，产学研结合水平亟须加强。企业应与相关院校、科研院所与企业相结合，增强饮料行业产品技术、工艺开发、经营管理等方面专业人才的培养能力。

三、发展趋势

面对经济增速下滑带来的需求下降、产业结构调整、行业竞争进一步加剧等问题，行业也在新常态的经济环境下，积极转变思维、增强素质、拓展思路，推动创新。近年来，饮料企业纷纷加大创新产品力度。据不完全统计，仅2016年1—9月饮料行业推出新品就达200余个。尽管各个新品在市场中的成绩不尽相同，但都能带给消费者更营养、更多元、更新颖的选择。其中茶 π、味全每日C等在市场上取得了不错的业绩，使企业在经济的寒冬中感受到一股暖意。

行业的每一次发展必然伴随着科学技术发展与消费理念升级。尽管近年来饮料行业增速放缓，但整个行业并没有放慢新品创新的步伐和技术升级的进程。安全、营养、美味、健康是消费者的多层次追求和最终目标，通过行业的努力，饮料行业将为消费者带来更营养、更健康、更多元的产品体验。

四、政策建议

（一）建立完善我国饮料产品标准体系

近年来，饮料产品不断创新，产品类别更加丰富，现已达到 11大类，65小类，并将继续适应饮料市场发展需求，调整和完善饮料产品标准体系，积极修订过时标准，适时针对发展基础好、市场潜力大、产品亟须得到规范的产品制定标准。

在完善饮料产品国家标准和行业标准建设的同时，积极推进建立饮料团体标准体系，根据行业发展需要和产品市场的发展需求，制定适用的团体标准，达到规范行业发展的目的，保障消费者的合法权益。

（二）推动科技进步，制定检测方法标准

坚持科技进步和创新，整合力量，集中资源，建立产学研科技创新联盟平台，加大对关键技术、应用技术的研究，不断跟进和引进世界先进技术，有重点地选择一批基础研究、综合应用、专项技术项目进行攻关和推广。加强对食品中有毒有害物质残留检测技术研究、食品安全风险评估技术研究、食品安全溯源和预警技术研究、生物工程技术研究、食品功能评价技术以及食品包装材料的安全性研究、果蔬汁含量测定技术研究，以及饮料中特征性成分定性定量的检测方法开发。鼓励国内外有关科研机构合作，加大力度制定饮料产品特征成分的定性和定量检测方法标准，以果蔬汁、茶饮料、谷物饮料、蛋白饮料为突破口，提高产品的诚信水平和产品标准的可执行性。

（三）优化果汁加工产业布局，鼓励浓缩苹果汁过剩产能的转化应用

随着消费者需求的多样化和企业创新的需要，我国饮料企业对多品种果蔬汁原料的需求日益增加，而我国国内生产还不能满足这一需求。与此同时，我国浓缩苹果汁产能严重过剩，在当前浓缩果蔬汁出口下滑的背景下，寻求新的发展方向，优化果汁加工产业布局，合理利用浓缩苹果汁的过剩产能，将是解决当前矛盾的途径之一。

（四）发挥政府的引导和支持作用

推动饮料行业技术进步及发展必须积极争取政府对行业的指导和支持。发挥中央和地方财政对技术进步的引导和支持作用，设立专项资金或税收优惠，支持企业开展饮料行业关键技术创新与产业化；鼓励以企业为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的产学研相结合体系；鼓励学校培养专业人才，提高饮料行业从业者整体技术素质；鼓励开展行业技术进步评比表彰工作，推动饮料行业的技术进步。

（五）鼓励开展能耗的考核评价，建立鼓励机制

适时开展行业用水耗能情况研究，进一步加强行业取水耗能的标准体系建设，通过行业活动等方法积极组织标准宣贯工作。严格按照标准开展相关的企业考核评价，并建立激励机制。鼓励企业积极参与“水效领跑者行动”“能效领跑者行动”，并制定相应的优惠政策。

（六）加大对网络谣言的打击力度，净化舆论环境

有关食品安全的网络谣言对饮料行业带来很大的负面影响，散布谣言成本低，危害大，即使是规模大的饮料企业也难免受到谣言的攻击和损害。加上消费者对食品安全问题的敏感，往往在谣言出现后，宁可信其有，不可信其无，让饮料厂商受到不应有的损失。建议国家加大对谣言发布和传播者的监督打击力度，并进一步加强食品安全知识的宣传普及，为饮料行业的健康发展营造良好的社会环境。

中国饮料工业协会

[1]东部地区：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区：山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。