二二〇年—二六四年
农民起义军如黄巾、黑山，只是杀官吏、掠财物，并没有屠杀人民。大量屠杀人民，使生产破败，户口骤减，造成“出门无所见，白骨蔽平原”的惨象，完全是统治阶级军阀们的暴行。
刘协在位时期，镇压起义农民的军阀们，割据土地，互相攻杀，东汉名存实亡。后来曹操、孙坚、刘备三大军阀，消灭其他军阀，形成三足鼎立的形势，仍是连年战争。据历史记载，杀人数目显著可见的，不下几百万人。经这一次军事大破坏，此后三四百年，没有恢复过两汉盛况，社会发展呈现出严重的停滞状态。
董卓——陇西临洮（甘肃岷县）大土豪，性残忍。曾大宴朝官，当众杀降人数百，先割舌，次或斩手足，或凿眼，或投镬中煮烂，惨状无限，卓饮食如常，好似没有看见。河南尹朱儁讨卓，卓遣部下李傕（音确）等屠杀陈留、颍川二郡，男女不留一人。其次派兵到阳城（河南登封县），正是春季乡村大庙会，卓兵突然包围，男子头全数割下，挂车辕车轴上，载妇女财物回洛阳，声称攻贼大胜。卓迁都长安，先烧洛阳周围二百里内城市村落，又烧城内宫殿宗庙府库民家，驱人口数百万入关。饥饿困顿，积尸满路。富人杀死无数，货物没收。繁华的东都，变成一片焦土。
李傕等——卓部将。卓被王允、吕布杀死，傕等替卓报仇，攻破长安，焚烧屠杀，老少全灭。长安四周几百里内，还有户口几十万，傕等放兵掠夺，人民饥困，两三年间，人相食略尽，几百里不见烟火。傕等又互相攻击，死伤用万计算。
袁绍——汝南人，贵族。刘宏死后，绍杀阉宦二千余人。占据冀、青、幽、并四州。杀黑山数万人。绍与曹操战，被杀八万人。绍死后子袁谭、袁尚互争。曹操围尚根据地邺，城中人大半饿死。
袁术——贵族。占据扬州，自称皇帝。术生活奢侈，赋役苛暴，江淮间人自相食，田园大量荒废。吕布与术屡次战争，杀术军数万人。
公孙瓒——辽西令支（河北迁安县）人，世家，名儒卢植的门徒。占据幽州。青徐黄巾三十万众，入渤海（河北沧县）郡界，瓒率步骑二万人迎击，斩首三万余级。黄巾逃退，瓒又追杀数万人，俘虏七万，财物车甲无数。瓒与袁绍连战数年，瓒杀绍兵七八千，绍杀瓒兵二三万，两军没有粮食，都向人民掠夺，人民食青草活命，良田变成白地。瓒造大楼，搜括民谷三百万斛，积储楼内。
陶谦——丹阳（安徽宣城县）人，儒生。占据徐州。曹操父曹嵩被谦部下抢劫杀死。曹操攻谦，屠彭城（江苏铜山县）等五县，杀男女数十万人，尸体投泗水，水壅塞不流。关中人民避李傕乱，流徙徐州，全数遭难。
曹仁——曹操族弟。南阳人民苦赋税过重，守将侯音与吏民共反曹操，仁屠宛，斩侯音。
军阀混战，养成一般人战斗杀人的习惯，例如刘表攻西鄂（河南南阳县南），西鄂县长杜子绪率县民男女守城。南阳功曹柏孝长也在城中，起初听到战斗声，吓得关上房门，用被蒙头，不敢出气。过了半天，稍敢露面。第二天早晨，敢扶着墙听声音，第三天，敢出房门打听消息，第四、五天，居然拿着刀上城战斗。他对杜子绪说，勇气是可以学的。这说明统治阶级能战的人愈多，战争时期愈延长，人民死伤愈增加。
