注：引用土畜商会林化分会2012年桂林年会ALEX报告。
3.1.2.1 巴西
巴西是南美规模最大的脂松香生产国。巴西松香生产始于上世纪80年代后期，产季通常自当年9月至次年4月，生产季节与我国云南相似，树种主要是加勒比松和湿地松。巴西以生产湿地松松香为主，巴西松脂产量稳定在5万～6万t，未来5～10年将稳定在10万t左右。估计2012年，巴西松香产量为7.2万t。其松香生产商均为私有企业，原料大部来源于自有林场，总体成本比中国的低，有较强的竞争能力，其价格在南美洲发挥主导作用。松香树脂酸组分与马尾松香有差异，影响下游产品的应用。巴西有15家工厂，设计在每年3万t生产能力，其中13家出口欧洲，每年有1万t松节油主要出口欧洲。
巴西部分业内预计巴西全年出口量将较去年增长60%～70%。巴西松香对欧洲部分国家的市场开发较好，尤其2012年前7个月巴西松香凭借其价格优势，在对欧出口方面表现较好，使得部分原来在华采购的商家转向巴西，这给中国松香出口造成一定冲击。巴西松香是开放的市场，巴西价格主要受中国的影响。
3.1.2.2 印度尼西亚
印度尼西亚生产松香的主要树种为南亚松。脂松香产量超过6万t/年，其主要成分长叶松酸、异海松酸和枞酸，含量超过70%；另外，南亚酸约6.6%（区别于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主要应用于油墨行业。其用于松香生产的林场及工厂为国有企业所有，劳动力成本低，因此印度尼西亚脂松香价格低于我国价格，所产松香成本全球最低，市场竞争力较强。
3.1.2.3 印度
印度生产脂松香的主要树种为长叶松，脂松香产量约2.7万t/年。印度本国每年估计需求松香10万t以上，每年需进口松香（或松脂）7万～8万t，松香进口来源于中国、印度尼西亚、越南等，松脂进口主要来源于巴西等，印度松香产量对中国的脂松香没有造成影响，两者不存在竞争关系。
3.1.2.4 南美
南美生产脂松香主要树种为湿地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香约2.7万t/年。该地区脂松香、浮油松香为自用为主，每年在中国及其他地区进口1万多吨松香，对中国脂松香没有直接的冲击。
3.1.2.5 欧洲
欧洲生产脂松香产量1.8万t/年，主要集中在俄罗斯和葡萄牙。俄罗斯采脂的树种为白松，与我国的马尾松、湿地松的树脂酸组分有差异，松香产品在化学性能上也有差异，但并不影响最终用途。俄罗斯采脂时间较短，成本较高，但其运输成本较中国低，近几年该国脂松香产量在下降。
葡萄牙曾是欧洲规模最大的脂松香生产国，主要树种为海岸松，其脂松香的树脂组分为全球脂松香最好的品种。20世纪80—90年代脂松香产量达10万t，但该国加入欧洲共同体市场后，劳动力成本剧增，致使松脂采割成本倍增，松香成本无法与中国、巴西之松香竞争，前几年的产量几乎为零。但在2010年10月至2011年上半年，中国松香价格迅速增长时，葡萄牙的一些人士开始着手恢复松脂采割及松香生产。
3.1.2.6 越南
越南几乎全境分布有松林，松林规模化是松脂和松香的生产的必要条件。越南境内大约有5万hm2的松树林正在开发中。其北部松林开发较为成熟，中部及南部是松林资源最丰富的地区，但目前还没有松脂采集开发。主要有两种松脂，一是南亚松松脂，二是马尾松松脂，收脂时间主要为5—10月。越南采脂工人工价较为便宜，大部分不是专业采脂工人。越南松脂产量为每年4万～5万t，预计到2015年，可达到每年7万t。越南本地有土法工厂和蒸汽工厂，实际产量可达2万t以上。越南主要有6个大型松香生产基地，每个生产基地的松脂产量都大于每年1000t。其中广宁省松香股份有限公司有两个生产基地，产量达每年1万t，占越南松香总产量的50%。产出松香达到一级标准，部分达到了WG标准，质量标准为x的还没能力生产。生产的松香结构单一，未有能力对松香进行深加工。生产松香的设备和技术部分从中国引进。主要通过国有林场和私人承包的林场收购松脂。出口和本地销售是越南松脂的销售渠道，出口群体比较有限，以本地销售为主。2012年越南工厂使用和消耗为一年2.5万～3万t松脂，剩余松脂则为中国企业进口提供了机会。同时，越南各类松脂价格低于中国松脂价格约1元/公斤。而相对于松脂，越南生产的松香大约有95%是出口至国外，出口方向主要是欧洲（波兰、俄罗斯和德国）和亚洲（韩国、印度、巴基斯坦等）。越南松香成品价与印度尼西亚产品处于同一水平，比中国少200美元/t，为中国和越南企业合作提供了良好的机会。
3.1.3 国际松香消费市场概况(www.xing528.com)
世界脂松香的消费市场主要集中在美国、欧盟、中国、日本和非洲等地。过去5年间世界脂松香的贸易量平均为40万～45 万t。
主要消费国及地区：
（1）美国
作为主要的松香消费地区，美国每年要进口约5万t脂松香，自产自销约25万t浮油松香，合计每年消费量在30万t左右。
（2）欧盟
欧盟市场各种松香的每年的消费量在35万t左右，其中25 万t是进口脂松香，10万t为浮油松香。
（3）中国
中国国内每年松香的消费量在30万t以上，自产自销为主。
（4）日本
日本每年松香的消费量在10万t左右，其中进口脂松香7万～8万t，其余为浮油松香。
3.2 中国松香业规模化经营概况
松香在我国的发展具有悠久的历史，是我国的民族行业。松香是松脂经过提纯及高温加工而形成的初级化工产品，主要应用于油墨、油漆、造纸等化工行业。20世纪90年代以来的中国松香业大体可分为3个阶段：1997年以前，为第一阶段——计划经济调控松香生产阶段。生产企业属当地政府所有，全国大约有30家生产企业和外贸企业，资源不能自由流通。1998年至2001年，为第二阶段——松香生产企业逐步适应市场经济阶段。国有成分逐步退出，取消松香出口许可证制度，松脂管理逐步放开。2002年至今，为第三阶段——松香行业新格局逐渐形成阶段。民营与合资企业全面替代原来的国有松香厂（潘新明，李红兰，2005）。
3.2.1 国内松香生产规模经营状况
松香是我国的资源性商品，主产于广东、广西、福建、湖南、江西、云南等地，我国是世界松香第一大生产国，年均产量65万t，占世界总产量的60%以上。
从生产企业区域规模分布看，中国松香业加工企业超过800家，年均产松香60万～70万t，松节油12万t；松香深加工企业达到98家，消耗松香约30万t，产品40余种；松节油深加工企业达到39家，消耗松节油6万～7万t，产品30余种。2010年我国松香生产企业各省分布数量如表3-5，其中松香主产区7个省的松香企业就达600多家，占总数的80%。我国松香行业国有企业已经衰落，民营企业、外资企业和合资企业在松香业中占了主导地位。松香行业的市场化程度比较高，处于自由竞争状态。
表3-5 2010年我国松香生产企业各省分布数量
Tab.3-5 The rosin firm quantity of each province of Chinain 2010
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