中国油气产业全球化发展现状

国际上对投资环境问题的关注，主要是随着国际直接投资的活跃性而引起的。大规模的国际投资活动，既要投入数量可观的资金及转移先进技术，以求得国际生产要素的合理配置与优化组合，又要面临复杂的国际环境和较长的资金回收期，因此投资者正式作出投资决策之前，必须十分重视投资环境综合评价和系统研究，以期最终选择投资环境优越的国家和地区进行投资活动。

一、油气投资环境的概念和特征

1．基本概念

所谓投资环境，国外的文献一般称为投资气候或商业环境，其研究内容往往是和跨国直接投资国家所面临的环境紧密联系在一起的。对于投资环境的具体概念，我国经济界和实际工作部门对于投资环境的内涵与外延还有较大分歧，目前在学术界并未形成统一的定义（王庆金，2008）。

油气投资环境是指围绕所在国家油气资源投资主体存在、变化发展并足以影响或制约油气产业投资活动及其结果的一切外部条件的总和。它包括与油气产业投资项目相关的政治、经济、自然、社会等诸方面的因素，是这些因素相互交织、相互作用、相互影响、相互制约而形成了油气投资环境的一个有机整体。

2．油气投资环境评价基本特征

油气产业投资环境评价在归属上应该属于区域、产业投资环境的综合类型，其基本内涵是指油气资源评价区域勘探开发投资资金得以有效运营的一个最基本前提。因此，全球油气产业投资环境评价本身是一个包括自然地理、区位特征、资源禀赋、政策环境、政治环境和油气产业基础设施条件的系统表述和全面概括。

油气投资环境评价是石油企业在油气资源开发生产实施前期的基本工作程序。针对不同的国家、不同类别的油气资源、不同的石油企业对全球油气产业投资环境的要求会有很大不同。另外，油气产业化发展本身又是一个长期、动态的过程，其本身具有区域差异性、时效性、复杂性的基本特征。

二、油气投资环境指标体系和方法选择

对油气投资环境评价，不仅可以给中国石油企业作出投资的区域选择，并找出所投资区域的各种比较优势和主要问题，也可给中国政府决策以参考，并从国家政策、外交、经济贸易等方面给予企业投资以更高层面的协助。尽管针对不同地区和不同情况，油气投资环境评价角度和风险要素有所不同，但油气投资环境的评价指标体系和方法选择一直以来都备受重视。

1．评价指标体系

建立一套合理又可具体操作的评价指标体系将是关系投资环境评价工作成败的关键。涉及的评价指标太少，处理和建模相对简单，难以反映被评对象的特性；涉及的评价指标太多，对定量计算和判断评估都会有一定的困难，同时也存在掩盖研究对象间的差异性问题。

由于油气环境投资所涉及的影响因素和指标很多，建立一个合理科学的定量分析指标体系是比较困难的，且建立的油气资源产业投资综合评价指标在不同时期、不同国家还充满很多的不合理性和不确定性。

2．方法选择

投资环境评价可以是定性分析，也可以是定量分析，当然也可以将两方法结合。至于油气投资环境的评价方法选择本身也是一个比较困难的问题，一般采取定性与定量相结合的分析方法，因为油气资源产业化发展具有区域差异性、动态性、复杂性的基本特征，还受各种主要政治、经济、外交甚至战争等无法定性和量化因素的影响。

近年来，清华大学[1]、张在旭等人[2]及中国石油企业（童晓光等人，2003）都对海外油气资源国家进行了投资环境综合评价和定量分析，但所采用的评价方法不尽相同，其中前两者采用了模糊体系的综合评价方法，后者采用了简单加权分析的计分法。

本书进行的全球油气产业投资环境评价，采取专家评价、定量分析、综合评价的方法体系，同时考虑评价指标体系的区域差异性。其中专家评价采取专家会议和专家评分两种方式，定量分析采取主因素聚类层次分析法（AHP）。至于主因素聚类层次分析法的基本原理和算法，有兴趣的读者可参看相关出版物，比如邱大雄等人（1995）、汪应洛（1998）、韩伯堂（2000）等人的著作，在此不再赘述。

三、油气投资环境评价工作流程

油气投资环境评价工作是一个复杂的综合系统工程，在评价工作实施过程中必须有一个完整科学的工作流程和方法体系。迄今为止，对油气投资环境评价尤其是全球油气投资环境评价还没有形成一种规范的工作流程和方法体系，现存的各种评价方法都有自己的特点和不足，在此不一一赘述（牛超，2005）。

基于笔者研究工作视角，本节对全球油气投资环境评价的工作程序做一简单说明。

1．明确评价对象和目的

为了实现中国油气产业全球化发展要求，对全球油气资源国进行油气投资优选和分类，还要明确油气产业投资环境评价主体的时间跨度、空间定位等要素特征。

2．确定评价指标体系

根据评价的对象和目的的不同建立科学的评价指标体系，同时选取相适应的评价方法。全球油气产业投资环境评价指标体系应该是以油气资源禀赋为主体的，考虑油气资源所在地的区域地理、人文条件、法律制度、经济政策、对外合作条件等要素的综合评价指标体系。

3．确定评价与收集的资料

（1）确定评价对象和目的。油气投资环境评价是一种普遍的石油企业产业化投资的基本前提，而海外油气产业的投资环境评价不仅更加重要而且更加复杂，因为不同的国家、不同类别的油气资源、不同的石油企业的评价指标体系存在差异性，同时对油气投资环境的要求也有很大不同。

评价对象确定以后，同时还要确定本次投资环境评价的深度与广度，明确投资环境的时间跨度、空间定位等方面的要求。

（2）确定评价指标和评价方法。确定了评价对象和目的后，根据评价的对象和目的的不同建立科学的评价指标体系，评价方法和计算模型统一采用类聚层次分析模型。

（3）确定评价与收集的资料。根据评价指标及评价方法体系，收集评价所需资料和数据，主要包括：

①油气资源数据，以IHS数据库、全球油气信息库为准。

②动态跟踪资料，主要包括油气资源国家的经济发展、能源政策、经济政策和对外合作信息等。

③座谈交流的案例资料，以各种专家会议、信息咨询为主要信息来源。

④实地考察资料，以专家到当地信息考察的油气数据资料积累为主。

⑤当地有关研究部门已经取得的相关研究成果，主要参考国内外能源信息研究成果。

⑥投资环境调查资料，邀请专家填写全球油气产业化专家信息表。

全部数据资料收集完备以后，组织专人进行分类并录入对应的数据库。

4．定量计算和综合评价

定量计算和综合评价是全球油气产业化投资环境评价的核心工作。组织专人调整资料数据信息库，并进行油气资源区域特征界定、数据无量纲化、模型测算。综合评价需要组织多位全球油气投资环境专家进行讨论，对各种不可预见和无法量化的因素进行综合分析。在定量计算结果的基础上，进一步进行油气产业综合评价和具体项目优选程序。

油气投资环境评价只是全球油气产业化综合研究的一个基础部分，其评价结果应该是中国油气产业全球化区域布局、时空布局及项目优选的主要依据，在后续规划布局研究工作中对油气投资环境也需要进行适当的再计算和调整。

基于未来中国油气产业全球化发展考虑，本节初步建立了一套系统的油气投资环境定量评价指标体系和定量评价系统，并对全球主要油气资源国家及投资项目进行定量分析和综合评价，以期对全球油气资源国家的投资环境有一个系统的分类和研究判断。

一、评价指标体系

本书建立全球主要油气资源国投资环境评价和优选指标体系，主要考虑了油气资源所在国投资环境的基本构成要素，包括油气资源潜力、社会政治环境、投资政策、投资经济环境、对外合作情况这五个方面，每一类因素又由一系列子因素构成。