以上只是极简略的记载，实际死丧还要多无数倍。大抵当时最富庶地方，也就是战争最激烈地方。东西两京及其周围几百里，彻底破坏了，人口集中的黄河流域，千里无人烟了，邺、宛等大都市，杀掠一空了，全国精华，在军阀手里成了灰烬。
在不可想像的军事大破坏时期，社会里最有权力的人怎样生活呢？
皇帝——刘协从长安逃到安邑，住处没有门户，用荆棘做篱。百官朝见，兵士伏篱上，互相挤压开玩笑。从安邑回洛阳，路上饥饿，张杨献粮食，封杨做大司马。宫女多数没有衣服，或饿死，或流落逃散。
百官——刘协被李傕劫持，从官乏食，协求米五斛，牛骨五具。傕说，你有饭吃，要米干什么？给烂牛骨，臭秽不可食。协到安邑，从官吃枣和野菜。回到洛阳，穷饿更甚，官员自出打柴，往往倒毙在路上。
军队——各部军队都没有粮食，饿了出去掠夺，吃饱作践剩余。袁绍军在河北，靠桑椹生活，袁术军在江淮，靠蚌蛤生活。二袁在当时算是富裕的军队，其他可想而知。曹操军乏食，东阿（山东阳谷县东北）人程昱搜括本县粮食，其中杂有人肉干，供操三天军用。很多军队，因饿自动溃散。
据说，孔融曾主张吃不认识的人，好比吃猩猩、鹦鹉，不算有罪。孔融是否这样主张，无从证明，程昱拿人肉干给曹操，却是事实。军阀们剥削人民，酿成大乱，又借平乱为名，争夺私利，不但杀人，而且吃人。军阀们罪恶滔天，真是孟子所谓“率兽食人”。建安七年，曹操下一道命令说，“吾起义兵，为天下除暴乱，旧土人民，死丧略尽，国中终日行，不见所识，使吾凄怆伤怀”。谁闹成“死丧略尽”的悲惨景况呢？
中原地区变作屠场，人民不是被杀被吃被虏，就是逃避比较偏远的地方，苟延生命。
辽东——公孙度占据辽东，东伐高句骊，西击乌桓，威行海外。中国人到辽东避难的很多。
汉中——道士张陵学道鹄鸣山（在四川崇庆县），创五斗米教，陵子衡，曾在汉中起义。衡子张鲁，占据汉中，自号师君。学徒起初称鬼卒，信道深的升做祭酒，率领部众。位次更高的称治头大祭酒。祭酒所在地各设义舍（旅店），义舍里放着义米义肉，行路人随意食宿，不取报酬，人民犯罪，原谅三次，最后犯罪才用刑，犯小罪罚修路一百步。禁酒，春夏两季禁杀生物。祭酒管理政治，不别设官吏。张鲁用宗教组织民众，虽说迷信，比杀人吃人的那些“暴乱”及“除暴乱者”，多少还站在人民利益方面，所以本地居民和蛮夷都拥护他，关中人民从子午谷（山中小路）投奔他的数万户。张鲁统治汉中三十年，被曹操攻破。
益州——刘焉占据益州（四川），南阳及关中人民数万户流入益州，焉强迫编作军队，号东州兵，作为压迫益州人民的主要武力。
荆州——刘表占据荆州（湖北），关中及兖豫名士千余家投奔他。海内俊杰，大抵流寓荆州，诸葛亮就是其中之一，普通流民多至十余万户。
江东——汉末大乱，名士如周瑜、鲁肃、张昭、诸葛瑾、吕蒙等流寓江东，后来助孙策、孙权建立吴国。孙氏所用文武官吏，很少是江东土著。
交州——西汉末，士燮六世祖避难交州（安南），至燮做交趾太守。董卓乱起，中国士人百余家投奔交州。
鲜卑——轲比能本是鲜卑小酋长，部落近边塞。袁绍据河北，中国人多投奔轲比能，教他造兵器甲盾，并学中国文字制度，轲比能成鲜卑强族。
