2020年我国包装印刷行业的热点趋势

（一）原材料涨价影响过大、利润增长空间一降再降

2020年下半年开始，新一轮的纸价上涨已成为行业热点，白卡纸在春节之后甚至达到万元每吨，纸价暴涨对企业正常生产经营产生了前所未有的冲击，特别是对包装印刷企业，影响巨大。

据了解，本轮纸价上涨，主要原因来自以下几方面：

1.自2021年1月1日起，我国已全面禁止进口固体废物，其中就包括“回收纸或纸板”。2020年，国内废纸浆需求缺口为380吨，要解决这一缺口还需要一定的时间由市场来消化。

2.由于“新版限塑令”的实施以及疫情对电商的刺激等各方因素，造成纸张需求上涨；特别是食品包装和包装袋方面需求量明显增多。

3.纸张原材料纸浆的价格上涨幅度较大。相关数据显示：纸浆期货自2020年11月开始，在不到4个月的时间里每吨上涨2600多元，涨幅高达56.9%。目前，中国是全球最大的纸浆进口国，造纸原料对进口纸浆的依赖性高。

4.国内几大造纸巨头抱团涨价，带动中小企业一同上涨，其中涉及文化用纸、生活用纸、白卡纸、铜版卡、食品卡纸、箱板纸等各领域。

然而，暴涨的纸价只不过是所有原材料价格上涨中最突出的一面。实际上，与印刷生产息息相关的印版、油墨，以及各种化学用品，其价格也在持续提升，进而带动印刷生产成本不断攀升，一步步吞噬利润空间。在此期间，受原材料价格上升打击最严重的其实还是规模较小的企业。

（二）疫情是把“双刃剑”：侧面反映出包装印刷行业依赖性过高

2020年疫情的冲击，给包装印刷行业带来了两种截然不同的声音。疫情的发生，给外贸为主营业务的包装印刷企业以致命一击，导致许多企业订单丢失，交货延迟，回款困难；但医药、大健康产业的发展又给为其服务的包装印刷企业带来了新一轮的热潮。特别是年初，在疫情最严重的时候，以药包为主营业务的西安环球印务股份有限公司年初五就已复工，订单主要涉及疫情防控应急产品包装，主要包括抗生素类、提高免疫类、中药抗病毒类以及消毒器械类等大类。另一家以药包为主营业务的鲁信天一，则是在过年前紧急调整了放假计划，迅速启动生产应急预案，在大批员工返乡之前，调动所有物资，对接全部物流，整合出6条生产线全部投入加急订单的生产，开足马力生产，全力满足医药企业的抗“疫”需求。除医药包装外，服务保健食品、大众健康产品等领域的包装订单量也持续上涨。

包装印刷属于服务型行业，产业依赖性过高，在41个工业大类行业中，几乎任意一个行业都能看到包装印刷的“身影”，甚至可以说离不开包装印刷。但反观之，又仅仅只是服务型行业，没有太大话语权，“荣辱兴衰”由服务的上游行业来决定。这一特点，长期以来客观存在于行业内，无法避免。也有很多企业在成长过程中探索改进之道，但收效甚微，此次疫情就是这一特点的全面映射。

（三）包装绿色化开始进入加速阶段

2019年9月，国家新闻出版署、国家发改委等五部委联合出台了《关于推进印刷业绿色化发展的意见》。这一意见的出台，对全行业推进环保项目改造升级、绿色原辅材料的应用落地、污废处理规范化等起到了积极作用。

2020年，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上提出“碳中和”和“碳达峰”概念，进一步明确了中国环保政策的发展目标和方向。国家发改委和生态环境部也于2020年1月发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确了未来五年“禁塑”目标。即2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，“以纸代塑”得以推广；2025年，基本形成多元共治体系。环保包装需求将在未来5年达到高速增长，这是包装印刷行业的历史性机遇。

在挥发性有机物（VOCs）治理方面，自2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》至今，包装印刷行业VOCs治理取得了较明显的成果。2020年1月，由生态环境部发布的《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089—2020）开始实施；3月，国家标准化管理委员会公布7项VOCs国家强制标准；6月，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》；同年7月1日，由生态环境部和国家市场监督管理总局联合印发的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）全面实施。一系列政策的相继发布及实施，加速推进包装印刷企业在2020年里将VOCs治理工作进一步细化。经过近十年的挣扎、仿徨、选择、放弃、再选择之后，虽然包装印刷行业已意识到VOCs治理的重要性，并形成了从源头削减、过程控制，到末端治理的多重解决方案，但不可否认的是，当前VOCs治理仍然存在源头控制效果不佳、小微企业治理成本高、对政策理解不到位等诸多函待解决的问题。

另外，随着电商、快递等新业态的飞速发展，物流业不仅给人民生活提供了便利，也为包装印刷行业的发展提供了产业基础，但同时也产生了大量的包装废弃物，给资源和环境带来了较大压力。

2020年2月，国家统计局发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》指出，全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%。其中，快递业务量833.6亿件，快递业务收入8795亿元（表1）。与2016年相比，快递业务量增长了166%，快递业务收入增长了121%。(www.xing528.com)

表1　2016—2020年快递业务量及快递业务收入（数据来源：国家统计局）

2020年10月，为推动快递包装行业绿色发展，国家市场监督管理总局联合国家邮政局对外公布了《关于〈快递包装绿色产品认证目录（第一批）〉〈快递包装绿色产品认证规则〉的公告》。《公告》中对封套、包装箱、包装袋等绿色快递包装材料的认定给出了明确定义，并对认证办法、认证程序及细则等相关细则作出了详细解释。同年11月，国家发改委、国家邮政局、工业和信息化部等八部门联合发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，明确了进一步加强快递包装治理、推进快递包装绿色转型的指导思想、基本原则、主要目标和重大举措，各地针对《意见》也提出了具体的实施方案。这一系列举措势必将加速快递包装绿色化的进程，使为快递业服务的包装印刷企业在生产过程、原辅材料使用、物流等方面加速完成自我升级。