本研究工作初步建立相关指标体系如下：

1．油气资源和潜力

油气资源和潜力是油气产业发展的基础和保证。本书评价一个国家或地区的油气资源潜力主要是针对全球油气资源所在国家的资源情况和具体特点，对油气资源所在国家的石油天然气资源状况、勘探开发潜力、油气资源的自然地理、石油地质特征等要素进行综合分析评价。

如果该国没有或者极少有油气资源，就是其他条件如何优越，石油企业也不可能对其进行投资。

2．投资社会政治环境

投资社会政治环境主要包括来自于油气资源国的政治制度的稳定性。主要选取油气资源所在国家或地区发生战争的可能性、国内动乱和暴力频率、制度稳定性、种族分裂主义状况、环境激进主义状况、国有化程度、能源供应稳定性、居民宗教信仰及政府工作的效率等指标。

3．投资政策环境

投资政策环境主要指油气资源投资目标国家或者地区对投资起到影响作用的政治经济政策状况。主要包括被投资地区的法律法规的完善程度、产业经济政策、环境保护政策等几个方面。

4．投资经济环境

投资经济环境受油气资源所在国或地区的多种经济因素影响，主要选取对资源国经济稳定状况、法律政策有利性、民族政策、限制利润返回国内程度、合同更改的难易度、生产环境安全型等指标。

5．对外合作情况

基于本研究工作的出发点，对外合作情况尤其是对华关系友好程度，同时兼顾油气资源所在国家的国内政策这两个方面进行综合考虑，根据调查取得的情况，进行各个项目的评分确认。

二、评价指标的区域特征和风险要素

在评价投资环境时，首先对各类指标因素的子因素作出综合评价，然后据此对该类因素做出优、良、中、可、差的判断，其对应分值分别为9、7、5、3、1。并结合油气资源所在国家的具体投资环境和实际发展趋势，进行综合分析和分值判别。

经过研究对比，发现全球主要油气资源国投资环境的单一评价指标存在差异性，即同一指标在不同国家或地区重要性和风险有很大差异，因此我们对上述的全球油气资源投资环境评价指标体系进行了区域差异性和风险要素界定。

根据全球油气资源区的实际资料和具体情况，对全球油气资源区的具体指标区域差异性和风险要素初步界定如下：

1．独联体地区

独联体地区油气资源国家主要包括俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆5个国家。目前，这5个国家的政治环境、经济环境及法规政策相对较稳定，与中国大多是邻国而且对华态度相对温和友好，因此这5个国家的油气资源潜力、政策环境及对外合作就相对关键一些，当然最重要的还是油气资源潜力。

独联体地区油气产业评价指标的定量赋值如下：

资源潜力——9

政策环境——7

对外合作——7

经济环境——5

政治环境——5

2．中东地区

中东地区油气资源潜力是全球最丰富的地区，是全球未来油气资源供应的重要“油源”之一，但中东地区主要油气资源国家都是传统的穆斯林宗教国家，尤其是地区宗教势力极端猖獗，部分油气资源国家的政治和法律制度还有待完善和稳定，这些都是中国油气产业在中东地区发展的主要制约因素。

鉴于此，中东地区的政治环境、政策环境、对外合作是非常关键的风险要素，中东地区的经济环境相对单一和稳定。

中东地区油气产业评价指标的定量赋值如下：

资源潜力——7

政治环境——9

政策环境——9

经济环境——5

对外合作——7

3．东南亚—大洋洲地区

东南亚—大洋洲地区包括东盟、大洋洲的绝大多数国家。一直以来，这些国家一直是中国战略合作联盟，也是中国经济发展的重要合作伙伴。该地区主要油气资源国家包括印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、缅甸、越南等，整体油气资源开发潜力有限，其政治、经济发展形势相对比较稳定，但不利因素是部分国家如越南、马来西亚与中国在油气资源区的主权领土归属上有重大分歧。

在综合分析和评价东南亚—大洋洲地区油气产业投资环境时，我们把油气资源潜力、政策环境及与中国的外交关系作为重要考虑因素，当然也是其油气产业合作的主要制约因素和风险要素。

东南亚—大洋洲地区油气产业评价指标的定量赋值如下：

资源潜力——7

政治环境——5

政策环境——7

经济环境——5

对外合作——9

4．美洲地区

美洲地区是未来中国油气产业发展的新兴区域之一，但不利因素是美洲地区与中国远隔太平洋，部分美洲国家尤其是北美地区是美国的传统势力范围，中南美洲国家如委内瑞拉、哥伦比亚等国政治形势存在一定的不稳定性，部分国家的政策环境如美国、墨西哥等还存在比较严重的油气产业贸易保护主义，甚至一些拉美国家与中国还没有建立外交关系。

中国要真正介入美洲地区油气产业是一个比较复杂的问题，但对其具体国家进行投资环境评价和项目优选时，应该把政治环境、政策环境及对外合作作为重点考虑的风险要素。

美洲地区油气产业评价指标的定量赋值如下：

资源潜力——7

政治环境——7

政策环境——9

经济环境——5

对外合作——9

5．非洲地区

非洲地区未来一定时期将是中国油气产业合作和投资发展的重要地区之一，非洲主要油气资源国家是利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉和苏丹等。尽管非洲地区地理上远离中国，大部分非洲油气资源国家的经济环境比较落后，而且不少油气资源国家的政治形势非常不稳定，法律政策体系不完备等因素的存在对中国油气产业的投资和合作有较大的影响。

在分析评价非洲地区主要油气资源国家油气产业投资环境时，我们将重点关注非洲地区的政治、经济及政策环境，当然油气资源潜力也是非常重要的评价指标，其风险要素是政治、经济及政策环境。

非洲地区油气产业评价指标的定量赋值如下：

资源潜力——7

政治环境——9

政策环境——7

经济环境——7

对外合作——7

三、定量评价计算方法和模型

全球油气投资环境定量分析采取了主因素聚类层次分析法，即主因素分析和层次分析方法的结合。按地区在油气资源潜力、政治环境、政策环境、经济环境、对外合作这五大类投资环境影响因素的基础上，选取必要的主因素，逐个进行打分评估。

在层次分析法的评价模型中，主要有以下算法结构：

1．确定评价层级

以评价国家油气产业投资环境确定为最高层（这一层次中只有一个元素，也称目标层）；以影响国家资源潜力、政治环境、政策环境、经济环境、对外合作这五类因素和对应国家评价为中间层（包括所需要考虑的准则、子准则，因此也称为准则层）和最底层（也称为措施层或方案层）（见图8－1）。

图8－1　投资环境评价模型

2．构造判断矩阵

在因素层次划分模型的基础上，采用1～9比率标度进行同层次两两因素间的相对比较，采取对因子进行两两比较建立成对比矩阵的方法来构造判断矩阵A，这一过程可由若干专家或专家组来进行。

3．层次单排序及一致性检验

求解判断矩阵M的特征根，判断矩阵对应的最大特征值的特征向量，经归一化后即为同一层次相应因素对于上一层次某因素相对重要性的排序权值，同时对判断矩阵做一致性检验。

4．层次总排序及一致性检验

总排序权重将每个基因素所属的一层和二层的权重与该因素本身的权重相乘，便可得到评价指标权重。

一、专家评价

在本书框架支撑的研究工作中，笔者邀请了来自高校、企业及专业研究领域的26位专家[3]组成了专家评价组，对全球主要油气资源的投资环境进行了综合分析和定量打分。根据专家意向和专业合理搭配我们把这些专家分成了四个专家组，分别针对当前全球油气产业现状和经济发展形势，对全球主要油气资源国进行了专家意见汇总和综合打分。