人民大死丧、大流徙的结果，中原户口十不存一，曹操削平群雄，统一北方，占有十二州土地，人口却只抵得汉时一州或一大郡。四百年来统一的汉朝，此时不能不分成三国。
黄河流域是人力、财力、文化、政治的中心地区，现在中心地区被破坏了。孙权占据扬、荆、交、广四州，刘备占据益、凉二州，单独一国，敌不过占据中心地区的魏，两国协力，才能自存。因此诸葛亮、鲁肃都主张蜀吴合作，共同反魏。
汉末历史证明，内战是最可怕的罪恶，几百年积累的经济、文化、人口，挡不住内战残酷的破坏，所以发动内战的野心军阀应该永远被历史咒骂。
（二二一年—二八〇年）
富春（浙江富阳县）人孙坚，世代做郡县小吏。坚从朱儁屠杀黄巾，积军功封乌程侯。袁术占据扬州，使坚击刘表，被表部将黄祖射死。长子孙策年幼英俊，交结豪杰，与周瑜、张纮友善。策说袁术愿助术平定江东，术付还坚旧部千余人、马数十匹。策渡江攻扬州刺史刘繇，繇败走。策军令整肃，民间鸡犬菜果，一无所犯，大得民众欢心，郡县官吏，相率降附。策夺得会稽（浙江绍兴县）、丹阳（安徽宣城县）、豫章（江西南昌县）、庐陵（江西吉安县）、吴（江苏吴县）、庐江（安徽庐江县）六郡。破庐江时，获得袁术部下百工及鼓吹（音乐队）部曲（类似奴隶的亲兵）三万余人。袁术曾在寿春（安徽寿县）做皇帝，中原技术工人多因避难投奔到寿春。术死，大将张勋等率众逃庐江。孙策这一次虏获，对江东工业建设，有巨大意义，所以他很重视，送工人到根据地吴郡居住。策已平定江东，计划袭击曹操，遇刺客受伤死，年二十六。
策死，弟孙权继位，文武官吏有张昭、周瑜、程普、黄盖、吕范、鲁肃、诸葛瑾等人，吴国基础，逐渐巩固。建安十三年，荆州牧（州长）刘表死，曹操驱大兵攻荆州，表子刘琮降操。操得荆州水军，声势更盛，写信给孙权说：“我整顿水军八十万，同你到吴郡狩猎。”孙权部下众官惊慌失色，张昭为首的一群文官，力劝权降，理由是用卵击石，一定破败。会议中只有鲁肃不发言。
当初鲁肃听说刘表病死，对孙权说，荆州地势重要，刘表二子不和，势不能自保；刘备寄寓在那里，可劝备安抚表部众，与吴同心一意，共敌曹操。权遣肃往荆州，琮已降操，肃、备在当阳会见，商议孙刘合作的大计。肃同诸葛亮来见孙权，约定协力击操。此时张昭力主投降，孙权狐疑，失了主意，鲁肃请权召还周瑜共商和战，周瑜先受命去番阳（江西鄱阳县），回来对权说，操军号称八十万，其实不过二十余万，请给我精兵五万，包为将军破贼。
周瑜将精兵三万，进到赤壁（湖北嘉鱼县）用火攻大破曹操军。周瑜、刘备水陆并进，操引残军逃走。赤壁大胜，是决定三国局势的主要战争。周瑜不久病死，鲁肃代瑜执政，劝孙权借荆州给刘备。曹操正在写字，听得这个消息，手中笔不觉掉在地上。鲁肃认清曹操的强大，所以他力主联络刘备。鲁肃死后，孙权夺还荆州，与刘备失和，怕曹操袭击，上表请降，甚至无耻地劝操做皇帝。曹丕篡汉，封权做吴王，权俯首称臣，不敢不受。
建安二十五年曹丕篡汉，建立魏朝。接着刘备在蜀称帝。孙权也想做皇帝，又不敢得罪曹丕，丕派人命权立誓效忠，并送长子到魏做保证。权上表哀求饶恕，曹丕不答应，出兵来征讨。权危急，只好向刘备讲和，与魏连战两三年，魏兵才退去。