（四）市场需求加政策引导催生白酒包装热

2020年最“热闹”的包装印刷细分领域除了医药领域外，非酒包莫属。回顾过去的一年，国内各行各业或多或少都受到一定程度的“打击”，在疫情面前，许多曾经“辉煌”的行业表现出了“脆弱的一面”，原本知名度高、美誉度高、认可度高的品牌屡屡被爆出业绩下滑。但即便如此，白酒领域的“火热”程度却不减反增，各线上平台关于白酒的讨论层出不穷，该领域股票股价也纷纷走高。白酒行业规模以上企业数量逐年减少，行业集中趋势明显，产销量基本呈现逐年下降趋势，体现了市场供需关系和消费需求变化——这也是白酒价格一路走高的重要原因之一。

据相关数据显示，2020年1—11月，全国白酒产量为618.4万千升，累计同比下降10.3%；2020年1—11月，全国规模以上白酒企业累计完成销售收入5059.85亿元，同比增长3.53%；累计实现利润总额1312.07亿元，同比增长8.96%（注：数据出自中商产业研究数据库）。从数据可以看出，白酒的产量在减少，但销售收入却增加了，这证明白酒的单价在上涨，持续上涨的白酒单价也为白酒包装提供了新的增长点。

贵州、四川等地是我国白酒的主要产区，通过当地政策扶持，有力地促进了产业转型升级，带动了产业集群协同发展，使酒业成为支撑地方经济和社会发展的新引擎。以贵州省为例，2020年1—8月，全省规模以上白酒企业增加值同比增长4.6%。2019年，全省规模以上白酒企业完成增加值1089.2亿元，同比增长15.8%，占全省工业增加值的27.3%（注：数据出自贵州省工业和信息化厅）。

2018年12月，贵州省人民政府印发的《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》提出，将优质烟酒产业作为十大千亿级产业之一。随后，《贵州省优质烟酒产业振兴行动实施方案》和《贵州省促进包装产业转型升级发展的实施意见》相继出台，提出鼓励支持包装产业与省内白酒、茶叶、药品等产业强化配套衔接。2019年，贵州省工信厅开展专题调研并形成《全省白酒产业包装配套情况调研报告》。《报告》中提出，要加快白酒配套产业发展，支持白酒产业省内配套。2019年以前，贵州省白酒行业省内包装配套率为29%。十二届贵州省委常委会第99次会议中提出，“到2020年贵州省内白酒企业本地配套达到50%，2022年达到80%的目标”，这也说明贵州省包装产业在与白酒产业配套方面有着较大的提升空间。据了解，截至2020年底，遵义市白酒包装配套率从2019年的约30%提升到52.8%；全市引进包装企业128家，其中既有裕同、美盈森这样的百强企业，也有名不见经传的小微企业。包装印刷企业扎堆进入贵州省内的酒包市场，可谓一石激起千层浪，这对当地政府服务能力、市场消化能力以及企业间的配合能力都是一次挑战。未来，这一区域性的产业集群效应将更加显现，如何通过政府引导和行业自律将此打造成可持续、可复制的经营模式还有待进一步研究。

（五）智能化进入新阶段，平台期显现

企业的智能化建设已经成为全行业关注的焦点。一方面，政府等相关部门与行业协会从政策层面进行保障、支持和鼓励；另一方面，企业结合自身需求从不同重点着手智能化建设。在数字化工厂的基础上，应用物联网技术，实现完整的信息管理，生产流程管控及排产，以期减少人为带来的损耗，提高效率。

目前就包装印刷行业而言，百强企业（即年营业收入在4亿元人民币左右的企业）基本都已开展智能化建设，该智能化建设不仅仅局限于软件系统应用（如ERP、MES等系），而是向设备的自动化、柔性化、连续性以及智能物流相结合的多个智能化环节联通的方向探索。

在智能化建设这一课题上，各企业的侧重不同，总体来说，积极探索是主旋律，但我国包装印刷企业中、小规模体量占比较大，标准化基础建设不够，自主研发能力较弱，加之印刷活件的复杂性等都成为制约智能化建设水平进一步提升的因素。未来，包装印刷行业对智能化建设的探讨将会持续不断。随着人力成本不断提升，智能制造将成为企业提高生产效率、降低生产成本、实现可持续发展的必经之路。

（六）数字印刷的包装未来

数字印刷在中国的应用率与欧美等发达国家存在着较大的差距，这与中国民众的消费习惯及长期依赖人口红利的市场特点有关，但随着喷墨技术的发展以及设备的国产化，相信不久的将来，数字印刷会在包装领域另有一番作为。

近年来，国内涌现了以数字印刷为主营业务方式的包装印刷企业，他们看中的是数字印刷应对短版活件的灵活性和快速的反应，以及数字印后增效提供给客户多样化、个性化的选择，并由此带来的高附加值。如南京苏布、上海瑞时两家便是其中的代表性企业。

2019年，国内数字印刷机装机量同比大幅度增长，实现了爆发；2020年，喷墨数字印刷机在国内市场也取得了优异的成绩。在外部市场需求不断增长，产业内部要素、生态逐渐完善的推动下，数字化将会是未来产业发展的动力之一。