具体方法如下：

（1）针对全球石油天然气资源所在国家的具体情况，本研究工作以油气资源所在国的资源潜力（资源现状和发展潜力）、政治环境（政权稳定和法律法规执行力）、政策环境（油气产业经济政策、对外合作规定等）、经济环境（经济发展水平）、对外合作（参与国家政治群体及与中国外交状况等）为主要评价指标体系，建立了全球油气资源投资优选的专家系统，并按“优、良、中、可、差”的判断，并对应分值9、7、5、3、1进行专家评估。

（2）在综合分析和定量打分的基础上，针对主要全球油气资源国家的具体情况，对其油气产业发展情况和投资环境进行综合评估，并对主要油气资源国家的投资环境进行定量计算、归类和投资项目优选。

上述四个专家组的分析评价结果如下：

1．第1专家组

表8－1　第1专家组全球油气资源投资打分表

续表

2．第2专家组

表8－2　第2专家组全球油气资源投资打分表

续表

续表

3．第3专家组

表8－3　第3专家组全球油气资源投资打分表

续表

4．第4专家组

表8－4　第4专家组全球油气资源投资打分表

续表

续表

二、定量计算

基于全球油气资源所在区域尤其是所在国家的资源现状和发展潜力、政治环境、投资政策环境、经济发展环境、对外合作情况等基本要素，并根据四组专家组共26位专家进行的综合分析，课题组进行了模型（统计聚类分析和AHP模型）分析和定量计算。

根据来自不同专业领域四个专家组的综合评价和定量计算分析，对全球油气资源所在国家投资环境和综合评价结果排序如下：

1．四个专家组的综合分析评价结果

表8－5　第1、第2专家组投资环境定量测算表

续表

表8－6　第3、4专家组投资环境定量测算表

续表

2．专家组的综合评价结果

表8－7　四个专家组投资环境综合评价表

续表

三、综合评价(www.xing528.com)

根据上述计算结果和综合研究，建立如下全球主要油气资源国家产业投资和综合评价的优选标准：

（1）在前述油价走低、国内石油资源需求意愿较低的情况下，建议选择综合分值大约为0．04的作为优先考虑的国家行列，称其为Ⅰ类国家。

（2）在前述高油价、高需求的情况下，放宽标准，把综合分值大于0．03的也归到我们可以优选的国家行列，称其为Ⅱ类国家。当然这种情况下，Ⅰ类和Ⅱ类国家都可以进入我们优选国家的范围之内。

（3）如果计算分值低于0．03，则无论油气价格怎么变化、国内石油需求如何紧张都不纳入到中国企业油气产业投资的选择范围之内，这些国家我们统一归类到Ⅲ类国家行列。

（4）在专家评价和定量计算基础上，根据笔者研究判断最终确定优选国家或地区，并在不同价格和资源需求的不同情况下，确定油气投资项目评价标准和项目优选组合，具体优选结果见表8－8。

表8－8　全球油气产业优选国家表

续表

根据上述专家组的综合评价和定量分析，笔者优选出来了以上国家或地区作为中国油气产业投资或合作的重点，当时也是中国石油企业应该重点关注的投资对象和区域，建议对Ⅰ类国家进一步做深入的动态跟踪和研究。

一、独联体地区

1．投资环境分类

独联体地区主要指前苏联地区，大部分指目前独联体国家范围。独联体油气产业投资优选的国家或地区依次是哈萨克斯坦（0．0463）、俄罗斯（0．0377）、乌兹别克斯坦（0．037）、土库曼斯坦（0．0363）、阿塞拜疆（0．0353）。选择国家是哈萨克斯坦作为Ⅰ类国家，俄罗斯、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆也是非常重要的油气产业合作伙伴，作为Ⅱ类油气产业投资国家。

2．主要国家投资环境

（1）哈萨克斯坦。哈萨克斯坦毗邻里海，在自然地理位置上属于中亚地区。其境内油气资源相当丰富，石油资源量为116．89亿吨，排名世界第13位；天然气资源量为5．38万亿立方米，排名世界第20位。

哈萨克斯坦目前已证实有滨利海、曼格什套、北乌斯丘特—咸海、南图尔盖和楚河—萨雷苏5个含油气盆地，已探明油气田约170个，其中油田62个，气田和凝析气田33个。哈萨克斯坦90%的油气储量集中在以下15个大油气田，即田吉兹、卡沙甘、卡拉恰干纳克、乌津、热特巴伊、扎纳若尔、卡拉姆卡斯、肯基亚克、卡拉让巴斯、库姆科尔、北布扎奇、阿里别科莫奥拉、中普罗尔瓦和东普罗尔瓦、肯巴伊以及科罗列夫斯科耶，其中一半的石油储量集中在卡沙甘和田吉兹两个油田，60%的天然气和80%的凝析气集中在卡拉恰干纳克油气田（徐树宝等人，2007）。

哈萨克斯坦作为中亚地区最主要的油气资源国家，其石油资源全球排名第11位，天然气资源全球排名第17位，在不包括中东地区的欧亚大陆也是仅次于俄罗斯的重要油气资源国家。截至2008年，已探明油田60个，油气田135个，气田7个。哈萨克斯坦油气田储量主要集中分布在该国西部。

哈萨克斯坦是中国重要邻国，与中国有着良好的外交和经济合作关系，在中国油气产业全球化发展中具有重要的战略合作地位，况且里海地区油气资源相当一部分区域属于哈萨克斯坦，因此哈萨克斯坦油气资源勘探开发及相关产业具有良好的前景和投资潜力，油气资源总体勘探开发前景比较乐观。

以中国石油为代表的中国石油企业早在20世纪90年代中期，就在哈萨克斯坦进行了油气资源开发技术系列合作。中国石油企业对哈萨克斯坦资源状况、勘探开发特点、合作工作方式已经非常熟悉和了解了，因此当今经济形势下与哈萨克斯坦开展全方位的油气产业合作是可行的而且非常必要。

在此建议中国相关企业领导决策部门设置专门研究项目，密切关注中国石油企业在哈萨克斯坦的产业布局和产业发展动态，适时介入中国石油企业在哈萨克斯坦的产业发展。

（2）俄罗斯。俄罗斯在自然地理位置上横跨欧亚两大洲，其境内油气资源十分丰富，其中石油资源量为613．74亿吨，居世界第2位；天然气资源量为109万亿立方米，居世界第1位（USGS[4]）。目前，俄罗斯探明和在开采的油气田有3000多个，其中石油探明储量主要分布在西西伯利亚（占74%）、伏尔加—乌拉尔（占13%）、蒂曼—伯朝拉（占7%）、东西伯利亚（占2．5%）和其他地区（占3．5%）。天然气探明储量主要分布在西西伯利亚（占72%）、伏尔加—乌拉尔（占9%）、蒂曼—伯朝拉和巴伦支海（占8%）、东西伯利亚和萨哈林（占10%）和其他地区（占1%）。

从油气资源条件来看，俄罗斯作为全球最大的天然气资源国家，油气资源勘探开发潜力很大，且大部分油气资源分布在与中国临近的亚洲东西伯里亚地区范围内。据分析预测，远东大陆架集中了俄罗斯85%的油气预测资源，如继续进行普查和勘探，在此将可能发现更大型的油气田（金坤等人，2009）。