孙权做吴王七年，改称吴皇帝（二二九年），建都建业（南京）。蜀汉承认他的位号，约定互相援助，同讨魏贼，成功后平分中国。这当然只是一种外交上的辞令，实际孙权对魏防御，对蜀无时不想乘机进攻。可是他内部弱点很多，忙着维持自己的地位，不能完成他的野心。孙权的政治，主要的是：
造谣言——要证明自己命该做皇做帝。经常造“黄龙出现，凤凰出现，麒麟出现，赤鸟出现，白虎出现，嘉禾生，甘露降”等等谣言，甚至敬礼妖人王表，请求降福。
掠人口——连年动兵杀人，需要补充人口。民间传说大海中有夷洲、亶洲，洲上居民是秦始皇时徐福带去的童男女的后裔。权派兵万人，求夷洲、亶洲，据说得夷洲人数千回来。又常浮海到辽东掳掠男女。
杀贤能——权性猜忌多疑，对臣下严刑杀戮。边境守将，必须留妻子家口在都城，叫作保质。喜用贪污卑鄙人，才名盛大的如沈友、张温等，认为自己不能用，借罪名杀害。当然，他的子孙学他，杀人更凶暴。
伐山越——山越是蛮族，伏居丹阳一带深山中，不纳租税。孙权想征服他们当兵纳粮，进行长期的侵略。权曾对张温说，如果山越平定，就要大举攻蜀。可是山越的英勇反抗，迫使孙权无力发挥他的野心。(www.xing528.com)
孙权死后（二五二年），幼子孙亮继位。亮被废黜（二五八年），权第六子孙休继位。休死（二六三年），权曾孙孙皓继位。皓粗暴淫凶，专用阴险小人，寻人罪过，大臣及宗族，几乎被他杀尽。魏攻蜀，皓只是虚声援救，却在国内用剥面皮、凿眼睛等酷刑杀人，穷凶极恶，全国怨恨。晋武帝司马炎利用蜀汉水军，遣大将杜预、王浑、王濬并进攻吴，吴兵不战溃散。孙皓自己捆绑，头上涂泥，抬着棺材，投降司马炎。吴亡（二八〇年）。
（二二一年—二六三年）
刘备，琢县（河北琢县）人。远祖是汉宗室，封侯爵。备幼孤贫，随母贩履织席为业。年十五，与公孙瓒师事名儒卢植，略通经学。性沉默不多说话，喜怒不表现在面上，别人有长处，不存妒忌心。大商人张世平、苏双等见备性格非凡，赠送很多财物，助备聚众。
黄巾起义，各州郡强族大姓、地主土豪，纷纷举兵镇压。刘备也是屠杀黄巾起家，势力逐渐扩大。先从公孙瓒攻袁绍，后归陶谦御曹操，谦死，备得徐州。与袁术战，吕布袭破下邳（江苏邳县），虏备妻子。备军乏粮，吏兵自相杀食，穷饿不能生存，向布求和。布见备军势又振，率兵来攻，备败归曹操。受刘协密旨谋杀操，发觉后逃奔袁绍。后又去绍归荆州刘表。曹操曾无意中对备说：“天下英雄，只有你我两人，袁绍等辈算不得什么。”因此操认定刘备是大敌，亲自追逐，不让他立足停留。吕布、袁绍、刘表也都心怀疑忌，防止他发展。刘备到处做客，得不到土地，在当时军阀中，声名最大，势力最弱。
阳都（山东沂水县）人诸葛亮，年二十六，避乱隐居隆中（湖北襄阳县西），刘备三次往见，恳求出山相助。亮说，曹操、孙权，都已造成实力，应该结好孙权，同抗曹操。刘表、刘璋，庸弱无能，如果取得荆、益两州，内修政治，外和东吴，坐看时局变化，一军从荆州北攻宛洛，一军从汉中进取关中，汉室危亡，还可挽救。刘备大喜，请亮做军师。