目前，俄罗斯政治经济形势发展稳定，与中国政治经济关系也较好，是中国未来进行油气产业全球化发展的重要合作伙伴。然而从目前的国际政治现实尤其是俄罗斯的国际战略布局和民族特征来分析，中国作为俄罗斯的重要近邻和经济大国，与俄罗斯进行油气产业长远战略合作还是有一定问题和困难所在的。近几年，尽管中国政府与俄罗斯联邦签订了诸多的能源产业合作协议，但我国与俄罗斯的石油天然气“上游”勘探开发产业包括“中游”产业合作却是进展甚微。

基于各种现实条件，未来一定时期，中国企业与俄罗斯的油气产业合作还是应该以发展石油天然气资源贸易，同时把投资石油产业“中游”集输、“下游”加工炼化产业为优先考虑，另外建议对“西伯利亚”的天然气资源勘探开发应该重点关注。

（3）乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆。乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆在自然地理上与俄罗斯、哈萨克斯坦一样都属于里海周边的中亚国家群体范围内。单就这三个国家来说，油气资源非常丰富，尤其是里海地区是未来世界油气勘探开发的前景战略区域之一，在世界油气产业发展格局中具有重要的战略地位。

土库曼斯坦富含天然气资源，天然气资源量12．5万亿立方米，居世界第8位，石油资源量27．54亿吨，排名世界第27位；乌兹别克斯坦含油气远景面积占国土面积的60%以上，全国石油资源量3．52亿吨，天然气资源量4．18万亿立方米，天然气资源量排名世界第22位；[5]阿塞拜疆油气资源丰富，油气储量主要分布在里海海域，其中石油资源量达5．43亿吨，居世界第22位；天然气资源量2．70万亿立方米，居世界第28位（USGS）。

需要指出的是，全球油气资源重要产地——里海海域的相当一部分油气资源位于阿塞拜疆境内，中亚天然气管道的主要天然气资源也来自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦这两个国家。

乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆这三个里海周边的中亚国家是我们特别关注的Ⅱ类油气资源投资优选国家。近年来，中国石油企业正逐步介入土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的上游油气产业开发建设，未来里海油气资源勘探开发也是中国关注的重点，建议中国相关企业跟踪发展动态，适时对相关投资动态进行分析和综合研究。

3．总体分析

独联体国家与中国在地域政治、区域经济上有着重要的关联和密切互补，况且又有上海合作组织这个重要纽带，因此独联体与中国有建立区域经济一体化和产业合作综合化的可能和必要。在中国油气产业合作和拓展上具有一般油气资源国家所没有的独特地位，因此独联体国家油气产业不仅是一般意义上的产业合作，而应该站在区域经济一体化、油气产业综合化的高度来分析。

二、中东地区

1．投资环境分类

中东地区主要包括沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、阿曼、卡塔尔、巴林、伊拉克、叙利亚、也门、黎巴嫩、约旦、伊朗、巴勒斯坦和以色列等国家。据分析，中东地区油气产业投资优选的国家依次是沙特阿拉伯（0．0419）、伊朗（0．0396）、卡塔尔（0．0394）、阿联酋（0．0366）、伊拉克（0．0365）、科威特（0．0342）。根据我们初步定量分析和专家意见，选择沙特阿拉伯、伊朗作为我国油气产业和石油贸易投资优先的Ⅰ类国家，卡塔尔、阿联酋、伊拉克、科威特是Ⅱ类优选国家。

就油气资源而言，由于其本身的经济稀缺性和区域分布上的高度不平衡性，形成了极大的国际利益差距和巨大的获利空间，尤其是中东海湾地区丰富的油藏和极低的开采成本，更加大了这一差距。多年来，海湾地区一直是世界主要大国的必争之地，也是国际石油大亨和跨国石油巨头们角逐的对象，因此海湾地区一直是全球政治经济格局中极不稳定的地区之一。

2．主要国家投资环境

（1）沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是世界石油资源最丰富的国家，石油资源量768．79亿吨（包括中立区），位居世界首位，天然气资源量33．7万亿立方米（包括中立区），居世界第4位。截至2008年，沙特阿拉伯石油剩余探明储量为362．7亿吨，占世界的21．99%，居世界第1位；天然气剩余探明储量为7．07万亿立方米，占世界的4．1%，居世界第4位、地区第3位（BP[6]）。

沙特阿拉伯作为全球油气资源最丰富的国家，目前也是世界第一产油大国，最大的原油出口国，尤其是中国石油进口的最大来源国。

沙特阿拉伯目前尚没有有关石油方面的立法。自20世纪70年代石油工业国有化后，沙特一直不允许外国公司进入油气工业领域，尽管近些年开放了天然气勘探开发区块，但与国外石油公司谈判并不顺利。[7]

有基于此，中国企业在沙特阿拉伯进行油气上游产业合作经营困难比较大，但油气“中下游”产业布局上还是有很大合作空间的。依目前客观形势来看，与沙特阿拉伯进行油气产业投资的最可能方式就是进行石油贸易，在“下游”加工行业进行投资经营也是可以的，目前在中国天津计划兴建大型的沙特阿拉伯石油化工建设项目。

（2）伊朗。伊朗油气资源丰富，石油资源量304亿吨，位居世界第4位；天然气资源量37．5万亿立方米，居世界第3位（USGS）。截至2008年，伊朗石油剩余探明储量为189亿吨，占世界的10．1%，全球、地区排名均为第3位，在中东仅次于沙特阿拉伯位居第2位；天然气剩余探明储量为29．61万亿立方米，占世界的15．9%，居世界第2位、地区第1位（BP）。

伊朗作为全球石油资源排名第3位、天然气资源全球排名第2位的油气资源国家，在全球油气产业发展体系中具有举足轻重的地位。在当前国际政治经济大格局下，中国与伊朗有着良好的外交和经济合作关系，因此伊朗在中国油气产业全球化发展中具有极其重要的地位。

中国石油企业在伊朗早就有一些油气上游勘探开发合作项目，其中中国石化有一个油田在该国已经批准进行勘探开发，中国石油集团公司有两个油田在进行勘探开发工作但没获批准。目前，在伊朗进行油气产业国际化合作的最主要问题是伊朗油气国际合作的法律和政策体系，尤其是油气勘探开发项目的经济回购合同条件比较苛刻。

根据伊朗资源潜力和现实的政治经济政策投资环境，我们已把伊朗作为国家开发优先选择的油气产业合作国家。但在具体产业项目合作和选择上，需要进一步分析和研究。

（3）卡塔尔。卡塔尔是全球油气资源丰富的国家之一，尤其是天然气资源。石油资源量为46．05亿吨（USGS），天然气资源量为32．5万亿立方米（中国石油经济技术研究院统计）。截至2008年，卡塔尔石油探明储量为28．65亿吨，占世界的2．2%，居世界第14位、中东地区第6位；天然气探明储量为25．46万亿立方米，占世界的13．8%，居世界第3位、中东地区第2位。

作为中东地区重要的油气资源国家，尽管其自然地理面积很少，但卡塔尔在全球油气资源供应中却有着重要的地位，尤其是卡塔尔液化天然气资源潜力很大，液化天然气产业很有发展前景。

卡塔尔政治、经济形势稳定，法律政策体系完备，因此总体投资环境也不错，但基于各种卡塔尔国内法律和其他条件限制，中国与卡塔尔进行油气上游产业合作的空间和可能性不大，但在液化天然气的加工集输和下游化工方面有产业合作的可能。目前中国石油还缺乏液化天然气开发加工输送技术，因此当前总体投资吸引力不是很大。

（4）阿联酋。阿联酋的石油资源量为211．20亿吨，天然气资源量为9．01万亿立方米。阿布扎比、迪拜和沙迦酋长国是阿联酋油气最丰富的地区，其中阿布扎比的油气资源占阿联酋油气资源总量的90%以上。阿联酋油气储量长期保持稳定，2006年石油剩余探明储量在129．7亿吨左右，占世界的7．8%，世界排名为第6位；天然气剩余探明储量在6．43万亿立方米左右，占世界的3．5%，居世界第6位。