曹操攻破荆州，备与孙权合力大战赤壁下，操败退，周瑜占领南郡（湖北江陵县），分南岸地给备。备驻军油口（湖北公安县），攻取武陵（湖南溆浦县）、长沙（湖南长沙县）、桂阳（湖南郴县）、零陵（湖南零陵县）四郡。孙权看了害怕，周瑜劝权软禁刘备，分散关羽、张飞，消灭他的势力。孙权又怕曹操再来，没有帮手，不敢采用瑜计。周瑜死，鲁肃劝权借备江北四郡，备因此得荆州全部。备留关羽镇守襄阳，自率步兵数万入益州。建安十九年，刘璋降备。益州人物殷富，地势险要，刘备奔走二十余年，才得到这个地盘。
孙权见备已得益州，派人索还荆州。刘备答应取得凉州（甘肃）后，归还荆州。孙权忿怒，使吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡，备引兵来公安，曹操乘机攻入汉中，备与权讲和，平分荆州，还军击操，连战两三年，操军败退，备自称汉中王。同时关羽在荆州，声势大振。
关羽围攻樊城，魏守将曹仁被困危急，曹操遣于禁督七军救仁，羽斩魏将庞德，禁大败降羽。河南反曹民军，受羽委任官号，纷纷起事。羽威震华夏，中原摇动。曹操议放弃许都（魏都许，河南许昌县），迁徙河北。司马懿献计道，关羽得志，孙权一定不愿意，可派人说权攻羽后路，允许割江南封权，樊城自然解围。曹操从懿计，孙权果使吕蒙袭破江陵，虏羽士众妻子，羽军溃散，羽走，被吴将潘璋杀死。权送羽头给曹操，表示服从命令。据《蜀记》说，关羽将出兵攻曹仁，梦中被猪咬坏了脚。这当然是《蜀记》假托的寓言，意思是说孙权贪而又蠢，行为同猪一样。
建安二十五年，曹丕篡汉，刘备在蜀称帝，建都成都。备恨孙权杀羽，率大军伐吴。吴、蜀相拒七八月，吴将陆逊用火攻，大败备军，备逃回白帝城（四川奉节县）。孙权被魏讨伐，又闻刘备住白帝，不回成都，怕两面受敌，遣使见备请和。备许诺，两国又通使来往。
刘备在白帝城病死。子刘禅继位，年十七岁。丞相诸葛亮全权辅政。亮料孙权将有阴谋，遣邓芝去通和好。权果狐疑不见芝。芝上书说：“我来也为了吴，不单为蜀，请赐见商议。”芝告权道：“吴蜀相助，好比唇齿，进可以兼并天下，退可以鼎足三分，你如果还认降魏为得计，魏定要你入朝，要你送儿子做担保。你不听从，魏下令讨叛，蜀也顺流而下，那时候江南危险了。”权想了好久，说：“你的话很是。”从此蜀、吴连和，彼此不相侵犯，诸葛亮得专力对魏。
魏闻刘备死，司徒华歆、司空王朗、尚书令陈群、太史令许芝等一群弃汉降魏、弃魏准备降晋的无耻名士，各写信给亮，大谈天命人事，劝蜀投降称臣。亮一概不理，发表一篇文章叫作正议，作为答复，大意说，你们说的全是废话，大人君子不会像你们这样无聊的。兵法说“万人必死，横行天下”，何况蜀有数十万大兵，正名伐罪，胜利可必呢！
亮整顿内政，奖励农耕，息民练兵，准备大举。南方诸郡（云南）叛乱，亮率众征伐，所向克捷。大豪孟获，向来为夷汉人所推尊，亮采用马谡（音缩(5)）“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的建议，与孟获战，七纵七擒。获最后心服道，诸葛公天威，南人不再反了。夷人纳税安居，蜀汉内部平安。