阿联酋是中东地区重要的油气资源国家，经济发展单一，社会稳定，但自然地理条件很少。与卡塔尔法律、政策体系类似，未来一定时期内中国石油企业与阿联酋开展油气产业合作可能性不大，目前也只有中国中化在阿联酋有非常小规模的勘探开发合作项目。

在投资环境归类和项目优选中只能作为有合作可能的第二类国家，在此建议中国相关企业持续关注并研究阿联酋的石油产业发展动态，等待介入阿联酋的最好机遇。

（5）伊拉克。伊拉克是中东地区最早发现石油的国家，未来也是全球油气资源供应的主要国家之一。油气工业是伊拉克国民经济的支柱产业，其经济发展高度依赖石油，外汇收入大多都来自石油和天然气，占政府出口收入的89%，占政府GDP的60%。[8]伊拉克油气资源非常丰富，根据前些年的石油资源普查，其石油资源量为264．79亿吨，位居世界第5位，天然气资源量6．79万亿立方米，位居世界第15位（USGS）。基于近些年伊拉克的国内局势动荡不定，自2001年以来石油及天然气剩余探明储量基本保持不变。根据BP统计资料，2008年，其石油剩余探明储量为155．20亿吨，占世界的9．1%，居世界第4位，在中东地区位居第3位；天然气剩余探明储量为3．17万亿立方米，占世界的1．7%，居世界第10位，在中东地区位居第5位。

随着伊拉克社会政治秩序逐步建立，各项政府管理职能逐步健全，伊拉克油气资源开发时机也已经逐步成熟。2009年6月，伊拉克已经有6个油田和4个气田都在进行国际招标，只有中国石油和BP联手投标的鲁迈拉油田中标，[9]2009年11月正式签署协议。2008年中国石油已经以30亿美元的投资出价赢得了伊拉克南部Ahdeb油田的开发经营权。这将使中国石油成为在伊拉克投资最多的海外石油开发商。

当前，尽管伊拉克政治局势还在持续动荡，但中国石油已经有工程项目在作业之中，但石油产业的人身安全风险还是很大的，建议中国相关企业在伊拉克的油气产业投资上还是稍微慎重一些为宜。

（6）科威特。科威特油气资源丰富，地质丰度高。依据2007年最新勘探成果，其石油资源量为195亿吨，天然气资源量为3．22万亿立方米。由于科威特地理范围不大，油气勘探程度较高，大型构造已充分勘探，油气发现以中小型为主。截至2008年，科威特的石油剩余探明储量是139．8亿吨，占世界的8．1%，在全球和地区均排名第4位，其中70%集中在巨大的布尔干油田。

科威特的法律法规与沙特阿拉伯基本类似，因此在科威特进行油气产业勘探开发的可能性几乎不存在，本来我们没有把科威特作为评价优选的对象，但根据专家建议，我国应该关注科威特石油资源的贸易，在“下游”加工行业进行投资经营也是可以考虑的。

3．总体分析

中东地区油气资源最丰富，是我国油气资源最重要的来源地之一，同时也是政局和政策风险较大的地区。根据油气资源国对资源开放程度的不同，大体上可分为两大类：一是以伊朗、伊拉克为代表的油气“上、下游”对外开放程度较高的国家；二是以沙特阿拉伯、科威特、也门等为代表的只对“下游”产业进行开放的国家。

从更广泛的角度来看，对中东油气投资环境分析不应该局限于传统意义上的中东区域本身，应该把中东地区油气产业与全球协调起来。中东地区不仅仅输出原油，而应该是油气产业一体化、系统化的综合建设，也就是中东国家可以通过资源换市场、“上游”产业换取“下游”产业利益的模式来进行投资环境的综合分析。

三、亚太地区

1．投资环境分类

亚洲及太平洋地区，简称亚太地区，现多指亚洲东部、东南部、南部和大洋洲部分地区在内的广大地区。根据综合评价，按油气投资环境依次优选出澳大利亚（0．043）、印度尼西亚（0．0409）、缅甸（0．0329）、马来西亚（0．0309）、越南（0．0281），其中澳大利亚、印度尼西亚作为Ⅰ类投资国家；马来西亚、缅甸是Ⅱ类投资优选国家；越南是Ⅲ类优选国家，即不能作为投资可能和考虑对象。

2．主要国家投资环境

（1）澳大利亚。澳大利亚是亚太地区油气资源相对丰富的国家，尤其是近年在海上油气资源勘探上有了重大发现，油气发展潜力巨大。澳大利亚石油资源量35．44亿吨，天然气资源量9．32万亿立方米。其石油储量主要分布在吉普斯兰盆地、卡纳文盆地和博纳帕特盆地。澳大利亚海上油气勘探起步较晚，勘探程度较低，大片沉积区尚未勘探，存在发现大油气田的良好前景。天然气储量主要分布在西北部的卡纳文盆地（54%）、布劳斯盆地（22%）、博纳帕特盆地（9%）及南部的吉普斯兰盆地（9%）和陆上的库珀盆地（5%）。

截至2008年，澳大利亚石油剩余探明储量5．29亿吨，天然气剩余探明储量2．51万亿立方米，位居亚太地区第2位，世界第15位。此外，澳大利亚拥有巨大的油页岩资源，页岩油储量高达41．1亿吨，其中近27．4亿吨分布在昆士兰州中部的10个油页岩矿。

尽管最近几年澳大利亚油气产量波动较大，但天然气工业发展迅速，而澳大利亚作为大洋洲一个岛国，远离全球天然气消费市场，比较适宜于发展液化天然气出口项目。

目前，中国石油和中海油都在澳大利亚进行液化天然气生产和贸易项目，早在数年前中海油就有澳大利亚液化天然气项目股份，中国石油最近与澳大利亚签订了投资庞大的天然气进口项目，因此建议中国相关企业关注澳大利亚液化天然气生产输送和海上油气勘探开发项目。

（2）印度尼西亚。印度尼西亚石油资源量75．83亿吨，天然气资源量13万亿立方米（中国石油经济技术研究院统计）。石油资源主要位于陆上，包括中苏门答腊和加里曼丹等地。天然气资源70%以上位于海上，主要在纳土纳和东加里曼丹海域。截至2008年，印度尼西亚剩余石油探明储量为5．18亿吨，剩余天然气探明储量为1．78万亿立方米。

印度尼西亚曾经是东南亚国家唯一的欧佩克成员国，[10]油气资源在亚太地区相对比较丰富，尤其是天然气资源。中国石油、中海油、中化集团在印度尼西亚已经有多年从事油气产业投资和经营项目，目前经营状况还算正常。

印度尼西亚以前油气产业对外合作采取的产业分成合同模式，但随着国际油气产业经济形势的变化，目前已大大提高了印度尼西亚政府的产品分成比例，甚至逼迫投资方签订条款苛刻的回购合同，这在某种程度上限制了印度尼西亚油气产业的国际合作。

目前，中海油在印度尼西亚有一个大型的天然气勘探开发项目，但二氧化碳（CO2）含量偏高太多。在此建议可以偏重油气勘探开发项目和液化天然气项目，甚至中游集输和下游炼化项目也可以考虑。

（3）缅甸。缅甸石油资源量估计为3．62亿吨，天然气资源量为1．22万亿立方米（USGS）。油气主要分布于伊洛瓦底盆地。截至2008年，缅甸剩余石油探明储量为700万吨，剩余天然气探明储量为4944亿立方米。