亮息民五年，亲率诸军北驻汉中。刘禅六年春，亮攻祁山（甘肃西和县西北），阵势整齐，号令严明。南安（甘肃陇西县）、天水（甘肃天水县）、安定（甘肃定西县）三郡叛魏响应。魏国朝野恐惧，曹叡（魏明帝）自率大军来抵御。先锋马谡违亮节度，被魏战畋，亮退还汉中，上表请贬官三等。七年，拔魏武都（甘肃成县）、阴平（甘肃文县）二郡。亮连年征伐，都因粮尽退军，决心在渭河旁分兵屯田，准备久居。不幸发病卒。年五十四。
亮原来计划，是占有荆益，和吴攻魏。荆州被孙权夺去，蜀势孤弱。每次出兵，魏用全力抵御，魏兵常多四五倍，所以亮虽然智谋无敌，却不能有什么成就。
史称亮有巧思，造木牛、流马，转运军粮，这也许是夸大的传说，未必实有。他确制造一种连弩，十矢倶发，号称奇巧，蒲元给他造刀三千口，用竹筒装铁珠，举刀斫筒，如断刍草。炼钢术进步，大概由于他的奖励。
亮曾上表刘禅说：“臣家在成都，有桑树八百株，薄田十五顷，一家可以温饱。臣随身衣食，公家发给，决不增长私产尺寸。亮事刘禅忠敬，出于至诚，禅做太子时，亮亲抄《韩非子》等书送给他，希望他做个能干的皇帝，绝对没有自恃才能、把持政权的意思。世俗流传亮认“阿斗”（小说讹传禅小名阿斗）无能，自己揽权到死，这种话不符合史实。
亮死后二十九年，魏司马昭遣邓艾、钟会攻蜀，刘禅听名儒谯周劝告，降司马昭，蜀亡（二六三年）。
（二二〇年—二六四年）
曹操，谯县（安徽亳县）人。祖父曹腾，汉刘志时做大阉官。父曹嵩（腾的义子），家产极富，官至太尉。董卓擅权，操在陈留（河南陈留县）散家财招募徒众。陈留绅士卫兹出钱助操，得兵五千人，准备起事。
起初董卓封操做骁骑校尉，操辞官改姓名逃归乡里。路过成皋（河南汜水县），他访友人吕伯奢，伯奢不在家，五个儿子出来殷勤招待，操怀疑他们，夜里把吕家八口一起杀死。临走说“宁可我害人，不要等人害我”。这就是曹操一生行动的指南。
各州郡长官联盟讨董卓，合兵十余万，推袁绍做盟主。他们讨卓只是一种号召，真意在争夺权利，割据称雄，军阀混战从此开始。曹操参加联盟，因不满袁绍等行为，率部属独立发展。青州黄巾入兖州，操与兖州刺史刘岱合力击破黄巾，得降兵三十余万，男女百余万口，选拔精锐，扩大军队，这是曹操独霸中原的初步胜利。
刘协颠沛流离，困在洛阳，军阀们谁也不重视他。曹操亲到京都，保卫天子，借口洛阳残破，迁都许。建立宗庙社稷，恢复汉朝制度，改元建安。操得大将军、丞相等名号，地位高出一切军阀，行动都算名正言顺，“挟天子以令诸侯”，造成政治上极大的优势。
东汉豪强长期兼并的结果，名宗大族，布满全国，他们筑堡垒，聚宗族，招集徒党，叫作宾客，役属佃户，叫作部曲。这种地主武装，镇压农民起义，拥护军阀政权，起了很大的作用。刘备、孙权，都得到他们的助力，曹操所得更多。如李典宗族部曲三千余家，一万三千余人，许褚聚少年及宗族数千家，任峻收宗族宾客家兵数百人，吕虔将家兵守湖陆（山东鱼台县），李通率亲戚部曲攻破周直部众二千余家，张赤部众五千余家。这些北方地主武装，大都归附曹操，构成曹操政权坚固的基础。