缅甸作为中国传统的友好临国，石油工业相对落后和封闭。但在中国油气产业全球化发展布局中具有重要的地位，是中国海外油气集输管道建设的战略要地。尽管缅甸国内陆上石油天然气资源不算太丰富，中国石油企业在缅甸尤其是海域已经进行了勘探开发产业的投资合作。

在此建议中国相关企业盯住中缅油气管道工程建设的同时，也应该持续关注中国石油企业在缅甸陆上和海域的油气发现和开发生产，并研究介入中缅油气集输管道及相关配套建设的可能性。

（4）马来西亚。马来西亚石油资源量为21．28亿吨，天然气资源量为5．51万亿立方米。截至2008年，马来西亚石油剩余探明储量为7．147亿吨，天然气剩余探明储量为2．39万亿立方米。据IHS统计数据，马来西亚目前天然气剩余可采储量超过283亿立方米的气田有26个。

马来西亚位于陆上的油气勘探开发项目资源潜力不大，位于海上的油气资源区域与中国存在长期的领土主权争端，尤其马来西亚在我国南海有争议的海域进行了多年油气勘探资源开发，已形成了千万吨的油气产能。

中国和马来西亚进行海域油气产业合作的可能性不大，也不能作为常规油气产业投资选择，但可以关注马来西亚非常规能源产业发展，如马来西亚的棕榈油开发加工项目。

3．总体分析

亚太地区油气投资环境评价是一个综合性系统工程，因为亚太地区总体是一个油气资源相对贫乏的地区，不少国家都是依靠境外油气资源来弥补国内油气资源的不足，从而使得亚太地区油气资源供需、地域政治之间有着“千丝万缕”的重要关联和复杂矛盾。中国与日本、印度以及东南亚国家之间在区域油气产业全球化发展中的“政治博弈”和“竞合关系”岂能是一个简单指标体系和定量计算说得清楚的。

随着人类文明和国际地缘政治关系的发展演变，亚太地区油气总体投资环境和产业合作将会进入一个新的历史阶段，“争资源、闹冲突、不和睦”的区域油气投资环境未来也许会演变成一个“共同开发、和睦为伍、互通有无”的油气产业发展新格局。

四、美洲地区

1．投资环境分类

美洲地区传统上分为北美和南美地区，其中北美地区包括美国、加拿大和墨西哥3个国家，南美地区有14个独立国家及法属圭亚那和马尔维纳斯群岛两个地区。

美洲地区与中国远隔太平洋，况且美国政治因素复杂。根据前述油气投资环境的综合分析，美洲地区尤其是中南美地区油气产业投资优选的国家依次是巴西（0．0444）、委内瑞拉（0．0427）、加拿大（0．0422）、厄瓜多尔（0．0335）、美国（0．0362）、墨西哥（0．0353）、阿根廷（0．0301）等国家。

巴西、委内瑞拉、加拿大可以作为中国油气产业全球化发展布局的Ⅰ类国家，厄瓜多尔、美国、墨西哥、阿根廷可以作为第Ⅱ类的产业布局国家，尽管中国石油企业已经在哥伦比亚有一些产业合作和投资项目规划，但因为其特殊的自然地理环境和国内安全局势还没有被选择进来。

在当前全球经济危机和国际油价“暴跌”的大环境下，国内有专家建议适时介入美国、墨西哥、阿根廷等国家的油气产业发展，尤其是非常规油气资源勘探开发还是有可能的，尽管我们把美国、墨西哥、阿根廷列入了Ⅱ类国家，但笔者建议对这三个国家的油气产业投资还是慎重为好。

2．主要国家投资环境

（1）巴西。巴西国土辽阔，沉积盆地众多，油气资源较丰富，但勘探程度较低或中等，油气勘探潜力较大。巴西是仅次于委内瑞拉的南美第二大油气资源国，其石油资源量为98．91亿吨，排名世界第14位；天然气资源量为6万亿立方米，排名世界第18位。据美国USGS 2000年的世界油气资源报告，巴西待发现的石油资源储量为75．2亿吨，天然气3．47万亿立方米。据BP能源统计，2008年巴西石油剩余探明储量为17．36亿吨，排名世界第17位；天然气剩余探明储量为4944亿立方米，排名世界第40位。

巴西石油天然气资源主要分布在海上的坎波斯和桑托斯盆地，海域石油储量占巴西总储量的88%。坎波斯盆地位于巴西里约热内卢海上，盆地总面积17．52万平方公里，绝大部分面积位于海上，只有3%位于陆地，是巴西主要的油气聚集区和生产区。

目前主要问题是中国石油企业开发深海专业技术能力有限，且海上油气勘探开发投资庞大，中国企业介入巴西油气上游勘探开发尤其是海上的投资机会有限，但在巴西油气产业的“中、下游”还是可以找到很多投资机会和发展机遇的。

（2）委内瑞拉。委内瑞拉石油资源量为181．97亿吨，天然气资源量为9．86万亿立方米，均排名世界第10位（USGS）。截至2008年，全国石油探明储量143．2亿吨，排名世界第6位；天然气探明储量4．84万亿立方米，排名世界第9位。

在南美地区，委内瑞拉石油和天然气资源均排第1位，非常规石油资源（重油）非常丰富，世界绝大部分重油资源都在委内瑞拉的境内，问题是开发成本较高，投资重油项目常常受制于国际石油价格的涨跌。

从油气投资软环境来看，委内瑞拉与我国保持稳定良好的外交和合作关系。有基于此，我们把委内瑞拉作为第一优先选择的油气产业合作国家（考虑到委内瑞拉实际情况，非油气产业也可作为投资优选对象，如农业开发项目等）。但当前政府对委内瑞拉长期的管制力是影响其油气产业发展的关键要素，需要相关国际政治问题专家参与进来进行动态分析和研究。

如果中国相关企业介入委内瑞拉重油勘探开发项目，应该关注石油勘探开发成本和关键技术的先进性。如果介入委内瑞拉的液化天然气开发生产和加工输送也是不错的选择，建议中国相关企业持续关注并跟踪研究委内瑞拉与中国的石油工业合作情况，适时把握投资机遇。

（3）加拿大。加拿大常规石油资源量为51．5亿吨，占世界石油资源量的1．07%，居世界第5位；天然气资源量6．05万亿立方米，居世界第17位。加拿大非常规油气资源，尤其是油砂矿、油页岩资源非常丰富。截至2008年，加拿大石油剩余探明储量估计为44．05亿吨，居世界第2位（含非常规石油储量），天然气储量1．63万亿立方米，居世界第21位。

近年来，中国石油企业已经通过并购和参股等合作模式在加拿大介入了非常规油砂矿的勘探开发投资项目。目前，中国相关企业尽管可以把加拿大作为中国未来非常规能源开发的重点关注国家，但问题是大部分被欧美等国家的跨国石油公司所占据，中国石油企业再进入就比较麻烦一些。

在此建议中国相关企业关注加拿大非常规油气产业的发展态势，适时抓住加拿大油气产业的发展商机。但有国内专家认为，中国企业投资加拿大油砂矿资源开采项目，不如投资加拿大的重油项目。

（4）美国。美国拥有丰富的油气资源。据USGS在2000年的资源评价，石油资源量495．9亿吨，占世界的10．35%，居世界第3位；天然气资源量57．5万亿立方米，占世界的11．78%，居世界第2位（USGS）。截至2008年底，美国剩余石油探明储量为37．17亿吨，占世界的2．4%，居世界第11位；剩余天然气探明储量为6．73万亿立方米，占世界的3．6%，居世界第6位。尽管美国油气开发起步早、采出程度高，剩余探明储量在世界总储量中的比例并不高，但仍有很大的勘探开发潜力。美国作为近代全球油气工业发展的先行者，全球主要油气产业发展区域几乎都有美国的存在，当然其自身的油气工业发展水平、管理体制、法律制度都是全球最先进、最完善、最健全的。

目前，美国是全球最大油气资源消费国，尽管也是全球油气资源大国，但美国的油气产业发展布局是全球性的，对其国内油气产业投资有诸多的限制门槛，同时有一定程度的贸易保护主义和严格的环保法规。

根据有关专家建议和当前实际情况，美国也可以作为未来全球油气产业布局的考虑范围，如与美国石油公司合作进行美国本土非常规能源项目的合作、墨西哥湾深海石油开发、[11]煤层气开采利用等，同时可以考虑与美国跨国石油公司在美国本土以外的战略合作，但对其企业并购应该慎之又慎。

（5）阿根廷。阿根廷是南美重要的油气资源国，石油资源量为19．76亿吨，排名世界第33位；天然气资源量为3．13万亿立方米，排名世界第27位（USGS）。近年来，阿根廷油气储量呈逐年下降趋势。截至2008年，阿根廷石油剩余探明储量3．6亿吨，排名世界第30位；天然气剩余探明储量4420万亿立方米，排名世界第37位。

与其他南美国家类似，阿根廷政府效率不高，外汇短缺，近些年经济动荡不安，油气投资软环境一般。就中阿两国关系来看，中国与阿根廷外交关系良好，但两国经济互信不够，对中国还有一定的贸易保护主义，因此中国油气产业在阿根廷的投资发展环境一般。

中国石油企业尽管有在阿根廷油气产业投资合作的尝试和规划，但距离真正的产业化发展还有很大差距，因此中国相关企业目前也只能是观察动态，做一些投资机会和长远规划布局研究。

（6）厄瓜多尔。厄瓜多尔含油气远景区面积约12万平方公里，拥有石油资源量11．92亿吨，排名世界第36位；天然气资源量891亿立方米（USGS）。截至2008年底，厄瓜多尔石油剩余探明储量为5．36亿吨，排名世界第24位。

多年来，厄瓜多尔经济发展一直比较缓慢，国内产业结构相对较单一，石油及其成品油是其主要出口产品，因此国际油价波动对厄瓜多尔的财政收入影响非常大，尤其是2008年以来国际经济危机，不仅对厄瓜多尔经济有很大的冲击，而且对其油气产业国际合作政策也有很大的影响。

和一些拉美国家一样，厄瓜多尔政局一直动荡不定，腐败风行，官僚主义严重，尤其是油气对外合作政策连续性比较差，且对中国油气产业和经贸领域的合作有一定的抵触情绪。

近年来，尽管中国石油企业在厄瓜多尔有一些油气工程技术领域的合作项目，但未来中国真正介入厄瓜多尔油气产业还有较大困难，建议中国政府进一步加强与厄瓜多尔的外交外贸关系，中国相关企业持续跟踪国际动态，等待合适的产业投资机会。

（7）其他国家。根据国内相关专家建议和本书笔者的动态跟踪研究，中南美洲的秘鲁、哥伦比亚及墨西哥湾等国家的油气产业发展也值得我们关注，但具体介入的可能和机会，需要进一步深入研究，如墨西哥海上石油的勘探开发和一些国家工程技术服务项目等。

3．总体分析

无论从供需分布、区域分工、产业竞合等任一方面来分析，美洲地区总体上都可以说是一个“自成一体”的油气产业综合系统。在供需布局和区域分工方面，美洲有加拿大、委内瑞拉、巴西这样的传统油气资源生产和潜力大国，当然也有美国这样的油气资源需求大国，在资源分布上也是形成以美国为中心的“南北互补”、油气递补、上下游协调均衡的发展特色。

就当前国际大环境来看，美洲部分国家油气投资环境总体对中国比较有利，如委内瑞拉、巴西、加拿大甚至美国都是中国油气产业全球化发展的有利目标地区。但基于美洲油气产业、国际政治现实以及未来大趋势分析，美洲地区油气产业投资环境很可能会发生变化，至于演变到什么情形，现在还难以有个定论。笔者认为当前美洲地区油气产业总体投资环境对中国比较有利，但未来很可能会发生变化，因此对中国这个外来产业投资者来说，在美洲进行油气产业布局和投资还应慎重为好，最好是追求“短、平、快”的油气产业发展模式。

五、非洲地区

1．投资环境分类

非洲地区是世界主要油气产区之一，约有20多个产油国，其中尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃及和利比亚5国产量约占非洲地区产量的85%。按石油日产量排列，非洲10大主要产油国依次是尼日利亚、安哥拉、阿尔及利亚、利比亚、埃及、加蓬、刚果、乍得、赤道几内亚和苏丹等。其中尼日利亚是世界第七大产油国，乍得、苏丹是最新崛起的产油国。

根据定量计算，非洲地区油气产业投资环境排序依次是安哥拉（0．0407）、利比亚（0．0401）、苏丹（0．0397）、尼日利亚（0．0381）、阿尔及利亚（0．038）、乍得（0．0371）、尼日尔（0．0358）、突尼斯（0．0355）、加纳（0．0332）等。建议把安哥拉、苏丹、阿尔及利亚作为非洲地区的Ⅰ类投资国家，利比亚、尼日利亚、乍得、尼日尔、突尼斯、加纳等作为Ⅱ类投资国家。

2．主要国家投资环境

（1）安哥拉。安哥拉油气资源主要位于海上尤其是深水区，其石油资源量35．9亿吨，排名世界第23位；天然气资源量1．53万亿立方米，排名世界第40位（USGS）。截至2008年，安哥拉石油剩余探明储量18．22亿吨，占世界的1．1%，排名世界第18位、非洲地区第3位（BP）；天然气剩余探明储量566亿立方米（美国油气杂志统计），主要位于海上的第1、2、3、17区块。

目前，安哥拉的石油生产基本依赖外国石油公司，美国公司是其最大的石油生产商，产量约占安哥拉石油总产量的2／3。中国石化在安哥拉有一些上游油气产业合作项目，但问题是中国石油企业的深海勘探开发技术还不够发达，因此中国石油在安哥拉的上游产业大规模发展的可能性还不大。

安哥拉天然气产量较低，所产天然气的85%放空烧掉，只有少量用于油田生产回注，2007年安哥拉政府已经提出了油气田伴生气的回收利用计划。

基于此，建议中国相关企业密切关注安哥拉的天然气产业发展，可以与相关中国石油公司联合介入油气田伴生气的回收利用投资发展计划。

（2）利比亚。利比亚是非洲地区最大的石油资源国，第4大天然气资源国。其石油资源量高达88．64亿吨，占世界的1．85%，排名世界第15位，其中80%的石油资源分布于锡尔特盆地。天然气资源量3．17万亿立方米，占世界的0．65%，排名世界第26位（USGS）。截至2008年，利比亚石油剩余探明储量56．85亿吨，占世界的3．5%，排名世界第8位、非洲地区第1位；天然气剩余探明储量1．54万亿立方米，占世界的0．8%，排名世界第24位、非洲地区第4位。油气产业多年来一直是利比亚的支柱产业，而且发展潜力很大。

近年来，利比亚的卡扎菲政府在石油工业的对外合作方式上采取国家垄断的做法，停止了油气上游产业的特许权制，采用勘探和产量分成的办法，国家全面参与石油生产和经营管理，确立国家对石油工业的绝对控制权，从而给国外石油企业和资金进入利比亚带来了较大障碍。同时，利比亚政府多年形成的管理混乱和机构臃肿导致的行政效率低下也是阻碍其石油产业国际化经营的重要因素。