各军阀最感困难的是民散田荒，军队乏食。曹操迁汉帝到许，当年就创立屯田制度。兴修许地河渠，开辟稻田，募农民耕种，一岁得谷百万斛。按照户口数目，比较垦田多少，作为赏罚地方官吏的标准。各州郡遍设田官，到处积谷，大军出征，不必运粮。当时铁的生产，大遭破坏，改铁制刑具为木制。足见铁非常缺乏。旧法冶铁用马排（风箱），一百匹马力，制成一石（一百二十斤）熟铁，用人排，费力更多。韩暨做冶官，利用河流造水排，省费三倍，六七年间，器用充实。张既做雍州刺史，教陇西、天水、南安三郡富豪作水碓。梁习到上党取木材，置屯田都尉一人，领客（雇农）六百夫，耕种路旁，供人牛费用。曹操对农耕特别重视，所以足食兵强，所向克捷。某次行军，经过麦田，他下令：“损坏田麦处死刑。”他自己的马跃入麦中，教部属议罪。算是主帅不可自杀，割发置地上当作斩首。这自然是他骗人权术，但也说明他对农耕的注意。
盘据河南的军阀吕布、张绣、袁术等先后被操攻灭。袁绍占河北四州，拥兵十余万，武力比操强大。操渡河击绍，大战五年，杀绍主力军八万人。某次战争，甚至来不及割绍军战死人首级，改割人鼻和牛马唇舌，作为战功的凭证。操夺得河北土地，禁止厚葬，严禁豪强兼并，令人民纳田租每亩四升，每户出绢二匹，绵二斤，不许额外多取。以前袁绍部属任意夺田，强迫农民代出租赋，卖子破产，不够赔累，曹操这一法令，多少给农民解除些痛苦，因此河北成了曹操的根据地。
建安十三年，操在荆州大治水军，想顺流下取孙权，屯军赤壁，心骄气扬，以为一举可以平定江东，统一中国。不料刘备、孙权，合力猛攻，操军大败，退出荆州。此后屡次伐吴，不能取胜。刘备夺得益州，建立蜀汉，操攻入汉中，又被备驱退。曹操两次战败，形势上不得不三分天下了。
曹操知道三国相持是长期的，军事以外，应该做篡汉的准备。他先教刘协封自己做魏公，位在诸侯王上。又叫刘协封自己做魏王，用皇帝仪仗。本来土地人民，都归曹操所有，汉帝只存空名号，现在名号也相差极微，随时可以代做皇帝。无耻的孙权，上书劝曹称帝，操对群臣说：“这小儿想骗我蹲在炉火上么？”群臣都说孙权的话很对。操说：“我如果该受天命，我要学周文王，让我的儿子做皇帝。”建安二十五年操死，太子曹丕当年就教刘协让位给自己，建立魏朝。
曹操有二十五个儿子，他活着的时候，儿子们抢太子名位，争斗很激烈。长子曹丕能装孝顺的样子，终于获得继承权。曹操刚死，曹丕就把操宠爱的妾侍都娶过来，气得他的生母卞太后大骂：“狗鼠不吃的东西，该死！该死！”丕做皇帝后，对争位的同母兄弟曹植、曹彰怨仇极深。他和曹彰在卞太后屋里下围棋，同吃枣子。有些枣子蒂中藏着毒药，他拣好的吃，曹彰不知道，中毒暴死。他又想害曹植，卞太后竭力救护，幸得免死。
曹丕封兄弟们都做国王，防范却非常严密。曹植封东阿王，给兵一百五十人，全是六十至七十岁的老夫，其中卧床不起、仅存呼吸的三十七人，半身不遂、痨病、聋子、瞎子二十三人。诸王游猎不得过三十里，不得互通聘问，不得到京都。各国派有监视者，专寻诸王过失，轻罪受罚，重者赐死。