经过多年的市场开拓，中国石油企业已经在利比亚石油工程服务领域，特别是油气管道建设、地球物理勘探、钻井等方面成功地实施了多个项目，这为中国石油公司通过投资参股等形式参与利比亚石油、石化等能源领域的合作，开拓中利石油领域合作的新路子奠定了坚实的基础。

目前，中国相关企业对利比亚石油产业不可以采取静态观望而应该密切进行动态跟踪研究，在时机成熟的情况下可以采取参股或企业战略联盟的方式进行运作。

（3）苏丹。苏丹石油资源量达10亿吨。苏丹天然气资源量为1．64万亿立方米，排名世界第38位（中国石油经济技术研究院统计）。截至2008年，苏丹石油剩余探明储量9．0亿吨，排名世界第23位、非洲地区第5位（BP），其潜在石油储量高达11．64亿～17．12亿吨。石油资源主要分布在穆格莱特盆地，天然气资源则主要分布在红海盆地的海上，油气资源潜力很大。

苏丹作为与中国长期有良好油气产业合作的国家，是中国在非洲地区油气产业合作经营最成功的国家，当前甚至未来很长一段时间都是中国石油企业国际化经营和投资的重要国家。

在此，建议中国相关企业跟踪中国石油在苏丹油气产业的动态发展，抓住投资机会，与中国石油以某种产业发展模式结合起来，果断地介入苏丹油气勘探开发及相关工程配套产业的发展，当然也可以介入油气“下游”集输、加工利用等项目。

（4）尼日利亚。据估计，尼日利亚的石油资源量高达128．97亿吨，占世界的2．69%，排名世界第11位；天然气资源量7．55万亿立方米，占世界的1．55%，排名世界第14位（USGS）。截至2008年，尼日利亚石油剩余探明储量为48．88亿吨，占世界的2．9%，排名世界第10位、非洲地区第2位；天然气剩余探明储量为5．22万亿立方米，占世界的2．8%，排名世界第7位、非洲地区第1位。

尼日利亚是非洲油气最丰富的国家，多年来也是非洲最大的原油生产国。目前主要问题是尼日利亚石油工业长期以来一直处于欧美西方石油公司的控制之下，同时近年来，尼日利亚石油管线恶意破坏事件和绑架石油作业人员的事件日益增多，因此在尼日利亚的石油资源勘探开发的安全生产是一个非常严重的问题。为此，本研究工作只把尼日利亚作为投资优选的备选国家，而没有作为优选国家。

（5）阿尔及利亚。据估计，阿尔及利亚石油资源量高达62．06亿吨，占世界的1．29%，排名世界第19位；天然气资源量9．49万亿立方米，占世界的1．94%，排名世界第11位（USGS）。阿尔及利亚油气资源以天然气为主，天然气资源量约占油气总量的70%，天然气又以非伴生气为主，占85%。近10年来，阿尔及利亚通过对外开放，引入外国资本和技术，石油勘探形势较好。截至2008年，阿尔及利亚石油剩余探明储量为15．36亿吨，占世界的1．0%，排名世界第16位、非洲地区第4位；天然气剩余探明储量为4．5万亿立方米，占世界的2．4%，排名世界第8位、非洲地区第2位。

阿尔及利亚作为西北非的一个重要的油气国，天然气产量居非洲第一位。阿尔及利亚油气生产配套基础设施相对完善，拥有非洲大陆通向欧洲国家的唯一一条天然气长输管线。然而，由于阿尔及利亚是传统北非穆斯林国家，国内恐怖主义时有发生，社会不安全因素较多，法律制度有待健全，政府腐败问题突出，外汇管制非常严格，因此阿尔及利亚总体投资环境一般，这也是我们没有把阿尔及利亚作为投资重点优选国家的重要原因。根据阿尔及利亚的实际情况及油气产业长远规划布局，石油资源和发展潜力很大，天然气工业（包括液化天然气工业）发展将是其重要发展方向，尽管中国石油企业在阿尔及利亚布局规模还不是很大，但发展势头很好，因此建议重点关注中国石油企业在阿尔及利亚的投资布局，寻找合适的合作对象，相信阿尔及利亚的油气上游和液化天然气工业发展会有投资商机。

（6）突尼斯。在前面的四组专家讨论中，对突尼斯油气产业发展有一定的异议。国内一些著名的海外石油战略专家认为，突尼斯的油气资源不太丰富，全球化油气产业发展潜力和前景一般。

目前，中国中化集团在突尼斯有一些油气勘探开发项目，且经营状况良好。在此，建议中国相关企业充分收集相关资料信息，寻找可能的商业发展机会。

3．总体分析

非洲地区油气产业投资环境是利好因素强于不利因素，机遇与挑战并存，但机遇多于挑战。非洲油气储量巨大，被称为“第二个海湾地区”。非洲各国政府为了发展本国经济，迫切需要发展油气产业，对于外国石油公司对非洲大部分国家石油工业的投入一般都给予积极配合和支持，当然非洲也有一些特别类别国家需要根据具体情况进行区别对待。

当前甚至未来一定时期，非洲地区将是全球油气产业的热点开发地区。中国四大石油企业在非洲都有不少油气上游产业经营项目，因此非洲国家未来可以作为中国相关企业长期关注的产业投资目标区，如中国石油在苏丹、阿尔及利亚及乍得，中化集团在西北非的突尼斯、安哥拉的油气产业项目都可以作为重点关注的对象。

基于非洲国家的实际情况，建议中国企业在选择油气产业合作国家和发展领域时，应该把非洲国家的政局稳定性、法律法规的健全性以及与中国外交合作关系作为重要考虑的因素。在产业选择上建议以油气勘探开发、石油资源贸易为主，当然也可以考虑在政局相对稳定的国家投资建设炼化加工项目，但油气产业“中游”集输，尤其是跨越国界的陆地油气集输产业项目应该慎重。

[1]清华大学：《中国国际石油投资模糊数学评价方法及应用研究》，国家教育部研究课题，2005年。

[2]张在旭、张晓慧、宋杰鲲：《海外油气勘探开发项目风险分析与评价指标体系研究》，研究报告，2005年。

[3]这些专家按专业领域有国际经济专家、金融专家、油气技术专家及相关行业管理专家等，其中包括6位中国工程院院士。

[4]即美国地质学会，数据由该学会提供。下同。

[5]另据乌兹别克斯坦官方数据，该国石油远景预测储量为8．2亿吨，凝析油储量3．6亿吨，天然气远景预测储量5．9万亿立方米。

[6]即英国石油公司，数据由该公司提供。下同。

[7]为了逐步增加本国的油气勘探作业量，沙特开始破除法律界限吸引外资介入其国内油气上游产业，已颁发了价值4亿美元地震数据采集合同。

[8]《伊拉克油气资源概况及政策分析》，国际石油网，2008年8月28日。

[9]中国石油与BP在鲁迈拉油田服务协议的期限为20年，合同投资金额接近150亿美元，中国石油在其中占有37%的股份，这也是自2003年伊拉克战争结束以来伊拉克政府与外国公司签署的第一份石油开发协议。

[10]2008年6月，印度尼西亚宣布暂时退出欧佩克成员国。

[11]在本书即将付梓时，2009年11月3日挪威国家石油公司正式宣布已经向中海油出售了该公司在墨西哥湾一系列租约中的权益，这标志着中国能源企业进入美国的第一步。2005年，由于美国国内政治反对向中国出售战略资产，中海油被迫取消与美国优尼科公司的185亿美元的收购协议。此次交易是中国石油企业首次进入美国墨西哥湾，成为一个有象征意义的事件。