曹操暴虐，但生活还不甚奢侈。曹丕暴虐而又奢侈，自然，人民痛苦更增重了。丕刚登帝位，就向降臣孙权要大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡、雀头香。农民租税，不能满足他的贪欲，他教各州郡农官拨出一部分吏民经营商业，求加倍的利息，剩下田地，强迫农民代耕，纳加倍的租税。汉律：“罪人妻子没为奴婢，黥面。”罪人子孙永远面上刻黑字做奴婢，本是古代传下的暴法，曹丕更进一步，不仅剥削奴婢的子孙，并剥削将死的老奴婢，他制定法律将七十岁或残废老病不中用的官奴婢发到市上售卖，谁买与鬼为邻的奴婢呢？还不是硬派给没势力的人民！
经军阀们长期混战，全国生产力遭受大破坏，中原地区尤甚。刘备铸值百大钱，孙权铸值五百及值千大钱，曹丕索性废五铢钱，令百姓用谷帛作交换媒介。曹叡时生产力逐渐恢复，五铢钱又行用起来。
曹丕的儿子曹叡，暴虐奢侈比丕更甚。他大量养鹿，夺取广大农田算是牧场，人民杀鹿处死刑，没收财产入官。叡时有著名巧人马钧，利用水力作发动机，使木人击鼓吹箫，跳丸掷剑，缘绳倒立，出入自在；舂米、磨谷、斗鸡，变巧百端。又改良发石车，大石数十悬轮上，用机鼓轮，飞石接连击敌城。曾用砖试验，能飞数百步，他主要的功绩是改良翻车，儿童转车机，水连续上升，功效比普通水车高百倍。又改良织绫机，旧绫机五十缕要五十蹑，六十缕要六十蹑，钧改为十二蹑，节省时间，出品更精。耕织机械的进步，促使中原地区富力增加，奠定西晋灭蜀、吴两国的经济基础。
曹叡在位十三年，死后政权落在司马懿手里。过了二十七年，司马炎教魏帝曹奂让位，建立晋朝。魏亡（二六四年）。
东汉官吏贪污，豪强兼并，政治黑暗，刑罚残暴，人民受极端严重的压迫，无法继续生活。黄巾黑山起义，当时历史记载只说他们杀官吏、烧城邑（豪富大商贾居城邑），并没有杀害平民，破坏生产。足见农民起义纯属自卫性质。
统治阶级的军阀们，却借皇室统治权动摇的机会，拥兵争夺权利，烧杀掳掠，无恶不作。户口骤损十分之九，良田全成荒地，人口密集的中原地区，千里不见烟火，军阀内战的罪行，真使人伤心惨目。他们屠杀人民，还说自己替人民除暴乱。
长期混战中，曹操获得黄河流域的统一。他在赤壁、汉中两次败北，再不敢轻率大举进攻（他认长江是天堑，汉中是天牢地狱）吴、蜀，军事上形成三个武装集团。吴、蜀两国出产盐铁，粮食足用，在经济上也形成三个独立集团。吴、蜀人口比魏少，因吸收大量中原流亡人，文化技术也各能自立。这样，就出现三国互争的时代。
吴、蜀合作，协力抗魏，是吴、蜀必须采用的策略。这种联盟破坏，弄得孙权对魏称臣，诸葛亮“恢复汉室”的计划也不能实现。
中原经五六十年相当的安定，实力又超过吴、蜀两国，在司马氏统治下，攻灭蜀、吴，中国又得到统一。
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